HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tổ tư vấn “Tinh Tế” luôn hướng đến những giải pháp tài chính hiệu quả, tối ưu và phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Sự tinh tế của chúng tôi thể hiện trong từng chi tiết, từ việc tiếp xúc, trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc đến việc lên kế hoạch tài chính cụ thể.

Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa nhà đầu tư và nhà tư vấn. Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên một cách bền vững và lâu dài.

Với đội ngũ chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và quỹ đầu tư, chúng tôi tự tin thực hiện được những cam kết nêu trên. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với nhà đầu tư trên con đường xây dựng nền tài chính an khang thịnh vượng.

tinh te min 1 1

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

ASSOCIATE
FINANCIAL PLANNER

MR. PHAN HOÀNG QUÂN

Hội viên Hiệp hội tài chính cá nhân Việt Nam 

  • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK)
  • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM
  • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở
  • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoán

2 3
z5637633640652_a1d865c458df3af772d1632ddee8d645

Thành viên

Ms. TRẦN VÕ KIM NGÂN

Chuyên viên Tư vấn bảo hiểm Xe cơ giới tại Toyota Sương
Chuyên viên Tư vấn và Hoạch định bảo hiểm nhân thọ tại Generali Việt Nam
Tư vấn bảo hiểm độc lập các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)

  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
  • 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Triết lý tư vấn: “Tạo ra giá trị trước khi đòi hỏi giá trị từ công việc.”

tinh tế new

Thành viên

Ms. PHAN THỊ LỆ CHI

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Kinh Tế
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hàng dệt may

Triết lý tư vấn: “Quản lý tài sản của khách hàng như là của chính mình: bảo vệ & tăng trưởng bền vững “

Châm ngôn cuộc sống: “Bạn là vạch xuất phát của con bạn”

Bùi Việt Anh

Thành viên

Mr. BÙI VIỆT ANH

Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)

  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
  • 9 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng

Triết lý tư vấn: “Đừng bao giờ đầu tư vào cái mà bạn không hiểu. Hãy làm chủ tri thức trước khi làm chủ tiền bạc.”

tinh tế new 2

Thành viên

Mr. HOÀNG VĂN QUYỀN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Cử nhân Marketing – Đại Học Tài Chính Marketing
Kỹ sư Tự Động Hóa – Đại Học Mỏ Địa Chất
Cử nhân Kỹ Thuật Điện – Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm Nhân Thọ
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Kỹ Thuật, Dịch Vụ, Telesale, Telemarketing

Triết lý tư vấn: “Trao giá trị – Trọn niềm tin”

z5007209260435_26392f2c33fb8ad0c580ef33ce87acd5

Thành viên

Ms. LƯU THỊ THANH THẢO

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

  • 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) (2020, 2021, 2022, 2023)
  • Chứng chỉ MFA (Master Financial Advisor ) của Limra 2023
  • 3 năm liên tiếp đạt IQA (International Quality Award) của Limra (2021, 2022, 2023)
  • 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Nhà kiến tạo đội ngũ ưu tú MBA (2020, 2021, 2022)
  • 4 năm liên tiếp danh hiệu FC (Financial Consultant) (2020, 2021, 2022, 2023)
  • 7 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán (độc lập & nội bộ)

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

2

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH HĐQT FIDT

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn




    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?