1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên Nhập Email Số điện thoại

2. NGƯỜI PHỤ THUỘC

Vợ/Chồng

Ví dụ: Vợ không tạo ra thu nhập, cần chu cấp.

Cha Mẹ (Nội & Ngoại)

Ví dụ: Chi trả chi phí khám chữa bệnh, Hỗ trợ bắt buộc mỗi tháng.

Con Cái

Ví dụ: Học trường Quốc tế, Du học tại thời điểm 18 tuổi.

Khác

Ví dụ: Đóng học phí cho em gái đang học ĐH năm 1.

4. KHẨU VỊ RỦI RO

5. THU NHẬP

Lương

Thưởng

Thu nhập từ Kinh doanh

Thu nhập từ Đầu tư

Thu nhập từ cho thuê

TỔNG THU NHẬP: (SGD)

Sinh hoạt thiết yếu

Giải trí hưởng thụ

TỔNG CHI TIÊU

THẶNG DƯ = Thu nhập - Chi tiêu

Số tiền thặng dư đang dùng để làm gì?

Tiết kiệm Ngân hàngĐầu tư chứng khoánĐầu tư BĐSMua vàngKhác

6. TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM (nếu có)

Tiền mặt/ Tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi kỳ hạn

Cổ phiếu

Trái phiếu

BĐS - Nơi ở chính

BĐS - Đầu tư

Khác

TỔNG TÀI SẢN: (SGD)

7. NỢ VAY

Vay tín chấp

Vay thế chấp

Vay khác

TỔNG NỢ: (SGD)