Tài chính hưu trí
và Kế thừa
An tâm hiện tại – Bền vững tương lai – Trọn vẹn di sản
Chỉ từ
29.900.000 VND/ 12 tháng
Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện
Tối ưu tài sản - quản trị rủi ro - thịnh vượng bền vững
Chỉ từ
29.900.000 VND/ 12 tháng
Giá trị nổi bật của dịch vụ
Sau hành trình xây dựng sự nghiệp và tích luỹ tài sản, là lúc bạn cần một kế hoạch tài chính vững vàng để hưu trí an nhàn và chuyển giao giá trị cho thế hệ sau. Wealth Legacy từ FIDT giúp bạn hoạch định hưu trí chủ động, giữ vững chất lượng cuộc sống và tối ưu chiến lược phân phối tài sản, kế thừa theo đúng mong muốn.
Cá nhân hóa
Mỗi kế hoạch được thiết kế riêng, phù hợp với mục tiêu tài chính, phong cách sống và giai đoạn nghỉ hưu của từng khách hàng.
Tối ưu hoá
Khuyến nghị rõ ràng, đi cùng hành động cụ thể với khả thi hướng đến mục tiêu đề ra.
Cụ thể hoá
Định kỳ cập nhật, điều chỉnh đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững trong suốt thời gian nghỉ hưu.
Dịch vụ Tư vấn hưu trí bao gồm
Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính
Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – bao gồm thu nhập thụ động, chi tiêu, tài sản, dòng tiền
Xác định mục tiêu tài chính cá nhân
Xác định mục tiêu hưu trí, khẩu vị rủi ro và ưu tiên kế thừa.
Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược
Phân bổ tài sản phù hợp với độ tuổi, mục tiêu nghỉ hưu và chu kỳ tài chính – giúp tài sản sinh lời nhưng vẫn đảm bảo an toàn và thanh khoản.
Tư vấn sản phẩm đầu tư
Giải thích, phân tích và đề xuất tập trung vào các sản phẩm đầu tư ổn định và hiệu quả.
Tư vấn bất động sản
Đồng hành cùng bạn trong việc đánh giá và quyết định mua bán, tích lũy hoặc chuyển nhượng tài sản bất động sản phù hợp mục tiêu nghỉ hưu hoặc kế thừa.
Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay
Xây dựng phương án sử dụng dòng tiền hợp lý, bao gồm cả khoản vay cũ (nếu có) và tài chính cho các mục tiêu tuổi nghỉ hưu (chăm sóc sức khỏe, du lịch, giáo dục con cháu…).
Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm
Bản kế hoạch cụ thể để bạn quản trị tài chính từng năm, đồng thời có tầm nhìn dài hạn đến 10 năm – đảm bảo chủ động và an tâm trong suốt giai đoạn nghỉ hưu.
Tư vấn quản trị rủi ro
Xác định và phòng ngừa rủi ro liên quan đến sức khoẻ, tài chính, di sản – giúp bạn bảo vệ những gì đã tích lũy được.
Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế
Tư vấn về thừa kế, thuế TNCN, tặng- cho tài sản, lập di chúc, các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển giao tài sản cho thế hệ tiếp theo.
Triển khai & đồng hành 1 năm
Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.
Phục vụ linh động theo nhu cầu
Tư vấn được cập nhật định kỳ, phù hợp với sự thay đổi trong cuộc sống, thị trường hoặc ưu tiên cá nhân theo từng thời điểm.
Nhu cầu tài chính
Tài chính cá nhân
Bảo vệ tài sản
Di sản thừa kế
Quản lý nợ vay
Đầu tư
Hưu trí
Thuế
Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp
Báo cáo phân tích cho khách hàng
Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.
Dự báo dòng tiền trong tương lai
Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.
Quản lý thu nhập/chi tiêu
Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Quản lý tài sản/nợ
Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.
Đăng ký
nhận tư vấn
Đăng ký nhận tư vấn
Các chuyên viên tư vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.
Bảng giá dịch vụ
Giá trị tài sản thuần dưới 10 tỷ VNĐ
(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)
29.900.000 VNĐ/năm
Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ
