HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Café FIN là Tổ tư vấn đầu tiên của FIDT tại Hà Nội, bao gồm tổ trưởng là nữ Financial Planner chuyên nghiệp, tận tâm cùng với đội ngũ tư vấn kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, vừa sáng tạo nhưng cũng rất chuẩn mực, chỉnh chu của các thành viên trẻ tuổi. Mỗi thành viên mang đến 1 bản sắc riêng, tuy nhiên hội tụ lại trở thành 1 tổ tư vấn với đầy đủ các lĩnh vực của Hoạch định Tài chính cá nhân, từ đào tạo đến tư vấn, từ bảo vệ tài chính đến gia tăng tài sản trên tất cả các lớp tài sản tăng trưởng như chứng khoán, bất động sản…

Với cái tên Café FIN, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho khách hàng sự tỉnh táo và sáng suốt khi lập và thực hiện chiến lược tài chính dài hạn, và thông qua mục tiêu tài chính sẽ đạt được các mục tiêu cuộc đời, an yên và tinh tế bên ly café hoặc đồ uống yêu thích của quý khách hàng.

Chua co ten 1583 x 1080 px 16 e1703485023145

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lượng xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

FINANCIAL PLANNER

Ms. NGUYỄN THU GIANG

Trưởng bộ phận Tư vấn tài chính cá nhân - khu vực miền Bắc
Hội viên Hiệp hội tài chính cá nhân Việt Nam (VFCA) 

  • Giảng viên khóa học hoạch định tài chính cá nhân toàn diện và cơ bản – Học phần Quản trị tài chính cá nhân, Bảo hiểm, Hưu trí, Thừa kế
  • Diễn giả các workshop về tài chính cá nhân tại các trường Đại học, ngân hàng, công ty bảo hiểm
  • Cộng tác viên chuyên mục tài chính bài viết và podcast các báo Vnexpress, báo Phụ nữ Việt Nam, báo Lao Động, báo Dân trí, aFamily, Zing…
  • Admin group VÉN KHÉO – TÍCH LUỸ – ĐẦU TƯ
  • Founder khóa học Tự tin tài chính và nhiều khóa học quản lý tài chính cá nhân khác
Thiet ke chua co ten 43
z4966011498969_4f56540e9f6a8565cbbfebd7d31eb3fb

Thành viên

Ms. NGUYỄN THỊ THU UYÊN

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Thành viên Khối Tài chính cá nhân Hiệp hội tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)

Chuyên viên Công ty Chứng khoán Ngân Hàng Ngoại thương VCBS

Thế mạnh:

  • Tư vấn Quản lý tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán
  • 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính
  • 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.
z4966011242982_a398641a6293289196eb71266e0a3370

Thành viên

Ms. LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Thành viên hiệp hội Tư vấn tài chính VFCA

Founder/ Financial Advisor tại Harie&Partners.

Thế mạnh:

  • Cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng về hoạch định tài chính cá nhân từ lập ngân sách, Hưu trí, Bảo hiểm.
  • 3 năm trong lĩnh vực tài chính, M&A
z4966011022364_4d6793bfe77df14a7174d80b89bc3f71

Thành viên

Ms. NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

CEO Công ty TNHH Giáo dục 2Target

Thế mạnh:

  • Đào tạo tài chính cá nhân cho học sinh, sinh viên và gia đình trẻ.
  • Tư vấn Quản lý tài chính
  • 15 năm kinh nghiệm đầu tư Bất động sản đất nền và chung cư cho thuê. cá nhân, đầu tư bất động sản.
z4966010575920_5da089ea55cb98b642da754348fba6c8

Thành viên

Ms. PHẠM THỊ THUỶ

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên phân tích phòng Nghiên cứu và đầu tư FIDT

Thủ khoa kỳ thi chứng nhận Nhà hoạch định tài chính
cá nhân Việt Nam (VFCA)
Thế mạnh:
  • Tư vấn Quản lý tài chính cá nhân, tư vấn bảo hiểm,
    Thương mại điện tử
  • 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử
  • 2+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm
z4966010815525_48bbde3f6ba74abd1849231378f688a0

Thành viên

Mr. HÀ TIẾN ĐẠT

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Quản lý Kinh doanh Công ty bảo hiểm Nhân thọ Chubblife Việt Nam

Thế mạnh:

  • Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.
  • Định hướng, chia sẻ quản trị tài chính cá nhân.
  • 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và bảo hiểm
Tháng 81636

Thành viên

Mr. TRẦN ĐỨC TRUNG

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

Quản lý đầu tư công ty CP YPFP
Ứng viên CFA cấp độ 3

Thế mạnh:

  • Đầu tư chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh,
    tài chính doanh nghiệp
  • 4 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

2

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

4

HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

4

HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC
NGHIÊN CỨU & PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

Ưu đãi sẽ hết hạn trong

2.000.000 VND

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn



    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?

    Ưu đãi 25% sẽ hết hạn trong

    2.000.000 VND