HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tổ Tư Vấn Toàn diện tự hào với sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những thành viên kỳ cựu và sức trẻ, sáng tạo, cũng như góc nhìn mới mẻ từ các thành viên trẻ tuổi.

Mỗi thành viên của chúng tôi đều sở hữu những kinh nghiệm đầu tư và chuyên môn đa dạng, từ Kế toán trưởng với nhiều năm kinh nghiệm về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, đến Giảng viên Đại học chuyên ngành Tài chính, Thành viên Bàn tròn triệu đô MDRT nhiều năm, Chuyên viên phân tích đầu tư.

Tổ Tư vấn Toàn diện của chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính có giá trị, đồng hành cùng khách hàng để đạt được sự tăng trưởng tài sản bền vững và thịnh vượng.

Toan dien e1720603422459

FINANCIAL
PLANNING

Tổ Tư Vấn Toàn diện có điểm mạnh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và sự sáng tạo, sức trẻ. Các thành viên có những kinh nghiệm đầu tư và chuyên môn riêng, đa dạng, tạo nên sự cộng hưởng, giúp mang lại nhiều giá trị đến cho khách hàng.

Trong suốt quá trình tư vấn, chúng tôi không chỉ cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện đến khách hàng, mà còn là người bạn đồng hành, hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực tài chính để đạt được sự tăng trưởng tài sản bền vững.

Tổ Tư vấn Toàn diện của chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính nhiều giá trị và luôn đồng hành cùng khách hàng để đạt được sự tăng trưởng tài sản bền vững.

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

FINANCIAL PLANNER

Ms. TRẦN THỊ MAI HÂN

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) 
Phó GĐ Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An

  • Danh hiệu “Financial Planner xuất sắc 2023” tại FIDT
  • Cố vấn về Kế toán, Thuế và Tài chính Doanh nghiệp
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN, với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA)
Chua co ten 719 x 1080 px 1
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thành viên

TS. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022, 2023
  • Giảng viên trẻ tiêu biểu cấp trường năm 2017, 2019, 2020
  • 10 năm kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu các lĩnh vực về Tài chính
  •  
Nguyễn Thị Hồng Châu

Thành viên

Ms. HOÀNG THỊ HỒNG CHÂU

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên Bộ phận Phát triển Tổng Đại lý Generali Việt Nam

16 năm kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Lê Thị Lan

Thành viên

Ms. LÊ THỊ LAN

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam

  • Danh hiệu MDRT – Bàn tròn triệu đô 5 năm (2020-2021-2022-2023-2024)
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm đào tạo Ứng dụng tài chính cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ tại VinaF
  • Cố vấn về Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
Nguyễn Minh Thành

Thành viên

ThS. NGUYỄN MINH THÀNH

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên phát triển kinh doanh Công ty CP FIDT
Chuyên viên phát triển kinh doanh Công ty CP FIDT

  • 5 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư và TCCN
  • 8 năm kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy
Trần Thị Hồng Ngọc

Thành viên

Ms. TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên Phát triển Đối tác – Công ty Cổ phần Fincorp

5 năm kinh nghiệm lĩnh vực Tài Chính Đầu tư

Thành viên

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

2

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH HĐQT FIDT

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn



    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    2.000.000 VND

    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND

    ĐĂNG KÝ
    TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG 45 PHÚT CÙNG CHUYÊN GIA

    Để lại thông tin theo form dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn