Công cụ dành cho tư vấn viên

Wealth Platform

Hệ thống hoạch định tài chính chuyên biệt dành cho Cố vấn tài chính

Ghi nhận & Quản lý TCCN

Báo cáo & Khuyến nghị chuyên sâu

Dự báo dòng tiền tương lai

Phân quyền & Bảo mật dữ liệu khách hàng

Sales Platform

Hệ thống quản lý thông tin đơn hàng và kinh doanh

Theo dõi thông tin đơn hàng

Quản lý mã giới thiệu

Theo dõi hoa hồng

E-Learning (LMS)

Hệ thống đào tạo trực tuyến

Các khoá học, khoá đào tạo

Hệ thống bài kiểm tra và đánh giá

Tài liệu đào tạo - Sales kit bán hàng

Chính sách bán hàng, chính sách công ty

MyWealth

Rổ hàng chọn lọc

Dự án chuẩn chỉnh

Pháp lý an toàn

Khối quản lý gia sản

Lịch Đào tạo nội bộ

Mỗi chiều thứ Tư hàng tuần

Chương trình giúp Anh/Chị:

Nắm chắc giải pháp tư vấn sản phẩm/ dịch vụ, áp dụng ngay.

Hoàn thiện khung năng lực để triển khai các dịch vụ có giá trị cao hơn.

Các chương trình sắp diễn ra

07 Tháng 10

13:30 - 15:00

Bắt buộc

Quản lý gia sản

1. Tiền gửi tiết kiệm - Từ lãi suất đến chiến lược phân bổ tài sản.
2. Sản phẩm Wealth Tailor mới.

Online

Speaker: Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối QLGS & Chị Vũ Ý Như

14 Tháng 10

13:30 - 15:00

Bắt buộc

QUẢN LÝ GIA SẢN

Đào tạo File excel Dự phóng 10 năm

Offline

Hồ Chí Minh

Speaker: Lê Thị Phương Thu - Team Expert Wealth Platform

15:30 - 17:00

Bất động sản

Tín dụng với BĐS dự án, một số vướng mắc có thể gặp khi tư vấn và cách xử lý

Online

Speaker: Lê Đỉnh Tú - Giám đốc khối BĐS

21 Tháng 10

13:30 - 15:00

Bảo hiểm

Nâng case size Bảo Hiểm

Online

Speaker: Đối tác Daiichi

15:30 - 17:30

Quản lý gia sản

Phương Pháp định phí sản phẩm Wealth Master

Online

Speaker: Lê Thị Lan - Giám đốc QLGS

28 Tháng 10

13:30 - 15:00

QUẢN LÝ GIA SẢN

Ứng dụng phân tích Chính sách tài khóa và tiền tệ trong QLGS

Online

Speaker: Trần Đức Trung - Giám đốc QLGS

15:30 - 17:00

BẢO HIỂM

Đào tạo chuyên sâu sản phẩm Liên kết đơn vị mới của AIA

Online

Speaker: Trainer AIA

Đối tượng: 27 CVTC có code bắt buộc - Tùy chọn với CVTC còn lại

26 Tháng 8

13:30 - 15:00

Tài chính doanh nghiệp

Ra mắt sản phẩm tài chính doanh nghiệp

Online

15:30 - 17:00

Bất động sản

Chia sẻ 3 dự án nội đô HN (Maison Privee', Gamuda Central Park, Madarin Garden 3)

Online

19 Tháng 8

13:30 - 15:00

Bất động sản

Chia sẻ dự án Palm River + The Prive

Online

15:30 - 17:00

Financial Market

Sản phẩm đầu tư mới VSI của VPS

Online

9 Tháng 9

13:30 - 15:00

KHỐI QUẢN LÝ GIA SẢN

Wealth Mindset

Online

15:30 - 17:00

BD & Vận hành

Chính sách kinh doanh & Quy trình vận hành - Những điểm cần lưu ý

Online

16 Tháng 9

13:30 - 15:00

Quản lý gia sản

Kỹ năng thực hiện Financial Health check

Online

15:30 - 17:30

Tài chính doanh nghiệp

Đào tạo nền tảng TCDN - Miền Nam

Offline

Hồ Chí Minh

23 Tháng 9

13:30 - 15:00

Quản lý gia sản

Đào tạo nền tảng TCDN buổi 2 - Miền Nam

Offline

Hồ Chí Minh

15:30 - 17:30

Bảo hiểm

FWD - Chốt HĐ nâng cao

Online

24 Tháng 9

16:30 - 17:30

Business Development

Cấu trúc bảo vệ và chuyển giao gia sản cho khách hàng UHNW

Hybrid

Hồ Chí Minh

25 Tháng 9

13:30 - 16:00

Tài chính doanh nghiệp

Đào tạo nền tảng TCDN - Miền Bắc

Offline

Hà Nội

30 Tháng 9

13:30 - 15:00

Bất động sản

Đào tạo dự án The Collection 688 & TT Genesis

Online

15:30 - 17:30

Công nghệ x Vận hành

Đào tạo Sales Platform Khối QLGS

Online

Hồ Chí Minh

quản lý gia sản

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo yêu cầu

Dịch vụ nổi bật

Wealth Master - Tư vấn Tài chính toàn diện

Wealth Tailor - Tư vấn Tài chính theo nhu cầu

tư vấn đầu tư

Wealth Balance - Tư vấn đầu tư bền vững

Tư vấn đầu tư định cư

Sản phẩm đầu tư

Financial Market - Sản phẩm đầu tư và tích luỹ

Dịch vụ nổi bật

Wealth Balance - Tư vấn đầu tư bền vững

Tư vấn đầu tư định cư

tư vấn

Wealth Realty - Tư vấn mua Bất động sản

Dự án tham khảo

My Wealth - Rổ hàng BĐS dự án

Dịch vụ nổi bật

Wealth Realty - Tư vấn mua Bất động sản

My Wealth - Rổ hàng BĐS dự án

Tư vấn

Wealth Protector - Hoạch định bảo hiểm

Bảo hiểm Phi nhân thọ FIDT

Dịch vụ nổi bật

Wealth Protector - Hoạch định bảo hiểm

Bảo hiểm phi nhân thọ FIDT

Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý

Tư vấn pháp lý Hãng Luật Bạch Tuyết - thành viên hệ sinh thái FIDT

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp lý Hãng Luật Bạch Tuyết

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo yêu cầu

Wealth Balance - Tư vấn đầu tư bền vững

Tư vấn đầu tư định cư

Sản phẩm đầu tư

Financial Market - Sản phẩm đầu tư và tích luỹ

Wealth Realty - Tư vấn mua Bất động sản

Dự án tham khảo

My Wealth - Rổ hàng BĐS dự án

Wealth Protector - Hoạch định bảo hiểm

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tài chính doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý

Đào tạo tài chính cá nhân

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

Dịch vụ nổi bật

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

Kiểm tra sức khoẻ tài chính

Sở hữu Bất động sản

Về chúng tôi

Đội ngũ Cố vấn tài chính

Tuyển dụng

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo yêu cầu

Wealth Balance - Tư vấn đầu tư bền vững

Tư vấn đầu tư định cư

Sản phẩm đầu tư

Financial Market - Sản phẩm đầu tư và tích luỹ

Wealth Realty - Tư vấn mua Bất động sản

Dự án tham khảo

My Wealth - Rổ hàng BĐS dự án

Wealth Protector - Hoạch định bảo hiểm

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm phi nhân thọ

Đào tạo tài chính cá nhân

Nắm chắc giải pháp tư vấn sản phẩm/ dịch vụ, áp dụng ngay.

1. Tiền gửi tiết kiệm - Từ lãi suất đến chiến lược phân bổ tài sản.
2. Sản phẩm Wealth Tailor mới.