Sự gia tăng của tài sản tư nhân cùng những giới hạn của các kênh dẫn vốn truyền thống đang thúc đẩy nhu cầu Quản lý Gia sản chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự phổ biến của khái niệm này chưa đồng nghĩa với một cách hiểu thống nhất và cấu trúc vận hành đầy đủ.
Định vị đúng "Wealth" và xây dựng năng lực tư vấn toàn diện.
Phát triển hệ sinh thái sản phẩm và cơ chế phối hợp xuyên đơn vị.
Thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ phát triển thị trường và nguồn nhân lực đạt chuẩn.
Tiếp nối kỳ Diễn đàn tại Hà Nội, chương trình lần này đi sâu vào cấu trúc vận hành thực tế: mô hình nào phù hợp, các bên phối hợp ra sao và ưu tiên nào cần được thúc đẩy trong 12–24 tháng tới.
Từ khẳng định vai trò đến giải bài toán vận hành Wealth Management
Đối chiếu cấu trúc từ góc nhìn Private Banking và tổ chức Wealth Management.
Làm rõ cấu trúc đội ngũ và ba điều kiện để mô hình vận hành đúng bản chất.
Kết nối các bên trong hệ sinh thái để xác định những ưu tiên đủ sức tạo chuyển biến thực chất cho thị trường.
8:00 – 9:00
Trải nghiệm phiên làm việc 30 phút của cố vấn tài chính theo chuẩn quốc tế
9:10 – 10:40
Phiên tham luận chuyên sâu
Trải nghiệm phiên làm việc 30 phút của cố vấn tài chính theo chuẩn quốc tế
Cấu trúc mô hình Quản lý Gia sản: Hai góc nhìn vận hành
ĐƠN VỊ Wealth Management độc lập
Cách thiết kế cấu trúc đội ngũ, hệ sinh thái giải pháp và cơ chế phối hợp khi Wealth Management là mô hình hoạt động cốt lõi của một tổ chức độc lập.
đơn vị ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
Cách mô hình Wealth Management được tổ chức trong ngân hàng, kết nối với năng lực và nguồn lực sẵn có của định chế nhưng vẫn bảo đảm tiếp cận khách hàng một cách toàn diện.
Vai trò nguồn nhân lực trong mô hình Quản lý Gia sản
10:40 – 11:40
Phiên bàn tròn & hỏi đáp cùng diễn giả
Một bàn tròn đa góc nhìn, hướng đến kế hoạch hành động để ngành Quản lý Gia sản tại Việt Nam phát triển đúng bản chất và kỳ vọng của thị trường.
11:40 – 11:50
Vinh danh nhà Hoạch định tài chính cá nhân Level 1
11:50 – 12:00
Bế mạc – Chụp ảnh lưu niệm
Khách tham dự có cơ hội trải nghiệm Phiên Thị Phạm – Financial Health Check: Rà soát Sức khỏe tài chính một cách hệ thống: cấu trúc tài sản, dòng tiền, mức độ rủi ro và sự phù hợp của danh mục tài chính với các mục tiêu dài hạn.
Thứ 7, 03/10/2026
Hội trường N211, Trường Đại học văn Lang, 69/68 Đặng Thuỳ Trâm, P. Bình Lợi Trung, TP.HCM
Trải qua bốn năm tổ chức, Diễn đàn đã quy tụ hơn 3.000 chuyên gia, nhà quản lý và người làm nghề trong lĩnh vực tài chính, cùng hàng trăm bài viết trên các cơ quan báo chí uy tín.
04
Năm tổ chức liên tiếp
3000 +
chuyên gia, nhà quản lý và người làm nghề trong lĩnh vực tài chính
2023
Định danh nghề
2024
Nâng chuẩn chất lượng
2025
Khẳng định vai trò
Quý 1/ 2026
Thúc đẩy chuyển đổi
Quý 4/ 2026
Nền tảng vận hành mô hình quản lý gia sản
