Ngành bảo hiểm đang biến động mạnh mẽ, mở ra thách thức và cơ hội mới

Khách hàng ngày càng khó tính hơn

Họ hiểu rõ thứ mình cần là sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, chứ không phải là món hàng chỉ mua ủng hộ một lần.

Đại lý cần kiến thức tài chính toàn diện

Để giúp khách hàng nhìn nhận sản phẩm bảo hiểm trong bức tranh tài chính tổng thể, tránh tư duy coi sản phẩm là riêng lẻ, thiếu bền vững.

Xin hân hạnh giới thiệu khoá học

TRỔ BÔNG TÀI CHÍNH

Được đồng tổ chức bởi

LOGO3 1
FIDT Logo new 4
logo

Hứa hẹn sẽ mang đến

Ứng dụng Hoạch định Tài chính cá nhân vào Tư vấn bảo hiểm

Chỉ cấp Chứng nhận khi Học viên thực hành: “Nói ra được – Dám tư vấn thật”

Rèn kĩ năng mềm thu thập thông tin khách hàng hiệu quả

Vì sao nên đồng hành cùng VINAF x FIDT với khóa học “Trổ bông tài chính”?

Vì sao nên đồng hành cùng VINAF x FIDT với khóa học “Trổ bông tài chính”?

Công cụ thực chiến độc quyền

Chắt lọc kiến thức và công cụ thực chiến về hoạch định Tài chính cá nhân - ứng dụng vào tư vấn bảo hiểm.

Tăng cường hiệu quả

Tăng cường hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua 5 TÂM ĐIỂM TÀI CHÍNH

Tiên phong đón đầu

Định vị uy tín và năng lực chuyên môn của tư vấn viên đối với khách hàng, tiên phong đón đầu giai đoạn 2 của thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam.

Phương pháp đào tạo thực hành

50% thời lượng thực hành rèn cho bạn hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua NÓI RA ĐƯỢC BÀI TƯ VẤN , tối đa 20 học viên/lớp.

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

Giảng viên là Chuyên gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân tại FIDT và MDRT 5 năm liên tiếp; đào tạo 400+ học viên.

(*) Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô

Và rất nhiều lợi ích khác

  • Chứng nhận FIDT & VinaF
  • Tư vấn tài chính theo nhu cầu 1:1 trị giá 3 triệu và cộng đồng hỗ trợ sau khóa học.

Những điểm mới được cập nhật tại khoá học
Trổ Bông Tài Chính

Mới nhất

Tăng thời gian thực hành tại lớp

4 chân dung khách hàng,
1 cuộc tư vấn trực tuyến.

Mới nhất

Bộ công cụ độc quyền

Bộ công cụ tư vấn đơn giản, dễ sử dụng cho cả tư vấn online hoặc offline.

Mới nhất

Kiến thức chắt lọc, tạo nền tảng

Chắt lọc kiến thức tài chính từ chuyên gia FIDT, giúp học viên sẵn sàng nâng cấp lên các khóa học Hoạch định Tài chính chuyên sâu.

Học phí tham gia

Ngày khai giảng

03/01/2025 (Thứ 6)

Số buổi

8 buổi học – 16 giờ học lý thuyết + thực hành

Lịch học

Thứ 2 & Thứ 6 hàng tuần

  • Thứ 2: 19h30 – 21h30
  • Thứ 6: 19h30 - 21h30

Hình thức học

Online - Nền tảng Zoom

Giá tốt

Super Early Bird

Đóng phí từ: 11/11 - 10/12/2024

5,600,000 VNĐ

7,000,000 VNĐ

-20%

Giá tốt

Early Bird

Đóng phí từ: 11/12 - 31/12/2024

6,300,000 VNĐ

7,000,000 VNĐ

-10%

Giá tốt

Regular

Đóng phí từ: 01/01 - 02/01/2025

7,000,000 VNĐ

7,000,000 VNĐ

-20%

SPECIAL OFFER

  • Tặng Gói tư vấn Tài chính cá nhân 1:1 (trị giá 3 triệu đồng) tại FIDT khi tham gia khóa học
  • Ưu đãi 5% học phí: khi đăng ký từ nhóm từ 3 người
  • Voucher Ưu đãi 5% học phí khóa học Hoạch định Tài Chính Cá Nhân toàn diện của FIDT

Khoá học này dành cho ai

Quản lý các cấp ngành Bảo hiểm

Mong muốn xây dựng đội ngũ có tư duy tài chính cá nhân toàn diện, tiên phong đón đầu xu thế tất yếu của ngành bảo hiểm.

Đại lý ngành Bảo hiểm

Muốn nâng cao kỹ năng tư vấn, bán sản phẩm và tăng giá trị cho khách hàng. Học cách áp dụng tư vấn tài chính cá nhân vào quy trình, tạo dựng giải pháp tối ưu và giao tiếp hiệu quả với khách hàng.

Giáo trình khoá học

Chi tiết học phần
Học phần 1 Group 27
Tình trạng tài chính hiện tại
Học phần 2 Group 27
Mục tiêu tài chính_5 Tâm Điểm tài chính
Học phần 3 Group 27
Đánh giá nhanh Sức khỏe tài chính. Phát hiện rủi ro - Tìm giải pháp cho khách hàng.
Học phần 4 Group 27
Đúc kết Quy trình tư vấn tinh gọn - File tư vấn mẫu.
Học phần 5 Group 27
Thực chiến dành cho chân dung khách hàng 20 - 30 tuổi & 31-40 tuổi (**)
Học phần 6 Group 27
Thực chiến dành cho chân dung khách hàng 41 - 50 tuổi & 51-60 tuổi & 60 tuổi ++ (**)
Học phần 7 Group 27
Mạch tư vấn cho Người mới bắt đầu
Học phần 8 Group 27
Thực chiến với Khách hàng bất kì đến từ học viên

(**) Mỗi nhóm độ tuổi có những cột mốc vô cùng quan trọng, cùng khám phá nhé

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Lan Lê

Trợ giảng Thu Lê

Trợ giảng Hoà Lê

  • Chuyên gia hoạch định Tài chính cá nhân tại FIDT
  • MDRT 5 năm 2020 – 2024
  • Kinh nghiệm đào tạo cho hơn 400 học viên
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm & ứng dụng tài chính cá nhân vào tư vấn bảo hiểm
  • MDRT 3 năm 2020 – 2022
  • Founder CLB 289 và Tiên Phong – chuyên ứng dụng TCCN vào công việc tư vấn bảo hiểm và cuộc sống
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm & ứng dụng tài chính cá nhân vào tư vấn bảo hiểm
  • Kinh nghiệm trợ giảng hơn 3 năm trong lĩnh vực đào tạo

Hành trình học - Làm nghề Ứng dụng Tài chính cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ

Đăng ký khóa học


    Câu hỏi thường gặp

    Tôi là Đại lý bảo hiểm không có nền tảng về tài chính, khóa học này có phù hợp với tôi không?
    • Khóa học phù hợp với bạn vì chúng tôi sẽ trang bị kiến thức tài chính nền tảng trước khi hướng dẫn bạn thực hành. Khóa học đã có nhiều học viên chưa có nền tảng tài chính giống bạn và hiện nay các anh chị ấy đều đang tự tin, tiên phong ứng dụng tài chính vào tư vấn bảo hiểm.
    • Sau khóa học, bạn có thể ứng dụng kiến thức tài chính vào việc quản lý tài chính của chính bạn, đồng thời có kỹ năng tư vấn bảo hiểm trên nền tảng hoạch định tài chính cá nhân.
    Khóa học “Ứng dụng Tài chính Cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ” được tổ chức như thế nào?
    • Khóa học được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom, cung cấp đầy đủ bài giảng và bản ghi để học viên có thể ôn tập lại bất cứ lúc nào.
    • Song song đó, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ liên tục từ Giảng viên và Trợ giảng qua nhóm Zalo chung của khóa học.
    Tôi có thể xem lại tài liệu khóa học ở đâu?

    Tất cả học viên tham gia khóa học sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống E-learning. Để truy cập, học viên thực hiện các bước sau:

    Bước 1: Truy cập https://lms.fidt.vn/login/canvas
    Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin tài khoản được cấp bởi FIDT
    Bước 3: Vào Khóa học và chọn học phần rồi xem tài liệu.

    Nếu gặp vấn đề khi đăng nhập, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách hàng qua kênh Zalo OA, Email support@fidt.vn hoặc Hotline 1900988908 để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Thi cuối khoá được tổ chức diễn ra như thế nào?
    • Ban Tổ Chức (BTC) gồm 1 đại diện bên Vinaf, 1 đại diện FIDT (người chấm điểm) và 1 đại diện Khách hàng mẫu.
    • BTC chuẩn bị 1 tình huống chi tiết theo quy trình 5 bước, chia học viên thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 thành viên.
    • Học viên sẽ được thông báo ngày giờ thi và tự ôn luyện bài. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ đảm nhiệm 1 bước trong quy trình, bốc thăm tại chỗ để không ai biết trước mình sẽ làm bước nào – điều này giúp học viên tự đánh giá, phân tích và nâng cao sự phản xạ, bản lĩnh khi đối mặt với khách hàng.
    • Mỗi người trình bày trong 15 phút.
    • Yêu cầu: Học viên cần bật camera và đảm bảo kết nối internet ổn định để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

    Đây là cơ hội để bạn kiểm tra năng lực, nâng cao kỹ năng phản xạ và tự tin khi làm việc với khách hàng trong môi trường thực tế!

    Làm sao để lấy được thông tin tài chính của khách hàng vì khách hàng rất e dè khi chia sẻ những thông tin này?
    • Khóa học sẽ trang bị cho bạn Kiến thức chuyên môn về Tài chính Cá nhân, quy trình tư vấn bảo hiểm tinh gọn và kỹ năng mềm để khơi gợi và lấy thông tin tài chính từ khách hàng một cách tự nhiên, giúp bạn đưa ra giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất.
    • Với 50% thời lượng thực hành, bạn sẽ tự tin áp dụng ngay những kỹ năng đã học vào công việc ngay sau khoá học.
    Chính sách học viên khoá học “Ứng dụng Tài chính Cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ”
    • Ưu đãi học phí: Khi đăng ký và đóng phí sớm.
    • Trải nghiệm ở vai trò khách hàng của gói tư vấn tài chính cá nhân theo nhu cầu từ các chuyên gia của FIDT (trị giá 3 triệu VND). 
    • Học viên được bảo lưu học phí tối đa 2 khóa học sau khi đã hoàn thành học phí đầy đủ (có giá trị chuyển nhượng)
    • Thanh toán học phí bằng các hình thức chuyển khoản, tiền mặt và thẻ tín dụng.
    • Voucher ưu đãi 5% học phí khóa học Hoạch định Tài Chính Cá Nhân toàn diện từ FIDT
    Hệ sinh thái dành cho học viên khoá học “Ứng dụng Tài chính Cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ”
    • Tham gia “CLB Tích Sản Bình An” để học cách đầu tư đơn giản, hiệu quả cho các mục tiêu trung và dài hạn.
    • Tham gia các Workshop của VinaF(online/offline) để cập nhật kiến thức Tài chính mang tính ứng dụng cao cho công việc và cuộc sống.
    • Chuỗi video độc quyền giải thích về dòng tiền của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (UL) và liên kết đơn vị (ILP)
    • Tham gia các Workshop của FIDT(online) để cập nhật kiến thức Hoạch định Tài chính cá nhân toàn diện, bổ sung chất liệu cho công việc tư vấn của học viên.