z4570519092797 ff3ed0ba36586341a556bece98248ef1 scaled
thumbnail 1 1

FINANCIAL PLANNING

Cung cấp một kế hoạch tài chính được ''đo ni đóng giày'' và linh hoạt điều chỉnh theo thị trường nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính hiệu quả và bền vững

z4509611390541 0780b03280aae2d527f8672a7da6bbdf

GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ

  • Rà soát, kiểm tra sức khỏe tài chính
  • Tư vấn xây dựng danh mục đầu tư (BĐS, CK, tiền gửi, vàng, ngoại tệ,...)
  • Tư vấn phương án sử dụng nguồn vốn vay, bảo vệ tài chính
  • Tư vấn pháp lý tổng quan bởi Luật sư
  • Hỗ trợ, đồng hành thực hiện các khuyến nghị trong kế hoạch tài chính
  • Tư vấn hỗ trợ đồng hành trong 1 năm

CÁ NHÂN HÓA

Mỗi kế hoạch được "đo ni đóng giày" cho phù hợp với mục tiêu và phong cách sống của mỗi khách hàng

CỤ THỂ HÓA

Khuyến nghị đi cùng hành động. Cụ thể từng việc cần làm để đạt mục tiêu

TỐI ƯU HÓA

Liên tục tối ưu hiệu suất đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững.

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN

z4513277021368 0a4ab12c97c990a64b5faa252fdf8688 1

GÓI TƯ VẤN TOÀN DIỆN

PHÍ: TỪ 18.900.000 VNĐ

Đăng ký ngay
z4513277031174 a81616fef1625d528d20627aa122394a 1

GÓI TƯ VẤN HƯU TRÍ

PHÍ: TỪ 18.900.000 VNĐ

Đăng ký ngay
Toàn diệnHưu trí
GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng
+ Thu nhập, Chi tiêu, Tài sản & Nợ vay
+ Xác định mục tiêu tài chính, nhu cầu đầu tư, thời gian đầu tư, các kênh đầu tư phù hợp 		2 giờ - Chi tiết 2 giờ - Chi tiết
Xây dựng danh mục đầu tư
Tư vấn phân khúc tài sản, tỷ trọng, thời điểm đầu tư và chu kỳ đầu tư 		check circle check circle
Tư vấn các Sản phẩm đầu tư
Chứng khoán, Tiền gửi, trái phiếu, vàng, ngoại tệ ... 		check circle check circle
Tư vấn Bất động sản
Vùng giá, quy hoạch, pháp lý, tiềm năng tăng trưởng 		check circle check circle
Tư vấn quản trị nguồn vốn
dành cho chủ doanh nghiệp SME 		check circle check circle
Tư vấn vay tổng quan
Kế hoạch & phương án sử dụng vốn vay (nếu cần thiết) 		check circle check circle
Tư vấn & kết nối vay chi tiết
Kế hoạch chi tiết và kết nối gói vay phù hợp 		check circle check circle
Kế hoạch tài chính 1 năm
Thành phẩm bàn giao: file trình bày chi tiết 		check circle check circle
Kế hoạch tài chính 10 năm
Nội dung: hoạch định dòng tiền và tài sản 10 năm 		check circle check circle
Tư vấn quản trị rủi ro
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo vệ tài chính 		check circle check circle
Tư vấn các vấn đề liên quan
Thuế TNCN, thừa kế, di chúc, hôn nhân, các nhu cầu liên quan đến Luật 		check circle check circle
Triển khai & đồng hành
Hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị theo kế hoạch tài chính
Đồng hành trong 1 năm thông qua room riêng tư 		check circle check circle
Phục vụ linh động theo nhu cầu
3 giờ tư vấn theo yêu cầu
2 lần đánh giá tình hình tài chính theo nhu cầu 		check circle check circle
Sử dụng Investment Data Platform (IDP)
Hệ thống khuyến nghị đầu tư vượt trội 		12 tháng 12 tháng
Biểu phí tham vấn trọn gói theo năm Giá trị tài sản thuần dưới 10 tỷ VNĐ
18.900.000 18.900.000
Giá trị tài sản thuần từ 10 tỷ VNĐ
0.35% tổng tài sản 0.35% tổng tài sản
Đăng ký tư vấn ngay

TÌNH HUỐNG TƯ VẤN THỰC TẾ

khach hang

Anh TUẤN ANH - chị XUÂN TRANG

CHỦ DOANH NGHIỆP SME

ĐẾN TỪ: TP HCM
NGUỒN THU NHẬP CHÍNH: Lợi nhuận kinh doanh
Tài sản: Công ty, bất động sản, chứng khoán

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH:
Chủ động và linh hoạt giữa dòng vốn kinh doanh & đầu tư
Đầu tư tăng trưởng bền vững
VẤN ĐỀ:
Bị kẹt vốn trong tồn kho –> khó mở rộng quy mô –> vốn bị đọng –> khó khăn cho việc đầu tư cá nhân

CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG:

1. Giải pháp nguồn vốn: mở khoản vay vốn lưu động với tài sản thế chấp từ bất động sản.
2. Giải pháp đầu tư: Danh mục: tái cơ cấu để tăng tính linh hoạt trong viêc điều phối dòng vốn giữa công ty và cá nhân, mua bất động sản ưng ý.
3. Giải pháp bảo vệ: mua BHNT với giá trị tầm 3 – 5% thu nhập.
4. Giải pháp quản lý tài sản: có kế hoạch chi tiết về điều phối dòng vốn cho các kênh đầu tư và vốn lưu động cho công ty. Theo dõi và xử lý các vấn đề tài chính cá nhân (thanh toán theo tiến độ BĐS dự án, các khoản học phí cho con, sắp xếp tín dụng,…)

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA FIDT

Financial Planner

MR. NGÔ THÀNH HUẤN

Giám đốc khối tài chính cá nhân

  • Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith, Úc
  • Thành viên Hội đồng chuyên gia – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Đồng tác giả cuốn sách:” Hiểu về tài chính – Cẩm nang quản lý tài chính thông minh”
  • Hơn 10 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
  • Hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)
  • Đã tư vấn hơn 1,000 khách hàng (Úc, Việt Nam)
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 3,000 tỷ đồng
Tìm hiểu thêm >
z4509624260722 04f214f0dc6c8bd8601a5bcca39f8975 1 preview rev 1 2
Ms. Nguyen Thi Thuy Chi

Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi

Financial Planner

  • Cử Nhân Danh Dự Kinh Tế & Tài Chính tại Đại học RMIT, Úc
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
  • Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng
Nguyen Thu Giang

Ms. Nguyễn Thu Giang

Financial Planner

  • Thạc sỹ Kinh tế quốc tế – ĐH Ceram Sophia Antipolis, Pháp
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
  • Đã tư vấn hơn 150 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng
Mr. Le Bao Quoc scaled

Mr. Lê Bảo Quốc

Financial Planner

  • Thạc sĩ Kế Toán và Tài Chính – ĐH Victoria, Úc
  • Chứng chỉ Hoạch định Tài chính cá nhân (DFP) – Úc
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
  • Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng
Tran Thi Mai Han

Ms. Trần Thị Mai Hân

Financial Planner

  • Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp với gần 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp (CA, FM, FC)
  • Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An
  • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán và Đại lý thuế
  • Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
Mr. Ta Thanh Tung

Mr. Tạ Thanh Tùng

Financial Planner

  • Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)
  • Chứng nhận Quản lý kinh doanh – Đại học NUS, Singapore
  • Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
    15 năm kinh nghiệm về Ngành Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm & Thẩm định giá
  • Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
ANH VIET

Mr. Trần Mạnh Hoàng Việt

Associate Financial Planner

  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
  • Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022)
  • Danh hiệu 1% tư vấn viên BHNT đạt được được công nhận trên toàn cầu
  • Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng
6 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỌN GÓI

    Về chúng tôi

    Giới thiệu FIDT

    Ban pháp lý

    Trụ sở

    Dịch vụ

    IDP - Investment Data Platform

    Tư vấn tài chính cá nhân trọn gói

    Tư vấn tài chính cá nhân theo nhu cầu

    Khóa học

    Tài chính cá nhân cơ bản

    Tài chính cá nhân toàn diện

    Câu hỏi thường gặp

    FAQ

    Cộng đồng

    Cộng đồng tài chính

    Cộng đồng đầu tư chứng khoán

    CÔNG TY CỔ PHẦN FIDT
    Địa chỉ: 39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
    Email: support@fidt.vn
    Kênh hỗ trợ khách hàng: OA FIDT

    Theo dõi chúng tôi tại