HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tổ Tư Vấn Toàn diện có điểm mạnh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những thành viên đi trước, cùng với đó là sức trẻ, sự sáng tạo cũng như góc nhìn mới mẻ của các thành viên trẻ tuổi.

Từng thành viên có những kinh nghiệm đầu tư và chuyên môn riêng, đa dạng, từ Kế toán Trưởng nhiều năm kinh nghiệm về kế toán, thuế, TCDN, đến Giảng viên Đại học chuyên ngành Tài chính, Trợ lý Phó TGĐ chuyên môn TCKT – Pháp chế, Chuyên viên phân tích đầu tư, và Trợ lý về TCCN.

Tổ Tư vấn Toàn diện của chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính nhiều giá trị và luôn đồng hành cùng khách hàng để đạt được sự tăng trưởng tài sản bền vững.

z5078940557229 61e92009fe0e9540694c29390c51c087

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

FINANCIAL PLANNER

Ms. TRẦN THỊ MAI HÂN

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) 
Phó GĐ Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An

  • Cố vấn về Kế toán, Thuế và TCDN
  • Danh hiệu “Financial Planner of the Year 2023” tại FIDT
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA)
Chua co ten 719 x 1080 px 1
z4931864154144_455b8fdd20145c839649fd0dd3b5edd7

Thành viên

TS. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022, 2023
  • Giảng viên trẻ tiêu biểu cấp trường năm 2017, 2019, 2020
  • 10 năm kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu các lĩnh vực về Tài chính
z4931863559687_6de112496b4a6c2babcf40fc8fb034f9

Thành viên

Mr. NGUYỄN KIM DŨNG

Hội viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên phân tích phòng Nghiên cứu và đầu tư FIDT

  • Từng là Chủ nhiệm CLB Tài chính trường Đại học Ngân hàng TPHCM
  • Từng đoạt 2 Giải Nhất cấp Thành phố về chứng khoán ( do trường ĐH Tôn Đức Thắng và trường ĐH Kinh tế – Luật tổ chức )
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính đầu tư: đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, quản lý danh mục đầu tư

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

2

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

4

HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

4

HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn



    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi 25% sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND

    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND

    ĐĂNG KÝ
    TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG 45 PHÚT CÙNG CHUYÊN GIA

    Để lại thông tin theo form dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn