Khi tài sản lớn dần, cũng là lúc bạn cần một chiến lược tài chính bài bản – để bảo vệ thành quả, chủ động định hướng tương lai và vững vàng qua từng giai đoạn cuộc đời.
Cá nhân hoá
Hoạch định cá nhân hóa theo mục tiêu tài chính và phong cách sống của bạn và gia đình.
Kế hoạch dài hạn
Chiến lược tài chính 10 năm, cập nhật theo chu kỳ kinh tế.
Lựa chọn & đồng hành
Đồng hành thực thi, theo dõi và điều chỉnh định kỳ.
Sàng lọc
Sàng lọc, so sánh các sản phẩm tài chính, bảo vệ lợi ích khách hàng.
Wealth Master
giúp bạn
Không chỉ là đầu tư, đó là sự đồng hành chuyên nghiệp và xuyên suốt.
Hiểu rõ bức tranh tài chính
Nhìn rõ toàn bộ tài sản, dòng tiền, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro để xác định nền tảng cho kế hoạch tài chính dài hạn.
Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn
Thiết lập lộ trình tài chính 10 năm phù hợp với các mục tiêu quan trọng của cuộc sống.
Xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp
Thiết kế danh mục đầu tư và cấu trúc tài sản phù hợp với mục tiêu, thời gian và hồ sơ rủi ro.
Bảo vệ tài sản và quản trị rủi ro
Thiết lập quỹ dự phòng và các giải pháp bảo vệ để giảm thiểu tác động của những biến cố tài chính.
Tối ưu cấu trúc tài chính và pháp lý
Xem xét các yếu tố thuế, sở hữu tài sản và các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản và đầu tư.
Đồng hành thực thi và rà soát định kỳ
Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch theo biến động cuộc sống và thị trường để đảm bảo mục tiêu tài chính luôn đi đúng hướng.
Dịch vụ Wealth Master Tư vấn toàn diện bao gồm
Wealth Master không chỉ là lập kế hoạch. Đó là hành trình đồng hành để các mục tiêu tài chính thực sự trở thành hiện thực.
Biết mình đang ở đâu về tài chính
Đánh giá toàn diện tình hình tài chính hiện tại, bao gồm thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay và dòng tiền để khách hàng có cái nhìn rõ ràng về nền tảng tài chính của mình.
Xác định mục tiêu tài chính cá nhân
Làm rõ các mục tiêu quan trọng như tích lũy, đầu tư, mua nhà, giáo dục con cái hay hưu trí để xây dựng định hướng tài chính phù hợp.
Thiết kế danh mục đầu tư phù hợp
Xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.
Lựa chọn các kênh đầu tư hiệu quả
Định hướng các kênh đầu tư phù hợp như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản hoặc các tài sản thay thế.
Đồng hành trong các quyết định bất động sản
Hỗ trợ khách hàng đánh giá, lựa chọn và tối ưu giá trị các quyết định đầu tư hoặc tích lũy bất động sản.
Tối ưu cấu trúc nguồn vốn
Định hướng sử dụng vốn và cấu trúc vay hợp lý để đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng tài sản và an toàn tài chính.
Thiết lập kế hoạch tài chính 10 năm
Xây dựng lộ trình tài chính dài hạn, giúp cân bằng giữa tích lũy, đầu tư và các mục tiêu quan trọng trong cuộc sống
Nhận diện và kiểm soát rủi ro tài chính
Đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài sản phù hợp
Tham vấn các vấn đề pháp lý liên quan
Cung cấp góc nhìn về các yếu tố pháp lý như sở hữu tài sản, hôn nhân – gia đình hoặc thừa kế trong quá trình hoạch định tài chính.
Kết nối chuyên gia khi cần thiết
Hỗ trợ kết nối với các chuyên gia pháp lý hoặc đối tác chuyên môn để giải quyết các vấn đề chuyên sâu.
Triển khai kế hoạch tài chính
Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện các quyết định tài chính quan trọng.
Theo dõi và điều chỉnh định kỳ
Kế hoạch tài chính được rà soát và cập nhật theo biến động của thị trường và những thay đổi trong cuộc sống.
Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp
Báo cáo phân tích cho khách hàng
Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.
Dự báo dòng tiền trong tương lai
Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.
Quản lý thu nhập/chi tiêu
Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hằng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Quản lý tài sản/nợ
Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.
Đăng ký
Các cố vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.
Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán
Nguyễn An Huy
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Trình độ chuyên môn
Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…
Lê Thị Lan
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Ths. Trần Đức Trung
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
CFA Charterholder
Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán
Nguyễn An Huy
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Trình độ chuyên môn
Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…
Lê Thị Lan
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Ths. Trần Đức Trung
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
CFA Charterholder
Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
