Bền vững không bắt đầu từ sản phẩm, mà từ đội ngũ Cố vấn tài chính, những người:
Bạn là người đang bước ra khỏi vai trò “bán một sản phẩm” để trở thành người hiểu nhu cầu tài chính của khách hàng.
Bạn là người không dừng lại ở việc “hiểu sản phẩm”,
mà muốn hiểu toàn bộ cấu trúc tài chính của khách hàng.
Bạn giúp khách hàng biến những mục tiêu rời rạc thành một kế hoạch tài chính có cấu trúc.
Làm rõ điều khách hàng thực sự cần, không chỉ điều họ đang nghĩ đến. Kết nối các yếu tố: thu nhập – tài sản – rủi ro – đầu tư thành một hệ thống. Đưa ra lộ trình rõ ràng theo từng giai đoạn cuộc đời.
Bạn không bán giải pháp. Bạn giúp khách hàng ra quyết định đúng trong những lựa chọn quan trọng.
Bạn là người được khách hàng yêu mến và tin tưởng. Nhưng không muốn dừng lại ở việc “đáp ứng nhu cầu”.
Bạn không chỉ mang đến giải pháp. Bạn trở thành người đồng hành trong các quyết định tài chính quan trọng.
Giúp khách hàng nhìn toàn cảnh tài sản, không chỉ từng khoản riêng lẻ. Kết nối đa dạng giải pháp thay vì bị giới hạn bởi một rổ sản phẩm. Đồng hành xuyên suốt các quyết định lớn: đầu tư, phân bổ tài sản, bảo vệ.
Bạn chuyển giá trị từ “bán đúng lúc” thành “đi cùng đúng hành trình”.
Bạn là người không còn làm việc với từng nhu cầu riêng lẻ. Bạn làm việc với toàn bộ hệ thống tài sản của khách hàng.
Bạn không giải quyết một vấn đề. Bạn giúp khách hàng vận hành toàn bộ gia sản của họ một cách có hệ thống.
Điều phối giữa đầu tư – bảo vệ – cấu trúc tài sản – chuyển giao. Giữ cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn dài hạn. Đồng hành trong các bài toán đa thế hệ.
Bạn không tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. Bạn giúp khách hàng giữ và phát triển tài sản qua nhiều chu kỳ.
Tại FIDT, bạn sở hữu đường nghề được thiết kế có chủ đích. Bạn có thể chọn:
Đi sâu vào năng lực tư vấn — trở thành người hoạch định tài chính thực thụ.
Hoặc phát triển năng lực kinh doanh — làm chủ khả năng tạo ra giá trị và kết nối cơ hội
01
PARAPLANNER
PP
Foundation
Thu thập, nhập liệu, kiểm tra dữ liệu khách hàng.
Hỗ trợ phân tích cơ bản và chuẩn bị hồ sơ.
Được quyền tư vấn các sản phẩm dịch vụ thu hoa hồng.
02
SENIOR
PARAPLANNER
SPP
Foundation – Technical
Hỗ trợ phân tích, chuẩn bị hồ sơ.
Chuẩn bị phương án tư vấn kèm sản phẩm phù hợp.
Được quyền tư vấn các sản phẩm dịch vụ thu hoa hồng.
*Có thể định hướng chuyên thực hiện lên kế hoạch tài chính và hỗ trợ thực thi cho AFP+.
03
ASSOCIATE
FINANCIAL PLANNER
AFP
Practice
Chịu trách nhiệm chính xây dựng và lập kế hoạch hoàn chỉnh cho khách hàng.
Đồng hành thực thi, tư vấn đa dạng sản phẩm.
*Có khả năng tư vấn các sản phẩm Wealth và 2 sản phẩm lẻ trở lên.
04
SENIOR ASSOCIATE
FINANCIAL PLANNER
SAFP
Professional Practice
Chuyên gia kĩ thuật cao cấp.
Đồng hành thực thi, hướng tới tệp khách hàng tài sản lớn.
Huấn luyện và kiểm tra công việc của các Paraplanner.
*Có khả năng cao trong tư vấn các sản phẩm Wealth, bán được toàn diện các sản phẩm.
05
FINANCIAL PLANNER
FP
Advanced Advisory
Tư vấn độc lập và chịu trách nhiệm cao.
Xây dựng kế hoạch toàn diện, hướng tới phân khúc khách hàng tài sản lớn, đồng hành “trọn đời”.
Chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả tài chính và chất lượng tư vấn, dẫn dắt và định hướng cho các CVTC phát triển.
Từ người hỗ trợ – người hoạch định – người dẫn dắt
01
CHUYÊN VIÊN
Thực thi kinh doanh
Thực thi kinh doanh
Tiếp cận và chuyển hóa nhu cầu khách hàng
*Tập trung vào hiệu quả cá nhân
02
TRƯỞNG PHÒNG
Quản lý và Mentoring Team
Quản lý và mentoring đội nhóm
Đảm bảo hiệu suất và chất lượng tư vấn
*Bạn không chỉ làm tốt — bạn giúp team làm tốt
03
GIÁM ĐỐC
Quản lý và phát triển Hub
Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh
Mở rộng quy mô và chất lượng đội ngũ
*Bạn chuyển từ “làm nghề” → “xây hệ thống nghề
Từ người tư vấn – người quản lý – người phát triển hệ thống
Không mơ hồ giữa “tư vấn” và “bán hàng”.
Bạn phát triển theo một lộ trình Financial Planner có chuẩn mực, có đích đến.
Không bị giới hạn bởi sản phẩm. Mỗi giải pháp xuất phát từ nhu cầu thật của khách hàng, không phải từ những gì sẵn có.
Được sắp xếp nhân sự Mentor trực tiếp để phát triển năng lực phù hợp
Không phụ thuộc vào một sản phẩm hay một chu kỳ. Giá trị bạn mang lại càng lớn, con đường bạn đi càng rộng.
