Sử dụng trình duyệt Zalo có thể gây bất tiện:
Quý khách nên tối ưu trải nghiệm với 2 cách sau
Sử dụng trình duyệt Zalo có thể gây bất tiện:
Quý khách nên tối ưu trải nghiệm với 2 cách sau
Tổ tư vấn “Tinh Tế” luôn hướng đến những giải pháp tài chính hiệu quả, tối ưu và phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Sự tinh tế của chúng tôi thể hiện trong từng chi tiết, từ việc tiếp xúc, trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc đến việc lên kế hoạch tài chính cụ thể.
Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa nhà đầu tư và nhà tư vấn. Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên một cách bền vững và lâu dài.
Với đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và quỹ đầu tư, chúng tôi tự tin thực hiện được những cam kết nêu trên. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với nhà đầu tư trên con đường xây dựng nền tài chính an khang thịnh vượng.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán…
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Đánh giá chu kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng.
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm Xe cơ giới tại Toyota Sương
Chuyên viên Tư vấn và Hoạch định bảo hiểm nhân thọ tại Generali Việt Nam
Tư vấn bảo hiểm độc lập các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)
Triết lý tư vấn: “Tạo ra giá trị trước khi đòi hỏi giá trị từ công việc.”
Triết lý tư vấn: “Quản lý tài sản của khách hàng như là của chính mình: bảo vệ & tăng trưởng bền vững “
Châm ngôn cuộc sống: “Bạn là vạch xuất phát của con bạn”
Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)
Triết lý tư vấn: “Đừng bao giờ đầu tư vào cái mà bạn không hiểu. Hãy làm chủ tri thức trước khi làm chủ tiền bạc.”
Triết lý tư vấn: “Trao giá trị – Trọn niềm tin”
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Email:
support@fidt.vn
Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT
Hotline:
1900988908