FIDT Wealth Master - Dịch vụ Tư vấn tài chính toàn diện.

Tư vấn Tài chính cá nhân Toàn diện

Tối ưu tài sản - Quản trị rủi ro - Thịnh vượng bền vững

CHỈ TỪ

28.600.000 VND

Giá trị nổi bật của dịch vụ

Khi tài sản lớn dần, cũng là lúc bạn cần một chiến lược tài chính bài bản – để bảo vệ thành quả, chủ động định hướng tương lai và vững vàng qua từng giai đoạn cuộc đời.

Cá nhân hoá

Hoạch định cá nhân hóa theo mục tiêu tài chính và phong cách sống của bạn và gia đình.

Kế hoạch dài hạn

Chiến lược tài chính 10 năm, cập nhật theo chu kỳ kinh tế.

Lựa chọn & đồng hành

Đồng hành thực thi, theo dõi và điều chỉnh định kỳ.

Sàng lọc

Sàng lọc, so sánh các sản phẩm tài chính, bảo vệ lợi ích khách hàng.

Wealth Master giúp bạn

Không chỉ là đầu tư, đó là sự đồng hành chuyên nghiệp và xuyên suốt.

Hiểu rõ bức tranh tài chính

Nhìn rõ toàn bộ tài sản, dòng tiền, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro để xác định nền tảng cho kế hoạch tài chính dài hạn.

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn

Thiết lập lộ trình tài chính 10 năm phù hợp với các mục tiêu quan trọng của cuộc sống.

Xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp

Thiết kế danh mục đầu tư và cấu trúc tài sản phù hợp với mục tiêu, thời gian và hồ sơ rủi ro.

Bảo vệ tài sản và quản trị rủi ro

Thiết lập quỹ dự phòng và các giải pháp bảo vệ để giảm thiểu tác động của những biến cố tài chính.

Tối ưu cấu trúc tài chính và pháp lý

Xem xét các yếu tố thuế, sở hữu tài sản và các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản và đầu tư.

Đồng hành thực thi và rà soát định kỳ

Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch theo biến động cuộc sống và thị trường để đảm bảo mục tiêu tài chính luôn đi đúng hướng.

Dịch vụ Wealth Master Tư vấn toàn diện bao gồm

Wealth Master không chỉ là lập kế hoạch.
Đó là hành trình đồng hành để các mục tiêu tài chính thực sự trở thành hiện thực.

Biết mình đang ở đâu về tài chính

Đánh giá toàn diện tình hình tài chính hiện tại, bao gồm thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay và dòng tiền để khách hàng có cái nhìn rõ ràng về nền tảng tài chính của mình.

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Làm rõ các mục tiêu quan trọng như tích lũy, đầu tư, mua nhà, giáo dục con cái hay hưu trí để xây dựng định hướng tài chính phù hợp.

Thiết kế danh mục đầu tư phù hợp

Xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.

Lựa chọn các kênh đầu tư hiệu quả

Định hướng các kênh đầu tư phù hợp như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản hoặc các tài sản thay thế.

Đồng hành trong các quyết định bất động sản

Hỗ trợ khách hàng đánh giá, lựa chọn và tối ưu giá trị các quyết định đầu tư hoặc tích lũy bất động sản.

Tối ưu cấu trúc nguồn vốn

Định hướng sử dụng vốn và cấu trúc vay hợp lý để đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng tài sản và an toàn tài chính.

Thiết lập kế hoạch tài chính 10 năm

Xây dựng lộ trình tài chính dài hạn, giúp cân bằng giữa tích lũy, đầu tư và các mục tiêu quan trọng trong cuộc sống

Nhận diện và kiểm soát rủi ro tài chính

Đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài sản phù hợp

Tham vấn các vấn đề pháp lý liên quan

Cung cấp góc nhìn về các yếu tố pháp lý như sở hữu tài sản, hôn nhân – gia đình hoặc thừa kế trong quá trình hoạch định tài chính.

Kết nối chuyên gia khi cần thiết

Hỗ trợ kết nối với các chuyên gia pháp lý hoặc đối tác chuyên môn để giải quyết các vấn đề chuyên sâu.

Triển khai kế hoạch tài chính

Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện các quyết định tài chính quan trọng.

Theo dõi và điều chỉnh định kỳ

Kế hoạch tài chính được rà soát và cập nhật theo biến động của thị trường và những thay đổi trong cuộc sống.

Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp

Báo cáo phân tích cho khách hàng

Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.

Dự báo dòng tiền trong tương lai

Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.

Quản lý thu nhập/chi tiêu

Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hằng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Quản lý tài sản/nợ

Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.

Đăng ký

Các cố vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

Hợp đồng nguyên tắc

Thoả thuận bảo mật thông tin

Bảng cung cấp thông tin KH

Bảng giá dịch vụ

Phí dịch vụ: 0.35% Giá trị tài sản quản lý

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

Phí tối thiểu từ 28.600.000 VNĐ/ năm

Thông tin đăng ký

Đội ngũ Cố vấn đồng hành cùng bạn

Đội ngũ Cố vấn được đào tạo theo chuẩn chuyên môn của FIDT, với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản lý tài sản.

Hoạch định tài chính

250037

Trần Thị Mai Hân

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Chị Trần Thị Mai Hân là một trong những Hội viên Chuyên gia tiêu biểu đầu tiên của Hiệp hội Tài chính Việt Nam (VFCA). Với phong cách làm việc thẳng thắn, thực tế và định hướng hành động, chị mang đến cho các khách hàng những giải pháp tài chính hữu hiệu.

Số khách hàng tư vấn:

155

AUM (tỷ):

666

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250006

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Là CVTC với hơn 10 năm kinh nghiệm tại FIDT. Với nền tảng liên ngành giữa tài chính, quản trị và pháp lý, Vân đã đồng hành cùng hơn 200 khách hàng cá nhân và chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược tài chính toàn diện – từ bảo vệ, tích lũy đến đầu tư.

Số khách hàng tư vấn:

151

AUM (tỷ):

1520

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250002

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi là Financial Planner với tư duy toàn cầu và cách tiếp cận chiến lược trong quản lý gia sản. Tôi tập trung thiết kế cấu trúc tài chính toàn diện — kết nối bảo vệ rủi ro, phân bổ tài sản, hưu trí và chuyển giao tài sản trong một chiến lược dài hạn.

Số khách hàng tư vấn:

140

AUM (tỷ):

698

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Thuế

Hoạch định tài chính

250049

Nguyễn Thị Kiều Chinh

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Thấu hiểu bối cảnh – Trách nhiệm trong từng khuyến nghị

Số khách hàng tư vấn:

55

AUM (tỷ):

221

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Chứng khoán

Hoạch định tài chính

250083

Lê Thị Phương Thu

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi luôn hướng đến tình yêu thương – lòng biết ơn – trí tuệ để soi sáng từng tư duy; hành động và thói quen của bản thân, từ đó luôn hướng về mục tiêu giúp người thương sống đời an tâm bằng sự gieo hạt an lành.

Số khách hàng tư vấn:

40

AUM (tỷ):

769

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Tích sản

Hoạch định tài chính

250055

Đào Trần Minh Thủy

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi tin rằng yếu tố cá nhân luôn cần được đặt lên trước tài chính, bởi mọi kế hoạch phải bắt nguồn từ mục tiêu riêng của từng khách hàng. Bằng cách cá nhân hóa lộ trình đồng hành, tôi cùng bạn tháo gỡ những vấn đề tài chính phức tạp một cách bền vững và hiệu quả.

Số khách hàng tư vấn:

40

AUM (tỷ):

248

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250025

Vũ Thị Hương

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Với những trải nghiệm về nỗi đau của các KH Việt Nam trong lĩnh vực tài chính cá nhân, tôi luôn mong muốn Sở hữu nền tảng chuyên sâu về hoạch định tài chính, đồng hành cùng khách hàng xây dựng chiến lược dài hạn, tăng trưởng tài sản bền vững.

Số khách hàng tư vấn:

72

AUM (tỷ):

192

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250047

Lê Thị Hoà

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Với tôi, tài chính cá nhân không chỉ là quản lý tiền, mà là quản lý cuộc đời. Mỗi kế hoạch không chỉ là con số, mà là sự bình an dài hạn

Số khách hàng tư vấn:

69

AUM (tỷ):

205

Thuế

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250034

Nguyễn Phương Thảo

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Với 8 năm kinh nghiệm đa lĩnh vực tài chính tôi đã giúp nhiều Khách hàng kiểm soát rủi ro, đồng hành thực thi đạt mục tiêu tài chính một cách bền vững. Tôi cho rằng không có tài sản đầu tư lợi nhuận tốt nhất, chỉ có danh mục đa lớp tài sản phù hợp nhất với mỗi người, và phù hợp nhất với từng thời điểm kinh tế, thị trường.

Số khách hàng tư vấn:

56

AUM (tỷ):

139

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250021

Hà Võ Bích Vân

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Nền tảng từ việc nhận biết được những sai lầm tài chính, tư duy quản trị rủi ro và cấu trúc tài sản rõ ràng cho khách hàng Chuyên gia viết bài về TCCN cho các báo Tuổi trẻ, VnExpress, Lao Động.

Số khách hàng tư vấn:

55

AUM (tỷ):

145

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250237

Đinh Thị Thu Hằng

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Chuyên sâu về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và tối ưu hóa danh mục đầu tư cho khách hàng tài sản lớn

Số khách hàng tư vấn:

47

AUM (tỷ):

72

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250016

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Gắn bó với nghề, tôi thấu hiểu sâu sắc những “nỗi đau tài chính” rất đời thường của người Việt. Thay vì sử dụng thuật ngữ hàn lâm, tôi chọn cách truyền tải các kiến thức chuyên môn thành ngôn ngữ đại chúng, gần gũi nhất, bởi tôi tin mỗi người Việt đều xứng đáng được tiếp cận kiến thức tài chính chuẩn mực.

Số khách hàng tư vấn:

42

AUM (tỷ):

159

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250048

Nguyễn Thị Quyên

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Tôi là cố vấn tài chính cá nhân, làm nghề bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm. Tôi tin rằng một kế hoạch tài chính tốt không chỉ giúp bạn có nhiều tiền hơn, mà còn giúp bạn sống an tâm và vững vàng hơn mỗi ngày. Quản lý tài chính cá nhân tốt cũng là cách để mỗi người giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ và cuộc sống

Số khách hàng tư vấn:

35

AUM (tỷ):

109

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Thuế

Hoạch định tài chính

250009

ThS. Nguyễn Thu Giang

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

ThS. Nguyễn Thu Giang là Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA). Chị trực tiếp giảng dạy khóa học Hoạch định Tài chính Cá nhân Toàn diện cấp chứng chỉ VFCA cho giảng viên các đại học lớn, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia.

Số khách hàng tư vấn:

32

AUM (tỷ):

27

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250027

ThS. Đỗ Thu Hồng

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Chuyên gia Hoạch định Tài chính và Quản lý Gia sản với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời tham gia đào tạo, diễn thuyết và phát triển các chương trình giáo dục tài chính cho doanh nghiệp và cộng đồng, với định hướng giúp khách hàng đưa ra quyết định tài chính có chiến lược, bền vững và an tâm hơn.

Số khách hàng tư vấn:

23

AUM (tỷ):

135

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250023

Lê Hoàng Linh

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Trong hành trình nghề nghiệp, bạn có thể thấy 3 “màu” chuyên môn đan xen trong mình: Màu của người làm nghề tài chính 14 năm – Màu của người làm doanh nghiệp – Màu của người làm giáo dục. Ba màu này tạo nên cách mình nhìn về tiền: không chỉ là công cụ sinh lợi, mà là cấu trúc của một đời sống vững vàng.

Số khách hàng tư vấn:

16

AUM (tỷ):

27

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250286

Phạm Thu Hà

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và tài chính cá nhân.

Số khách hàng tư vấn:

14

AUM (tỷ):

45

Bảo hiểm

Hoạch định TCCN

Di sản

Hoạch định tài chính

250010

TS. Dương Ngân Hà

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với 17 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính và hơn 3 năm kinh nghiệm đồng hành tư vấn tài chính cá nhân cho khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi đã đồng hành với khách hàng trong việc lập kế hoạch tài chính, hỗ trợ khách hàng bổ sung các kiến thức tài chính để có thể tự tin khi ra quyết định đầu tư.

Số khách hàng tư vấn:

89

AUM (tỷ):

471

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250028

Lại Thị Thanh Nga

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Chuyên gia tư vấn các chuyên mục ” Tài chính cá nhân” trên VNExpress, VietnamFinance… Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 15 năm kinh nghiệm thực tế trong đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán, tôi đã đồng hành cùng nhiều chị em và gia đình xây dựng nền tảng tài chính ổn định, bền vững.

Số khách hàng tư vấn:

56

AUM (tỷ):

163

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250041

Nguyễn Anh Dũng

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Giảng viên đào tạo TCCN cho các định chế tài chính và chuyên gia viết bài về TCCN cho các báo VnExpress, Lao Động, VietnamFinance…

Số khách hàng tư vấn:

49

AUM (tỷ):

210

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250046

Trần Thị Ngọc

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Tận tâm và trách nhiệm vì an tâm tài chính của Khách hàng

Số khách hàng tư vấn:

41

AUM (tỷ):

64

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250056

Hoàng Văn Quyền

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với triết lý “Tri thức là sức mạnh”. Tôi luôn tin rằng kinh nghiệm là điểm khởi đầu, khung năng lực và tư duy hệ thống là điều cần thiết đối với 1 Cố Vấn Tài Chính. Vì vậy, Tôi đề cao sự kỷ luật, tính tuân thủ, và không ngừng nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày với mong muốn mang lại những giá trị đích thực và bền vững khi hỗ trợ Khách hàng.

Số khách hàng tư vấn:

40

AUM (tỷ):

93

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250231

Lương Thảo Ly

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

8 năm kinh nghiệm tại các định chế tài chính (SSI, Chubblife…) đồng hành cùng khách hàng xây dựng danh mục đầu tư và chiến lược tài chính bền vững qua từng chu kỳ thị trường.

Số khách hàng tư vấn:

35

AUM (tỷ):

335

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250052

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm, mục tiêu của tôi là giúp mỗi khách hàng quản lý tài sản hiệu quả, bảo vệ thành quả và kiến tạo sự thịnh vượng bền vững cho bản thân và gia đình.

Số khách hàng tư vấn:

35

AUM (tỷ):

72

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Thuế

Câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

[email protected]

Zalo OA

1900 988 908

Trụ sở TP. HCM

Tầng 3-9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 24-26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

Về chúng tôi

Tuyển dụng

Câu hỏi thường gặp

Chính sách và điều khoản

© 2026 Bản quyền thuộc về FIDT