Sử dụng trình duyệt Zalo có thể gây bất tiện:
Quý khách nên tối ưu trải nghiệm với 2 cách sau
Sử dụng trình duyệt Zalo có thể gây bất tiện:
Quý khách nên tối ưu trải nghiệm với 2 cách sau
Họ hiểu rõ thứ mình cần là sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, chứ không phải là món hàng chỉ mua ủng hộ một lần.
Để giúp khách hàng nhìn nhận sản phẩm bảo hiểm trong bức tranh tài chính tổng thể, tránh tư duy coi sản phẩm là riêng lẻ, thiếu bền vững.
Ứng dụng Hoạch định Tài chính cá nhân vào Tư vấn bảo hiểm
Chỉ cấp Chứng nhận khi Học viên thực hành: “Nói ra được – Dám tư vấn thật”
Rèn kĩ năng mềm thu thập thông tin khách hàng hiệu quả
Chắt lọc kiến thức và công cụ thực chiến về hoạch định Tài chính cá nhân - ứng dụng vào tư vấn bảo hiểm.
Tăng cường hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua 5 TÂM ĐIỂM TÀI CHÍNH
Định vị uy tín và năng lực chuyên môn của tư vấn viên đối với khách hàng, tiên phong đón đầu giai đoạn 2 của thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam.
50% thời lượng thực hành rèn cho bạn hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua NÓI RA ĐƯỢC BÀI TƯ VẤN , tối đa 20 học viên/lớp.
Giảng viên là Chuyên gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân tại FIDT và MDRT 5 năm liên tiếp; đào tạo 400+ học viên.
(*) Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô
Mới nhất
4 chân dung khách hàng,
1 cuộc tư vấn trực tuyến.
Mới nhất
Bộ công cụ tư vấn đơn giản, dễ sử dụng cho cả tư vấn online hoặc offline.
Mới nhất
Chắt lọc kiến thức tài chính từ chuyên gia FIDT, giúp học viên sẵn sàng nâng cấp lên các khóa học Hoạch định Tài chính chuyên sâu.
03/01/2025 (Thứ 6)
8 buổi học – 16 giờ học lý thuyết + thực hành
Thứ 2 & Thứ 6 hàng tuần
Online - Nền tảng Zoom
Giá tốt
Đóng phí từ: 11/11 - 10/12/2024
Mong muốn xây dựng đội ngũ có tư duy tài chính cá nhân toàn diện, tiên phong đón đầu xu thế tất yếu của ngành bảo hiểm.
Muốn nâng cao kỹ năng tư vấn, bán sản phẩm và tăng giá trị cho khách hàng. Học cách áp dụng tư vấn tài chính cá nhân vào quy trình, tạo dựng giải pháp tối ưu và giao tiếp hiệu quả với khách hàng.
1. Tài chính cá nhân là gì?
2. Hoạch định Tài chính cá nhân là gì?
3. Quy trình hoạch định tài chính cá nhân cơ bản 3 bước
4. Xác định tình trạng tài chính cá nhân hiện tại
1. Mục tiêu tài chính và Tháp tương lai
2. Tìm 5 tâm điểm tài chính ( Quỹ chi tiêu + Trả nợ; Quỹ chăm sóc Sức khoẻ; Quỹ thừa kế di sản; Quỹ bảo vệ tài sản con người; Quỹ bảo vệ sự trường tồn Doanh nghiệp)
3. Đo lường mục tiêu theo mô hình SMART
4. Đo lường mục tiêu và Khoản thiếu hụt Tài chính – bộ công cụ excel mẫu
1. Bức tranh rủi ro
2. Phương pháp quản trị rủi ro?
3. Tổng kết các rủi ro và định hướng hành động
1. Quy trình Tư vấn 5 bước
2. Giới thiệu file tư vấn mẫu
3. Cách mở đầu cuộc nói chuyện để dễ dàng thu thập thông tin tài chính theo tiêu chuẩn Financial Planning
4. Thực hành tư vấn cho 1 khách hàng mẫu từ Giảng viên
Mình đã học cả 2 khóa (Hoạch định TCCN Toàn diện của FIDT và Trổ bông Tài chính của VinaF). Mình đánh giá Cả 2 khóa học bổ trợ nhau rất tốt. Khóa “Hoạch định TCCN Toàn diện” bao quát đầy đủ các cấu phần: Đầu tư, Tín dụng, Bảo hiểm, Thuế TNCN, Hữu trí, Thống kê. Trong khi đó, khóa “Trổ Bông Tài chính” tập trung vào kỹ năng ứng dụng Hoạch định TCCN vào tư vấn Bảo hiểm.
Mình cũng chia sẻ là đã tranh thủ thực hành tư vấn BHNT ngay và luôn cho 3 khách trong khi tư vấn TCCN theo nhu cầu, kết quả khách rất ấn tượng với cách mình khơi gợi về những rủi ro tiềm ẩn & hướng quản trị rủi ro thông qua giải pháp bảo hiểm. Thật sự mình rất vui với việc tư vấn BHNT theo cách thức mới!
Tổ trưởng tổ Tư vấn Toàn diện tại FIDT
Mình là cô gái trẻ, có rất nhiều ước mơ trước tuổi 30, ước mơ cơ bản như bao người ngoài kia đang mơ ước đó là mua nhà tại đất Sài Gòn, mua xe, nuôi dưỡng ba mẹ,…. Mình cứ lao đi theo ước mơ ấy nhưng không hề biết khi nào sẽ tới. Cho đến khi học được lớp Ưng dụng tài chính cá nhân vào tư vấn Bảo hiểm do FIDT và VINAF đồng tổ chức. Mình bắt đầu áp dụng kiến thức đã được học, xây dựng lên bức tranh tài chính của bản thân mình, nhìn ra được điểm thụ động của dòng tiền hiện tại, thấy được khoản thiếu hụt mình cần trang bị để con đường đi tới ước mơ rõ hơn và nhanh hơn. Mình thấy rất may mắn vì được học khóa học này khi chưa quá muộn.
(AFF+) kênh alpha HCM
TỰ TIN HƠN VỀ CÁCH TƯ VẤN, GIÚP MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNH HƠN KHÔNG CHỈ LÀ TƯ VẤN RIÊNG RẺ SẢN PHẨM BẢO HIỂM. Tôi đã có gia đình và đã có 1 con. Sau lớp học tại VinaF tôi cảm thấy tự tin hơn về cách tư vấn của mình, giúp mang lại nhiều giá trị cho khách hành hơn không chỉ là tư vấn riêng rẻ sản phẩm Bảo hiểm, KH của tôi có được góc nhìn đa chiều hơn về TCCN, được lựa chọn phương án sau khi hiểu về bức tranh TC của mình. Tôi thoải mái hơn trong việc đặt câu hỏi khơi gợi cho KH nhờ bộ công cụ của VinaF và CLB Tiên phong tôi được thực hành nhiều. Các Trainer rất nhiệt tình hướng dẫn, luôn cải tiến bộ công cụ mỗi ngày. Nhờ học mà tôi yên tâm với nghề hơn. Cảm ơn VinaF thật nhiều.
Manulife Việt Nam
Tháng 11/2023, mình tham gia khoá học Tài Chính Bảo hiểm của VinaF với mong muốn sửa sai trong đầu tư và học cách làm BHNT mới mẻ, thuyết phục hơn. Các trainer, chia sẻ rất tâm huyết và chất lượng. VinaF giúp mình tự tin trong tư vấn bảo hiểm khi hiểu rõ tài chính khách hàng, biết khi nào cần khuyên “không cần mua BHNT.” Nhờ VinaF, mình cải thiện quản lý chi tiêu, lập quỹ dự phòng và đã vượt tiến độ tài chính, thực sự biết ơn VinaF.
Manulife Việt Nam
MẠCH TƯ VẤN CHẠM – NẾU LÀ KHÁCH HÀNG CHI KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ TỪ CHỐI. Chi rất thích học về Tài chính cá nhân, mục đích của Chi rất đơn giản, học để áp dụng cho bản thân và cho công việc, lan toả được đến nhiều người về quản lý tài chính cá nhân để không vướng những sai lầm trong hoạch định tài chính cũng như quản lý đầu tư như mình. Khi tham gia câu lạc bộ Tiên phong tại VinaF, Chi thực sự nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích và có cơ hội thực chiến với nhiều khách hàng do VinaF phân bổ. Chi mong là VinaF ngày càng phát triển, tạo được nhiều sân chơi bổ ích, kết nối được nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để nâng tầm chuyên môn cũng như kiến thức cho những tư vấn viên yêu nghề như Chi nè.
Manulife Việt Nam
Thi đi học nâng cao kĩ năng kiến thức để quyết tâm ở lại với nghề. Không thoát được vì đam mê kiến thức mà, nhưng sự đam mê kiến thức của Thi chỉ dành cho các kiến thức đi từ thực tế và ứng dụng dc vào thực tế. Chứ lý thuyết suông thì không mê nổi được. Bởi vậy hôm nay gặp chị Lan Lê Mdrt là gục ngã liền, idol liền, lâu lắm rồi đi học mới viết quá trời viết, câu nói nào cũng là chân ái!
HỌC ĐỂ PHỤNG SỰ Học – Thực hành – Học chuyên sâu – Thực hành Học được ở chị cách nhìn tổng thể, phân tích, sau đó giải quyết từng chỗ một, vậy là tối ưu chưa? Đi nhiều case thực tế và nghe chia sẻ mới thấy TCCN quan trọng cỡ nào. Cảm ơn chị Lan đã dành thời gian chia sẻ tất cả những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của chị đến với tụi em. Nhờ chị mà những con số nó có hồn hơn, thu hút hơn nhiều lắm ạ!
MDRT 2023, FC 2023 – Manulife Việt Nam
Đây là khoá học mà Như nghĩ các Tư vấn viên bảo hiểm, các bạn làm ngành tài chính phải chịu khó đầu tư cho công việc của mình. Đừng chỉ nói rằng mình làm nghề bằng cái tâm, nếu chỉ từ tâm mà thiếu cái tuệ – là sự hiểu biết, là kiến thức, là tư duy thì cũng khó mà giúp khách hàng có được giải pháp phù hợp & an toàn nhất. Cảm ơn chị Lan Lê Mdrt đã tạo ra khoá học đầy bổ ích & thực tế này!
SM HCM68 – Manulife Việt Nam
Tất cả học viên tham gia khóa học sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống E-learning. Để truy cập, học viên thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập https://lms.fidt.vn/login/canvas
Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin tài khoản được cấp bởi FIDT
Bước 3: Vào Khóa học và chọn học phần rồi xem tài liệu.
Nếu gặp vấn đề khi đăng nhập, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách hàng qua kênh Zalo OA, Email support@fidt.vn hoặc Hotline 1900988908 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Đây là cơ hội để bạn kiểm tra năng lực, nâng cao kỹ năng phản xạ và tự tin khi làm việc với khách hàng trong môi trường thực tế!
Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Email:
support@fidt.vn
Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT
Hotline:
1900988908