FIDT đồng hành cùng bạn trên con đường tài chính thịnh vượng!
TƯ VẤN THEO TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
THEO NHU CẦU
Tư vấn Tài chính THEO NHU CẦU giúp giải đáp trực diện vấn đề tài chính mà bạn đang gặp phải, ví dụ:
- Thu nhập tốt nhưng không có dư, quản lý chi tiêu chưa hiệu quả?
- Có nên vay khi mua Bất động sản? Nên vay tối đa bao nhiêu?
- Phương án đầu tư Bất động sản; Chứng khoán hiệu quả?
- Có nên mua Bảo hiểm nhân thọ? Nên mua loại nào để phù hợp?
- Bắt đầu lộ trình ra sao để đảm bảo tài chính cho tuổi hưu?
*Toàn bộ thông tin trong video đã được khách hàng đồng ý chia sẻ
GỢI Ý CHỦ ĐỀ TƯ VẤN
ĐIỂN HÌNH
TƯ VẤN TÀI CHÍNH
QUẢN LÝ CHI TIÊU
& TÍCH SẢN
- Tổng quát bức tranh tài chính thu – chi cho cá nhân
- Cung cấp sơ bộ lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân
- Trao tay phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không
(Không ghi chép – Không ứng dụng – Không lo lắng)
TƯ VẤN TÀI CHÍNH
MUA/ BÁN
BẤT ĐỘNG SẢN
- Tổng quát Danh mục tài sản và tư vấn phân bổ tỷ lệ giữa các lớp tài sản trong danh mục
- Nên mua Bất động sản ở đâu? Thời điểm nào?
- Có nên vay, vay bao nhiêu và vay ở đâu để có lãi suất rẻ nhất?
TƯ VẤN TÀI CHÍNH
ĐẦU TƯ BỀN VỮNG
- Tổng quát các loại hình đầu tư (Bất động sản; Chứng khoán; Trái phiếu; Ngoại tệ;…) cùng hiệu suất và rủi ro
- Tổng quát bức tranh tài chính – Xác định khẩu vị rủi ro
- Giải pháp đầu tư: Nên đầu tư vào đâu? Đầu tư bao nhiêu? Trong bao lâu? Rủi ro thế nào?
TƯ VẤN TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM NHÂN THỌ
- Tổng quát bức tranh tài chính thu – chi cho cá nhân
- Phân tích dòng tiền thu – chi trong ngắn và dài hạn, bao gồm thừa kế
- Đánh giá đúng nhu cầu bảo vệ để không mua dư
- Khuyến nghị chi tiết loại hình bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo vệ cần mua
ĐẶC BIỆT
TƯ VẤN TÀI CHÍNH
CHO CHỦ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
- Tổng quát cách thức để quản lý vốn lưu động
- Tối ưu thuế khi đầu tư tài sản
- Tối ưu hiệu suất lợi nhuận
- Giải pháp tháo vốn từ hàng tồn kho
- Giải pháp đầu tư phù hợp với dòng vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ
TƯ VẤN THEO NHU CẦU
Kiểm tra nhanh tình hình tài chính cá nhân
cùng chuyên gia FIDT
FIDT sẽ liên lạc trực tiếp để trao đổi và xác nhận thông tin trước khi tiến hành dịch vụ Tư vấn Tài chính Cá nhân theo nhu cầu của cá nhân hoặc của gia đình.
PHÍ TƯ VẤN
2.000.000 VNĐ
Bạn vui lòng hoàn tất một vài thông tin trong biểu mẫu đính kèm. FIDT sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
ĐĂNG KÝ NGAY DỊCH VỤ
QUY TRÌNH TƯ VẤN
THEO NHU CẦU
1
LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ TƯ VẤN
& ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
Dựa trên chủ đề tư vấn, FIDT sẽ lựa chọn; sắp xếp đúng chuyên gia với lĩnh vực làm việc và chuyên môn phù hợp với bạn
2
Xác nhận nhu cầu
của khách hàng
& thanh toán phí
Nhân viên chăm sóc khách hàng của FIDT sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h để xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ thành công
3
Xác nhận lịch tư vấn
của khách hàng
Bạn có thể trao đổi với chuyên gia để lựa chọn tư vấn trực tiếp tại văn phòng FIDT hoặc tư vấn trực tuyến qua Zoom
4
Tư vấn tài chính
– Bạn được chuyên gia liên hệ để ghi nhận thông tin sơ bộ trước phiên tư vấn từ 2 – 3 ngày: 15 phút
– Bạn gặp và trao đổi với chuyên gia trong phiên tư vấn 1-1: 45 phút
5
Đánh giá chất lượng
& kết thúc
Từng phản hồi của bạn sẽ giúp FIDT hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin cảm ơn bạn!
ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia FIDT Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Gia Sản giàu kinh nghiệm với chuyên môn tư vấn cho hàng trăm khách hàng Việt. Ngoài ra, chuyên gia FIDT cũng đã có nhiều năm làm việc trong các định chế tài chính lớn ở Việt Nam và trong ngành Financial Planning tại Úc và Canada.
MR. NGÔ THÀNH HUẤN
Financial Planner
Giám đốc khối tài chính cá nhân
- Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith, Australia
- Thành viên Hội đồng chuyên gia – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Đồng tác giả cuốn sách:” Hiểu về tài chính – Cẩm nang quản lý tài chính thông minh”
- Đã có hơn 10 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
- Đã có hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)
- Đã thực hiện tư vấn hơn 1,000 khách hàng (Australia, Việt Nam)
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 3,000 tỷ đồng
Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi
Financial Planner
- Cử Nhân Danh Dự Kinh Tế & Tài Chính tại Đại học RMIT, Úc
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Australia
- Đã thực hiện tư vấn hơn 300 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng
Ms. Nguyễn Thu Giang
Associate Financial Planner
- Thạc sỹ Kinh tế quốc tế – ĐH Ceram Sophia Antipolis, Pháp
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
- Đồng tác giả cuốn sách “Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên”
- Đã tư vấn hơn 150 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng
Mr. Lê Bảo Quốc
Financial Planner
- Thạc sĩ Kế Toán và Tài Chính – ĐH Victoria, Úc
- Chứng chỉ Hoạch định Tài chính cá nhân (DFP) – Úc
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
- Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng
Ms. Trần Thị Mai Hân
Associate Financial Planner
- Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp với gần 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp (CA, FM, FC)
- Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An
- Chứng chỉ Hành nghề Kế toán và Đại lý thuế
- Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
Mr. Tạ Thanh Tùng
Associate Financial Planner
- Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)
- Chứng nhận Quản lý kinh doanh – Đại học NUS, Singapore
- Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
15 năm kinh nghiệm về Ngành Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm & Thẩm định giá - Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
Mr. Trần Mạnh Hoàng Việt
Associate Financial Planner
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life
- Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
- Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022)
- Danh hiệu 1% tư vấn viên BHNT đạt được được công nhận trên toàn cầu
- Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng
CHIA SẺ TỪ KHÁCH HÀNG
“Nếu bạn nào còn phân vân giữa rất nhiều lựa chọn và hướng đi phù hợp với tình hình tài chính cá nhân hay gia đình, hay những kiến thức về luật mà không biết hỏi ai, mình rất thích highly recommend dịch vụ của FIDT.”
Nay sử dụng dịch vụ tư vấn 30 phút của FIDT gặp Thầy Thành Huấn Ngô, thầy giúp bạn định hình các vấn đề và chia sẻ 1 số định hướng. Kè đã trải nghiệm buổi tư vấn dù chỉ 30 phút thui nhưng đã có được những hướng dẫn rất thiết thực và hữu ích cho nhu cầu tài chính của mình.
P/S: nếu mọi người còn băn khoăn, có thể inbox Kè để tìm hiểu rõ hơn trước khi đăng ký nhóe!
Dịch vụ này rất phù hợp cho các cá nhân còn non nớt trong việc quản lý tài chính và các CEO, doanh nghiệp SME nha.
Chúc anh và team FIDT phát triển lớn mạnh và luôn la sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
Lời đầu tiên, mình rất cảm ơn đội ngũ FIDT đã nhiệt tình tư vấn giúp mình về tình hình quản lý tài chính cá nhân hiện tại cũng như trong tương lai.
Thật sự rất ngạc nhiên với cách được hỗ trợ hết sức bài bản và follow up tốt với mình qua nhiều buổi hẹn và trao đổi. Mặc dù đơn thuần chỉ đăng ký thử qua chương trình Tư vấn miễn phí mà bên FIDT đã thực hiện với công ty Saint Gobain nhưng trải nghiệm vượt quá mong đợi cá nhân.
Mình tin rằng với sự chuyên nghiệp và tận tâm như thế này của đội ngũ FIDT sẽ có thể giúp nhiều người như mình hiểu và quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân. Chúc đội ngũ FIDT thành công.
