Khách hàng
Tư vấn viên

Công cụ dành cho tư vấn viên

Wealth Platform

Hệ thống hoạch định tài chính chuyên biệt dành cho Cố vấn tài chính

truy cập

Ghi nhận & Quản lý TCCN

Báo cáo & Khuyến nghị chuyên sâu

Dự báo dòng tiền tương lai

Phân quyền & Bảo mật dữ liệu khách hàng

ZenBook Duo 14 2

Sales Platform

Hệ thống quản lý thông tin đơn hàng và kinh doanh

truy cập

Theo dõi thông tin đơn hàng

Quản lý mã giới thiệu

Theo dõi hoa hồng

ZenBook Duo 15

E-Learning (LMS)

Hệ thống đào tạo trực tuyến

truy cập

Các khoá học, khoá đào tạo

Hệ thống bài kiểm tra và đánh giá

Tài liệu đào tạo - Sales kit bán hàng

Chính sách bán hàng, chính sách công ty

ZenBook Duo 14 3

MyWealth

truy cập

Rổ hàng chọn lọc

Dự án chuẩn chỉnh

Pháp lý an toàn

ZenBook Duo 14 4

Khối quản lý gia sản

Lịch Đào tạo nội bộ

Đào tạo theo nhu cầu, Học tập theo thế mạnh sẽ giúp mỗi Cố vấn tài chính chủ động lựa chọn chương trình phù hợp với định hướng phát triển của cá nhân.

Chương trình giúp Anh/Chị:

Nâng cao năng lực tư vấn theo từng sản phẩm, dịch vụ.

Hoàn thiện khung năng lực để triển khai các dịch vụ có giá trị cao hơn.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Các chương trình sắp diễn ra

Chủ động sắp xếp thời gian học mà không ảnh hưởng hoạt động bán hàng.

Bắt buộc

Mở lớp
15
Tháng 7
Bất động sản

Training Monrei Saigon

Đối tượng tham gia

CVTC thuộc khối QLGS chưa được training Dự án Monrei Saigon

Nội dung đào tạo

  • Giới thiệu tổng quan các thông tin của 1 Dự án BĐS
  • Vị trí, hạ tầng
  • Lợi thế Dự án
  • Lợi thế hút người ở thực
  • Pháp lý Dự án

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nhân sự nắm được tổng quan các thông tin về 1 Dự án BĐS
  • Nắm được các thông tin chính của Dự án Monrei Saigon để giới thiệu KH

Giảng viên

Nguyễn Minh Đạt

Hybrid - (Offline tại Hà Nội)

14:00-15:30

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nhân sự nắm được tổng quan các thông tin về 1 Dự án BĐS
  • Nắm được các thông tin chính của Dự án Monrei Saigon để giới thiệu KH
ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt buộc

Mở lớp
16
Tháng 7
Business Development

THE ACTIVATE 02- Cách thức thiết lập cuộc hẹn theo vị thế tư vấn trung lập

Đối tượng tham gia

Cố vấn Tài chính Khối QLGS

Nội dung đào tạo

  • Quy trình tư vấn BHNT và các luồng phối hợp CVTC – Khối BH
  • Cách thức thiết lập cuộc hẹn với vị thế tư vấn trung lập

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nắm rõ Quy trình và cách thức phối hợp triển khai Referral khách hàng
  • Thiết lập thành công cuộc hẹn tư vấn Bảo Hiểm cho KH tiềm năng

Giảng viên

Vũ Ý Như – Nguyễn Đức Nguyên – Nguyễn Thị Phương Anh

Hybrid (Offline tại Hà Nội)

13:00-15:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nắm rõ Quy trình và cách thức phối hợp triển khai Referral khách hàng
  • Thiết lập thành công cuộc hẹn tư vấn Bảo Hiểm cho KH tiềm năng
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký tham gia
chương trình

Thông tin đăng ký của Anh/Chị sẽ được Phòng Learning & Development ghi nhận và tổng hợp. Kết quả mở lớp sẽ được cập nhật trước ngày diễn ra chương trình 01 ngày.

Thông tin liên hệ

    CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

    [email protected]

    Zalo OA

    1900 988 908

    Trụ sở TP. HCM

    Tầng 3-9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

    FIDT Hà Nội

    Tầng 24-26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

    FIDT Nha Trang

    56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

    Về chúng tôi

    Tuyển dụng

    Câu hỏi thường gặp

    Chính sách và điều khoản

    © 2026 Bản quyền thuộc về FIDT