FINANCIAL PLANNING

Cung cấp một kế hoạch tài chính được ''đo ni đóng giày'' và linh hoạt điều chỉnh theo thị trường nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính hiệu quả và bền vững

z4509611390541 0780b03280aae2d527f8672a7da6bbdf

GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ

CÁ NHÂN HÓA

Mỗi kế hoạch được "đo ni đóng giày" cho phù hợp với mục tiêu và phong cách sống của mỗi khách hàng

CỤ THỂ HÓA

Khuyến nghị đi cùng hành động. Cụ thể từng việc cần làm để đạt mục tiêu

TỐI ƯU HÓA

Liên tục tối ưu hiệu suất đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững.

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN

z4513277021368 0a4ab12c97c990a64b5faa252fdf8688 1

GÓI TƯ VẤN TOÀN DIỆN

PHÍ: TỪ 23.900.000 VNĐ

z4513277031174 a81616fef1625d528d20627aa122394a 1

GÓI TƯ VẤN HƯU TRÍ

PHÍ: TỪ 27.900.000 VNĐ

Toàn diệnHưu trí
GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng
+ Thu nhập, Chi tiêu, Tài sản & Nợ vay
+ Xác định mục tiêu tài chính, nhu cầu đầu tư, thời gian đầu tư, các kênh đầu tư phù hợp
Chi tiết với
chuyên gia
Chi tiết với
chuyên gia
Xây dựng danh mục đầu tư
Tư vấn phân khúc tài sản, tỷ trọng, thời điểm đầu tư và chu kỳ đầu tư
check circle check circle
Tư vấn các Sản phẩm đầu tư
Chứng khoán, Tiền gửi, trái phiếu, vàng, ngoại tệ ...
check circle check circle
Tư vấn Bất động sản
Vùng giá, quy hoạch, pháp lý, tiềm năng tăng trưởng
check circle check circle
Tư vấn quản trị nguồn vốn
dành cho chủ doanh nghiệp SME
check circle check circle
Tư vấn vay tổng quan
Kế hoạch & phương án sử dụng vốn vay (nếu cần thiết)
check circle check circle
Tư vấn & kết nối vay chi tiết
Kế hoạch chi tiết và kết nối gói vay phù hợp
check circle check circle
Kế hoạch tài chính 1 năm
Thành phẩm bàn giao: file trình bày chi tiết
check circle check circle
Kế hoạch tài chính 10 năm
Nội dung: hoạch định dòng tiền và tài sản 10 năm
check circle check circle
Tư vấn quản trị rủi ro
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo vệ tài chính
check circle check circle
Tư vấn các vấn đề liên quan
Thuế TNCN, thừa kế, di chúc, hôn nhân, các nhu cầu liên quan đến Luật
check circle check circle
Triển khai & đồng hành
Hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị theo kế hoạch tài chính
Đồng hành trong 1 năm thông qua room riêng tư
Đồng hành 1 năm Đồng hành 1 năm
Phục vụ linh động theo nhu cầu
3 giờ tư vấn theo yêu cầu
2 lần đánh giá tình hình tài chính theo nhu cầu
check circle check circle
Biểu phí tham vấn trọn gói theo năm Giá trị tài sản thuần dưới 5 tỷ VNĐ
(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)
23.900.000
*27.900.000
Giá trị tài sản thuần từ 5 đến 10 tỷ VNĐ
(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)
27.900.0000
Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ
(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)
0,35% tổng tài sản 0,35% tổng tài sản

*Áp dụng cho gói tư vấn hưu trí có giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý dưới 10 tỷ đồng

TÌNH HUỐNG TƯ VẤN THỰC TẾ

khach hang

Anh TUẤN ANH - chị XUÂN TRANG

CHỦ DOANH NGHIỆP SME

ĐẾN TỪ: TP HCM
NGUỒN THU NHẬP CHÍNH: Lợi nhuận kinh doanh
Tài sản: Công ty, bất động sản, chứng khoán

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH:
Chủ động và linh hoạt giữa dòng vốn kinh doanh & đầu tư
Đầu tư tăng trưởng bền vững
VẤN ĐỀ:
Bị kẹt vốn trong tồn kho –> khó mở rộng quy mô –> vốn bị đọng –> khó khăn cho việc đầu tư cá nhân

CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG:

1. Giải pháp nguồn vốn: mở khoản vay vốn lưu động với tài sản thế chấp từ bất động sản.
2. Giải pháp đầu tư: Danh mục: tái cơ cấu để tăng tính linh hoạt trong viêc điều phối dòng vốn giữa công ty và cá nhân, mua bất động sản ưng ý.
3. Giải pháp bảo vệ: mua BHNT với giá trị tầm 3 – 5% thu nhập.
4. Giải pháp quản lý tài sản: có kế hoạch chi tiết về điều phối dòng vốn cho các kênh đầu tư và vốn lưu động cho công ty. Theo dõi và xử lý các vấn đề tài chính cá nhân (thanh toán theo tiến độ BĐS dự án, các khoản học phí cho con, sắp xếp tín dụng,…)

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA FIDT

Financial Planner

ThS. Ngô Thành Huấn

Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FIDT

  • Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith, Úc
  • Thành viên Hội đồng chuyên gia – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Đồng tác giả cuốn sách:” Hiểu về tài chính – Cẩm nang quản lý tài chính thông minh”
  • Hơn 15 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
  • Hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)
  • Đã tư vấn hơn 1,000 khách hàng (Úc, Việt Nam)
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 7,000 tỷ đồng
A Huan tach nen
Chi Chi

Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi

Trưởng khối Quản lý gia sản Công ty cổ phần FIDT

  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
  • Giá trị tài sản đang quản lý là 1,000 tỷ đồng
chi Giang

Ms. Nguyễn Thu Giang

Chuyên gia tư vấn tài chính FIDT

  • Thạc sỹ Kinh tế quốc tế – ĐH Ceram Sophia Antipolis, Pháp.
  • Tổ trưởng tổ Tư vấn Tài chính cá nhân – Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT.
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA).
Chi Han

Ms. Trần Thị Mai Hân

Chuyên gia tư vấn tài chính FIDT

  • Danh hiệu “Financial Planner xuất sắc 2023” tại FIDT.
  • Cố vấn về Kế toán, Thuế và Tài chính Doanh nghiệp.
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN, với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA).
anh Tung

Mr. Tạ Thanh Tùng

Phó giám đốc Đầu tư Bất động sản Công ty cổ phần FIDT

  • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá
  • Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
  • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội – Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
  • Giảng viên thỉnh giảng môn học “Quản trị Tài chính cá nhân” Đại học Văn Lang.
anh Viet 1

Mr. Trần Mạnh Hoàng Việt

Chuyên gia tư vấn tài chính FIDT

  • Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life.
  • Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022).
  • Chuyên Gia phân tích và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA).
Anh An Huy

Mr. Nguyễn An Huy

Chuyên gia tư vấn tài chính FIDT

  • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS).
  • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
  • 9 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Anh Quan

Mr. Phan Hoàng Quân

Chuyên gia tư vấn tài chính FIDT

  • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK).
  • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM.
  • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở.
  • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoá
6 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỌN GÓI

    Tham khảo thêm các Câu hỏi thường gặp