HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tổ tư vấn “Tinh Tế” luôn hướng đến những giải pháp tài chính hiệu quả, tối ưu và phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Sự tinh tế của chúng tôi thể hiện trong từng chi tiết, từ việc tiếp xúc, trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc đến việc lên kế hoạch tài chính cụ thể.

Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa nhà đầu tư và nhà tư vấn. Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên một cách bền vững và lâu dài.

Với đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và quỹ đầu tư, chúng tôi tự tin thực hiện được những cam kết nêu trên. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với nhà đầu tư trên con đường xây dựng nền tài chính an khang thịnh vượng.

Chua co ten 1583 x 1080 px 19 e1703492699412

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

ASSOCIATE
FINANCIAL PLANNER

MR. PHAN HOÀNG QUÂN

Hội viên Hiệp hội tài chính cá nhân Việt Nam 

  • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK)
  • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM
  • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở
  • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoán

2 3
z5007209260435 26392f2c33fb8ad0c580ef33ce87acd5 e1703492862375

Thành viên

Ms. LƯU THỊ THANH THẢO

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

  • 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) (2020, 2021, 2022, 2023)
  • Chứng chỉ MFA (Master Financial Advisor ) của Limra 2023
  • 3 năm liên tiếp đạt IQA (International Quality Award) của Limra (2021, 2022, 2023)
  • 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú MBA (2020, 2021, 2022)
  • 4 năm liên tiếp danh hiệu FC (Financial Consultant) (2020, 2021, 2022, 2023)
  • 7 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán (độc lập & nội bộ)
z4975023125230 9143b5417b6d5175caf7447d380e3bcf

Thành viên

Mr. ĐỖ NGUYỄN THÀNH TIẾN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

  • Giải ba cuộc thi Đấu Trường Tài Chính (FBAC) năm 2022
  • Sinh viên năm tư ngành Quản trị kinh doanh Đại học Kinh Tế – Luật (GPA 3.5)
  • Chuyên viên khách hàng cá nhân bộ phận tín dụng tại ngân hàng Sacombank
z4975022323520 01388b1d4dcf97ce349cd6b166d0d5af e1703039507446

Thành viên

Mr. ĐẶNG VĂN HUY

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

  • Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương – Chuyên ngành: Tài chính quốc tế
  • Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản tại công ty chứng khoán VND
  • Phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Chứng chỉ hành nghề môi giới Chứng khoán
  • Khách hàng cá nhân: Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản tại công ty chứng khoán VND
  • Khách hàng doanh nghiệp: Khách hàng định chế tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Kinh nghiệm 3 năm lĩnh vực tài chính.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

4

HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn



    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi 25% sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND

    Chua co ten 365 x 395

    HUỲNH MINH TUẤN

    CHỦ TỊCH
    HĐQT FIDT

    2

    NGÔ THÀNH HUẤN

    GIÁM ĐỐC
    ĐIỀU HÀNH FIDT

    3 1

    NGUYỄN THỊ THÙY CHI

    TRƯỞNG PHÒNG
    TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

    4

    HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

    GIÁM ĐỐC
    NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
    ĐẦU TƯ

    1 1

    PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

    GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

    HOẠCH ĐỊNH

    TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

    Tổ tư vấn An Khang – Chúng tôi tự hào là nơi hội tụ của đội ngũ chuyên gia tài chính với nhiều năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính danh tiếng trong và ngoài nước. Với mong muốn tạo ra những giá trị bền vững và không ngừng đổi mới, chúng tôi tin rằng mỗi một Khách hàng luôn cần người đồng hành trên con đường đạt được tài chính thịnh vượng.

    Đặc biệt với tài chính cá nhân, một người đồng hành tin cậy và đầy kinh nghiệm là yếu tố cốt lõi để giúp Khách hàng giữ vững tâm thế giữa thị trường đầy khốc liệt. Với đội ngũ được đào tạo chuyên sâu, kết hợp sự am hiểu sâu rộng về thị trường trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi thấu hiểu mong muốn của Khách hàng và cam kết mang đến Khách hàng giải pháp tài chính toàn diện nhất.

    Tổ tư vấn An Khang – Nơi hội tụ tinh hoa và nâng tầm vị thế tài chính của Bạn!

    Chua co ten 1583 x 1080 px 14 e1703480195762
    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND

    ĐĂNG KÝ
    TƯ VẤN TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG 45 PHÚT CÙNG CHUYÊN GIA

    Để lại thông tin theo form dưới đây và chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn



      Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn