Tư vấn tài chính
theo nhu cầu

Tư vấn tài chính được “may đo” theo từng bức tranh tài chính cá nhân.
Wealth Tailor là buổi tư vấn 1:1 giúp bạn nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính của mình — để biết đâu là phần đang thiếu, đâu là phần đang đặt sai chỗ.

PHÍ DỊCH VỤ TỪ:

6.800.000

VNĐ

Wealth Tailor – Khi bức tranh tài chính được nhìn lại một cách hệ thống

Không có một công thức tài chính chung cho tất cả mọi người. Mỗi buổi tư vấn được thiết kế dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân của bạn.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính cá nhân

Xác định “nút thắt” quan trọng nhất đang cản trở việc tích lũy tài sản

Nhận diện nhu cầu tài chính cần giải quyết

Nhận được góc nhìn độc lập từ Cố vấn Tài chính

Bạn đang “loay hoay” ở mảnh ghép nào?

Trong buổi tư vấn, Cố vấn Tài chính tại FIDT sẽ cùng bạn làm rõ một vấn đề quan trọng nhất đang khiến bức tranh tài chính của bạn chưa trọn vẹn:

danh mục tài sản

Tối ưu danh mục tài sản hiện có

Rà soát và tái cấu trúc danh mục tài sản theo mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền.

Tài sản của tôi đang phân bổ hợp lý chưa?

Tài sản nào nên giữ, tăng thêm hay giảm bớt?

Danh mục hiện tại có giúp tôi đạt mục tiêu tài chính?

tư vấn đầu tư

Xây dựng chiến lược đầu tư

Xác định cách đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu, thời gian đầu tư và mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.

Tôi nên bắt đầu đầu tư như thế nào?

Nên phân bổ tiền vào những loại tài sản nào?

Đầu tư thế nào để đạt mục tiêu tài chính?

Đầu tư bất động sản

Tư vấn mua, bán & đầu tư BĐS

Đánh giá cơ hội, phương án dòng tiền trước khi quyết định mua/bán Bất động sản.

Nên mua, bán hay tiếp tục nắm giữ bất động sản này?

Bất động sản này có phù hợp với danh mục của tôi?

Làm sao tối ưu dòng tiền và hiệu quả đầu tư từ Bất động sản?

quản trị dòng tiền

Phân bổ dòng tiền hiệu quả

Thiết kế cách phân bổ thu nhập giữa chi tiêu, dự phòng, tích lũy và đầu tư theo các mục tiêu tài chính.

Thu nhập của tôi nên được phân bổ thế nào?

Mỗi tháng nên dành bao nhiêu cho tiết kiệm và đầu tư?

Dòng tiền hiện tại có đủ để đạt các mục tiêu tài chính?

TÀI CHÍNH CHO CON

Kế hoạch tài chính cho tương lai của con

Xác định nhu cầu tài chính và xây dựng lộ trình tích lũy, đầu tư cho các mục tiêu quan trọng của con.

Tôi cần chuẩn bị bao nhiêu cho việc học của con?

Nên bắt đầu tích lũy cho con từ khi nào?

Tích lũy ra sao để đạt mục tiêu đúng hạn?

Và những bài toán tài chính khác của bạn

Wealth Tailor không giới hạn ở các nhu cầu trên, mà được thiết kế theo bài toán tài chính cụ thể của bạn:

Bảo vệ

Nợ vay

Hưu trí

Tài chính gia đình

Di sản

Đầu tư quốc tế

Bạn có vấn đề tài chính cần làm rõ?

Hãy bắt đầu từ câu chuyện của bạn.

Quy trình tư vấn

Mỗi khách hàng sẽ được xây dựng lộ trình tư vấn và giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

1

Bắt đầu từ câu chuyện của bạn

Lắng nghe nhu cầu và điều bạn đang băn khoăn

2

Nhìn lại bức tranh tài chính hiện tại

Xác định những rủi ro tài chính cần được bảo vệ.

3

Xác định “nút thắt” quan trọng

Đâu là yếu tố đang cản trở mục tiêu tài chính của bạn?

4

Xây dựng phương án phù hợp

Lựa chọn phương án tối ưu dựa trên nhu cầu và mục tiêu.

5

Phiên tư vấn chuyên sâu 1:1

Cùng Cố vấn Tài chính làm rõ giải pháp

Đăng ký

Các cố vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

Phí dịch vụ

Từ 6.800.000 VNĐ

Tổng thời lượng

60 phút

Bảo mật thông tin

File Đánh giá sức khỏe tài chính và khuyến nghị của Khách hàng

Đội ngũ Cố vấn đồng hành cùng bạn

Đội ngũ Cố vấn được đào tạo theo chuẩn chuyên môn của FIDT, với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản lý tài sản.

Hoạch định tài chính

250037

Trần Thị Mai Hân

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Chị Trần Thị Mai Hân là một trong những Hội viên Chuyên gia tiêu biểu đầu tiên của Hiệp hội Tài chính Việt Nam (VFCA). Với phong cách làm việc thẳng thắn, thực tế và định hướng hành động, chị mang đến cho các khách hàng những giải pháp tài chính hữu hiệu.

Số khách hàng tư vấn:

165

AUM (tỷ):

666

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250006

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Là CVTC với hơn 10 năm kinh nghiệm tại FIDT. Với nền tảng liên ngành giữa tài chính, quản trị và pháp lý, Vân đã đồng hành cùng hơn 200 khách hàng cá nhân và chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược tài chính toàn diện – từ bảo vệ, tích lũy đến đầu tư.

Số khách hàng tư vấn:

153

AUM (tỷ):

1520

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250002

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi là Financial Planner với tư duy toàn cầu và cách tiếp cận chiến lược trong quản lý gia sản. Tôi tập trung thiết kế cấu trúc tài chính toàn diện — kết nối bảo vệ rủi ro, phân bổ tài sản, hưu trí và chuyển giao tài sản trong một chiến lược dài hạn.

Số khách hàng tư vấn:

147

AUM (tỷ):

698

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Thuế

Hoạch định tài chính

250049

Nguyễn Thị Kiều Chinh

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Thấu hiểu bối cảnh – Trách nhiệm trong từng khuyến nghị

Số khách hàng tư vấn:

59

AUM (tỷ):

226

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Chứng khoán

Hoạch định tài chính

250083

Lê Thị Phương Thu

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi luôn hướng đến tình yêu thương – lòng biết ơn – trí tuệ để soi sáng từng tư duy; hành động và thói quen của bản thân, từ đó luôn hướng về mục tiêu giúp người thương sống đời an tâm bằng sự gieo hạt an lành.

Số khách hàng tư vấn:

41

AUM (tỷ):

785

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Tích sản

Hoạch định tài chính

250055

Đào Trần Minh Thủy

Trưởng phòng QLGS

Senior Associate Financial Planner

Tôi tin rằng yếu tố cá nhân luôn cần được đặt lên trước tài chính, bởi mọi kế hoạch phải bắt nguồn từ mục tiêu riêng của từng khách hàng. Bằng cách cá nhân hóa lộ trình đồng hành, tôi cùng bạn tháo gỡ những vấn đề tài chính phức tạp một cách bền vững và hiệu quả.

Số khách hàng tư vấn:

40

AUM (tỷ):

248

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250025

Vũ Thị Hương

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Với những trải nghiệm về nỗi đau của các KH Việt Nam trong lĩnh vực tài chính cá nhân, tôi luôn mong muốn Sở hữu nền tảng chuyên sâu về hoạch định tài chính, đồng hành cùng khách hàng xây dựng chiến lược dài hạn, tăng trưởng tài sản bền vững.

Số khách hàng tư vấn:

77

AUM (tỷ):

192

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250047

Lê Thị Hoà

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Với tôi, tài chính cá nhân không chỉ là quản lý tiền, mà là quản lý cuộc đời. Mỗi kế hoạch không chỉ là con số, mà là sự bình an dài hạn

Số khách hàng tư vấn:

69

AUM (tỷ):

266

Thuế

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250021

Hà Võ Bích Vân

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Nền tảng từ việc nhận biết được những sai lầm tài chính, tư duy quản trị rủi ro và cấu trúc tài sản rõ ràng cho khách hàng Chuyên gia viết bài về TCCN cho các báo Tuổi trẻ, VnExpress, Lao Động.

Số khách hàng tư vấn:

59

AUM (tỷ):

145

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250034

Nguyễn Phương Thảo

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Với 8 năm kinh nghiệm đa lĩnh vực tài chính tôi đã giúp nhiều Khách hàng kiểm soát rủi ro, đồng hành thực thi đạt mục tiêu tài chính một cách bền vững. Tôi cho rằng không có tài sản đầu tư lợi nhuận tốt nhất, chỉ có danh mục đa lớp tài sản phù hợp nhất với mỗi người, và phù hợp nhất với từng thời điểm kinh tế, thị trường.

Số khách hàng tư vấn:

57

AUM (tỷ):

139

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Đầu tư

Hoạch định tài chính

250237

Đinh Thị Thu Hằng

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Chuyên sâu về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và tối ưu hóa danh mục đầu tư cho khách hàng tài sản lớn

Số khách hàng tư vấn:

51

AUM (tỷ):

159

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250048

Nguyễn Thị Quyên

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Tôi là cố vấn tài chính cá nhân, làm nghề bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm. Tôi tin rằng một kế hoạch tài chính tốt không chỉ giúp bạn có nhiều tiền hơn, mà còn giúp bạn sống an tâm và vững vàng hơn mỗi ngày. Quản lý tài chính cá nhân tốt cũng là cách để mỗi người giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ và cuộc sống

Số khách hàng tư vấn:

43

AUM (tỷ):

109

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Thuế

Hoạch định tài chính

250016

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Gắn bó với nghề, tôi thấu hiểu sâu sắc những “nỗi đau tài chính” rất đời thường của người Việt. Thay vì sử dụng thuật ngữ hàn lâm, tôi chọn cách truyền tải các kiến thức chuyên môn thành ngôn ngữ đại chúng, gần gũi nhất, bởi tôi tin mỗi người Việt đều xứng đáng được tiếp cận kiến thức tài chính chuẩn mực.

Số khách hàng tư vấn:

42

AUM (tỷ):

159

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250027

ThS. Đỗ Thu Hồng

Trưởng phòng QLGS

Associate Financial Planner

Chuyên gia Hoạch định Tài chính và Quản lý Gia sản với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời tham gia đào tạo, diễn thuyết và phát triển các chương trình giáo dục tài chính cho doanh nghiệp và cộng đồng, với định hướng giúp khách hàng đưa ra quyết định tài chính có chiến lược, bền vững và an tâm hơn.

Số khách hàng tư vấn:

23

AUM (tỷ):

135

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250023

Lê Hoàng Linh

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

Trong hành trình nghề nghiệp, bạn có thể thấy 3 “màu” chuyên môn đan xen trong mình: Màu của người làm nghề tài chính 14 năm – Màu của người làm doanh nghiệp – Màu của người làm giáo dục. Ba màu này tạo nên cách mình nhìn về tiền: không chỉ là công cụ sinh lợi, mà là cấu trúc của một đời sống vững vàng.

Số khách hàng tư vấn:

17

AUM (tỷ):

27

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Tài chính DN

Hoạch định tài chính

250286

Phạm Thu Hà

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và tài chính cá nhân.

Số khách hàng tư vấn:

16

AUM (tỷ):

45

Bảo hiểm

Hoạch định TCCN

Di sản

Hoạch định tài chính

250010

TS. Dương Ngân Hà

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với 17 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính và hơn 3 năm kinh nghiệm đồng hành tư vấn tài chính cá nhân cho khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tôi đã đồng hành với khách hàng trong việc lập kế hoạch tài chính, hỗ trợ khách hàng bổ sung các kiến thức tài chính để có thể tự tin khi ra quyết định đầu tư.

Số khách hàng tư vấn:

89

AUM (tỷ):

471

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250028

Lại Thị Thanh Nga

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Chuyên gia tư vấn các chuyên mục ” Tài chính cá nhân” trên VNExpress, VietnamFinance… Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 15 năm kinh nghiệm thực tế trong đầu tư bất động sản và thị trường chứng khoán, tôi đã đồng hành cùng nhiều chị em và gia đình xây dựng nền tảng tài chính ổn định, bền vững.

Số khách hàng tư vấn:

56

AUM (tỷ):

163

Hoạch định TCCN

Bất động sản

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250041

Nguyễn Anh Dũng

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Giảng viên đào tạo TCCN cho các định chế tài chính và chuyên gia viết bài về TCCN cho các báo VnExpress, Lao Động, VietnamFinance…

Số khách hàng tư vấn:

53

AUM (tỷ):

344

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250046

Trần Thị Ngọc

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Tận tâm và trách nhiệm vì an tâm tài chính của Khách hàng

Số khách hàng tư vấn:

48

AUM (tỷ):

64

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250056

Hoàng Văn Quyền

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với triết lý “Tri thức là sức mạnh”. Tôi luôn tin rằng kinh nghiệm là điểm khởi đầu, khung năng lực và tư duy hệ thống là điều cần thiết đối với 1 Cố Vấn Tài Chính. Vì vậy, Tôi đề cao sự kỷ luật, tính tuân thủ, và không ngừng nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày với mong muốn mang lại những giá trị đích thực và bền vững khi hỗ trợ Khách hàng.

Số khách hàng tư vấn:

46

AUM (tỷ):

93

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Hoạch định tài chính

250052

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm, mục tiêu của tôi là giúp mỗi khách hàng quản lý tài sản hiệu quả, bảo vệ thành quả và kiến tạo sự thịnh vượng bền vững cho bản thân và gia đình.

Số khách hàng tư vấn:

43

AUM (tỷ):

72

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Thuế

Hoạch định tài chính

250033

ThS. Nguyễn Minh Thành

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Với 3 năm kinh nghiệm hoạch định tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn bảo hiểm cùng các doanh nghiệp FIDT, Mirae Asset và Manulife và phục vụ trên 100 khách hàng

Số khách hàng tư vấn:

41

AUM (tỷ):

17

Hoạch định TCCN

Đầu tư

Bất động sản

Hoạch định tài chính

250080

Đặng Thị Mỹ Xim

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm. Tôi hướng đến sự thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính thịnh vượng & bình an.

Số khách hàng tư vấn:

40

AUM (tỷ):

20

Hoạch định TCCN

Bảo hiểm

Bất động sản

Câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

[email protected]

Zalo OA

1900 988 908

Trụ sở TP. HCM

Tầng 3-9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 24-26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

Về chúng tôi

Tuyển dụng

Câu hỏi thường gặp

Chính sách và điều khoản

© 2026 Bản quyền thuộc về FIDT