Với mục tiêu ĐỒNG HÀNH cùng tầng lớp tri thức hiện nay ở Việt Nam hướng tới một cuộc sống Bình An, Sung Túc, tổ tư vấn chúng tôi với đội ngũ gồm nhiều chuyên gia tài chính cá nhân trong các lĩnh vực đầu tư, quản trị rủi ro & hoạch định bảo hiểm , luật thuế và tín dụng cá nhân… đã được thành lập.
Tổ tư vấn ĐỒNG HÀNH dựa vào những quan điểm riêng về cuộc sống và hạnh phúc của khách hàng để cùng với khách hàng xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện cho chính mình. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng khách hàng vượt qua những trở ngại trên con đường chinh phục những mục tiêu đề ra.
Với 3 giá trị cốt lõi: Chính Trực, Uy Tín và Tận Tâm, chúng tôi tự tin sẽ cùng khách hàng của mình đi suốt một quãng đường dài không chỉ với họ mà còn là thế hệ sau tương lai tiếp nối họ thông qua kế hoạch di chúc và thừa kế, để Gia Sản mà họ tạo lập mãi mãi trường tồn với thời gian.
Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lượng xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán…
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Đánh giá chu kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng.
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn Khách hàng Công ty chứng khoán MB
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Mina Việt Nam
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên Khách hàng cá nhân MB Bank
2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cá nhân, ngân hàng
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Manchester (MBS), UK
Hội viên Hiệp hội Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ (FLMI), Mỹ
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán MBS
Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh tại Australia Institute of Business (AIB)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Manulife và Bảo Việt
Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Email:
support@fidt.vn
Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT
Hotline:
1900988908
