*Điều chỉnh phí tư vấn 6.000.000 VND

Áp dụng từ 15/4/2025

*Toàn bộ thông tin trong video đã được khách hàng đồng ý chia sẻ

CÁ NHÂN HOÁ KHUYẾN NGHỊ TÀI CHÍNH

Với FIDT, mỗi vấn đề thuộc Tài Chính Cá Nhân luôn đòi hỏi giải pháp riêng biệt, phù hợp cho chính cá nhân đó.

Phiên tư vấn được chuẩn bị từ bức tranh tài chính của Khách hàng với quy trình đánh giá các giải pháp được chuẩn hóa.

Đảm bảo chất lượng giải pháp cho Khách hàng mang về.

Những vấn đề tài chính thường gặp

Những vấn đề tài chính thường gặp

Làm nhiều nhưng không có dư?

Thu nhập tốt nhưng phân bổ thu nhập và quản lý chi tiêu chưa hiệu quả, lạm chi, lích kích ghi chép

icon 2 min

Phân bổ tài sản/đầu tư sao cho tối ưu? Áp lực nợ vay?

Các yếu tố quan trọng của một danh mục tài sản. Nợ vay sao cho hợp lý ngay cả khi thu nhập có biến động.

icon 8 min

Đầu tư Bất động sản thiếu hiệu quả?

Vùng giá, pháp lý, thời điểm mua, bán không đúng. Áp lực nợ, lãi vay cao?

icon 1 min

Bảo hiểm có cần thiết?

Ai cần mua bảo hiểm?

Mua bao nhiêu? Mua loại nào?

icon 9 min

Bao nhiêu tiền thì nghỉ hưu?

Tích lũy tài sản cho hưu trí như thế nào?

Đầu tư sao cho an toàn?

icon 10 min

Đầu tư bền vững trên thị trường chứng khoán?

Cách thức đầu tư cho người sợ thua lỗ. Không theo dõi bảng điện vẫn đạt lợi nhuận.

icon 11 min

Làm nhiều nhưng không có dư?

Thu nhập tốt nhưng phân bổ thu nhập và quản lý chi tiêu chưa hiệu quả, lạm chi, lích kích ghi chép

Phân bổ tài sản/đầu tư sao cho tối ưu? Áp lực nợ vay?

Các yếu tố quan trọng của một danh mục tài sản. Nợ vay sao cho hợp lý ngay cả khi thu nhập có biến động

Đầu tư Bất động sản thiếu hiệu quả?

Vùng giá, pháp lý, thời điểm mua, bán không đúng. Áp lực nợ, lãi vay cao?

Bảo hiểm có cần thiết?

Ai cần mua bảo hiểm?
Mua bao nhiêu? Mua loại nào?

Bao nhiêu tiền thì nghỉ hưu?

Tích lũy tài sản cho hưu trí như thế nào?
Đầu tư sao cho an toàn?

Đầu tư bền vững trên thị trường chứng khoán?

Cách thức đầu tư cho người sợ thua lỗ. Không theo dõi bảng điện vẫn đạt lợi nhuận

Gợi ý nhu cầu tư vấn

Đầu tư gì 2025 - 2026?

Chủ đề tư vấn giúp trả lời câu hỏi: Với số tiền hiện có, bạn nên đầu tư vào đâu, đạt lợi nhuận bao nhiêu, có rủi ro gì không.

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng các lớp tài sản.
  • Định hướng đầu tư cho 2025-2026.
  • Nên đầu tư vào đâu? Đầu tư bao nhiêu? Trong bao lâu? Rủi ro thế nào?
  • Có nên vay để đầu tư? Vay bao nhiêu? Vay ở đâu?

Chứng khoán

Cách thức đầu tư cho người không có nhiều kinh nghiệm hoặc không có thời gian mà vẫn đạt lợi nhuận

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Khuyến nghị cơ cấu danh mục tài sản.
  • Xác định mức độ chấp nhận rủi ro và lợi nhuận phù hợp.
  • Giải pháp đầu tư chứng khoán cụ thể: Chứng chỉ quỹ mở Mutual Fund, Chứng chỉ quỹ ETF, hoặc Danh mục Bán chủ động.

Quản lý chi tiêu & Tích sản

Tùy vào mức độ biến động của Thu nhập mà cách thức quản lý và tích sản sẽ khác nhau và khác trên mỗi khách hàng dựa theo mục tiêu tài chính.

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Tổng quát tình hình  thu – chi cho cá nhân.
  • Đề xuất lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân.
  • Chia sẻ phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không dùng Ứng dụng – Không thâm hụt).

Bất Động Sản & Nợ Vay

Bất động sản - tài sản được ưa chuộng và thường chiếm tỷ trọng cao trong số tài sản của người Việt. Nhưng mỗi loại hình BĐS có đặc điểm cần lưu ý khi quyết định ra đầu tư.

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng hợp lý các lớp tài sản.
  • Nên đầu tư Bất động sản ở khu vực nào? Loại hình nào? Lợi nhuận ra sao? Thời điểm đầu tư?
  • Có nên vay và vay ở đâu để có lãi suất tốt và phù hợp nhất ?

Tài chính tuổi hưu

Hưu trí an nhàn là đích đến sau một hành trình gầy dựng tài sản trước đó. Không có một con số cụ thể cho Hưu trí bởi nhu cầu, lối sống và mong muốn chăm lo cho thế hệ con cháu của mỗi người khác nhau.

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Định hướng bức tranh tài chính cho Hưu trí.
  • Giải pháp đầu tư bảo toàn tài sản.
  • Các yếu tố quan trọng quyết định hưu trí an nhàn.

Bảo vệ tài chính

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ để san sẻ rủi ro về sức khỏe còn có vai trò bảo vệ tài sản, danh mục đầu tư. Tránh bán lỗ tài sản ở thời điểm không mong muốn.

  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Đánh giá thu nhập, dòng tiền thu – chi trong ngắn và dài hạn​, quỹ dự phòng khẩn cấp và thừa kế (nếu có).
  • Đánh giá nhu cầu bảo vệ để không mua bảo hiểm dư​.
  • Khuyến nghị chi tiết loại hình bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo vệ cần mua.

Doanh chủ SME

Tách bạch Tài Chính Cá Nhân với Tài Chính Doanh Nghiệp. Cần có phương án đầu tư phù hợp với dòng vốn doanh nghiệp.

  • Tổng quát cách thức quản lý vốn lưu động.
  • Tối ưu thuế khi đầu tư tài sản.
  • Tối ưu hiệu suất lợi nhuận.
  • Giải pháp tháo vốn từ tồn kho.
  • Giải pháp đầu tư phù hợp với dòng vốn.
  • Tách bạch Tài chính cá nhân với Tài chính doanh nghiệp. Tránh dòng tiền doanh nghiệp khó khăn kéo theo tài chính gia đình căng thẳng và ngược lại.

Chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu như thế nào?

Tổ tư vấn có thế mạnh phù hợp với vấn đề Khách hàng quan tâm sẽ được FIDT phân công phục vụ.

Tổ tư vấn có 5-8 thành viên, cùng đội ngũ nghiên cứu thị trường Chứng khoán, Bất động sản sẽ giúp giải pháp đề xuất được đa góc nhìn trước khi trình bày với Khách hàng.

Khách hàng có thể chọn tư vấn tại văn phòng FIDT hoặc online qua Zoom

icon 3

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

icon 3

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

icon 5 min

Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

icon 3

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

icon 7 min

Thực hiện phiên tư vấn 60 phút

icon 3

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

Vector 345 1
Vector 346
icon 4 min

Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

Vector 345 1
Vector 346
icon 6 min

Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

Vector 345 1
Vector 346
6 min

Ghi nhận đánh giá Khách hàng và gửi file tư vấn

Tư vấn theo nhu cầu

Thẩm định sức khỏe tài chính cùng Tổ tư vấn FIDT

3.000.000 VNĐ

Phí tư vấn

*Điều chỉnh phí tư vấn 6.000.000 VNĐ (Áp dụng từ 15/4/2025)

60 phút

Tổng thời lượng

Bảo mật thông tin

File Đánh giá sức khỏe tài chính và khuyến nghị của Khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của quý khách đều được bảo mật bởi FIDT. Tham khảo Điều khoản Bảo mật thông tin tại đây

Đăng ký ngay dịch vụ

Vui lòng hoàn tất các thông tin dưới đây. FIDT sẽ liên hệ với Quý khách trong 24h tới.

    Bằng việc chọn tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản & điều kiện của FIDT

    Chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu như thế nào?

    Tổ tư vấn có thế mạnh phù hợp với vấn đề Khách hàng quan tâm sẽ được FIDT phân công phục vụ.

    Tổ tư vấn có 5-8 thành viên, cùng đội ngũ nghiên cứu thị trường Chứng khoán, Bất động sản sẽ giúp giải pháp đề xuất được đa góc nhìn trước khi trình bày với Khách hàng.

    Khách hàng có thể chọn tư vấn tại văn phòng FIDT hoặc online qua Zoom

    Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

    Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

    Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

    Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

    Thực hiện phiên tư vấn 60 phút

    Ghi nhận đánh giá Khách hàng và gửi file tư vấn

    Chuyên gia tư vấn

    fidt team
    A Huan tach nen

    ThS. Ngô Thành Huấn

    Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FIDT

    ThS. Ngô Thành Huấn

    Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FIDT

    • Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith (Úc).
    • Thành viên Hội đồng chuyên gia Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA).
    • Hơn 15 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam).
    • Hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (ở các vị trí CFO / FM).
    • Đã tư vấn hơn 3,000 khách hàng cá nhân (Úc, Việt Nam).
    • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 7,900 tỷ đồng.

    Tổ tư vấn

    Chi Chi
    anh Tung
    chi Giang
    Chi Han
    anh Viet 1
    Anh Quan
    Anh An Huy
    Chi Hoa

    Tổ tư vấn An Khang

    Tổ trưởng Nguyễn Thị Thùy Chi

    Trưởng khối Quản lý gia sản Công ty cổ phần FIDT

    • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
    • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
    • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
    • Giá trị tài sản đang quản lý là 1,000 tỷ đồng

    Tổ tư vấn Bền Vững

    Tổ trưởng Tạ Thanh Tùng

    Phó giám đốc Đầu tư Bất động sản Công ty cổ phần FIDT

    • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá

    Tổ tư vấn Sen Hà Nội

    Tổ trưởng Nguyễn Thu Giang

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    • Diễn giả các workshop về tài chính cá nhân tại các trường Đại học, ngân hàng, công ty bảo hiểm
    • Cộng tác viên chuyên mục tài chính bài viết và podcast các báo Vnexpress, báo Phụ nữ Việt Nam, báo Lao Động, báo Dân trí, aFamily, Zing…
    • Admin group VÉN KHÉO – TÍCH LUỸ – ĐẦU TƯ
    • Founder khóa học “Tự tin tài chính” và nhiều khóa học quản lý tài chính cá nhân khác

    Tổ tư vấn Toàn Diện

    Tổ trưởng Trần Thị Mai Hân

    Cố vấn Tài chính FIDT

    • Danh hiệu “Financial Planner cống hiến 2022-2024” tại FIDT
    • Danh hiệu “Ngôi sao Toàn năng 2024” tại FIDT
    • Danh hiệu “Financial Planner xuất sắc 2023” tại FIDT
    • Cố vấn về Kế toán, Thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN, với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA)

    Tổ tư vấn Thịnh Vượng

    Tổ trưởng Trần Mạnh Hoàng Việt

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    • Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life.
    • Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022).
    • Chuyên Gia phân tích và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

    Tổ tư vấn Tinh Tế

    Tổ trưởng Phan Hoàng Quân

    Cố vấn Tài chính FIDT

    • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK).
    • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM.
    • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở.
    • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoá

    Tổ tư vấn Đồng Hành

    Tổ trưởng Nguyễn An Huy

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS).
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
    • 9 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

    Tổ tư vấn Hiệu Quả

    Tổ trưởng Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Giám đốc chi nhánh FIDT Hà Nội

    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Dịch vụ khách hàng, Vận hành nghiệp vụ, Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Tổ tư vấn

    Tổ trưởng Nguyễn Thị Thùy Chi

    Tổ trưởng Tạ Thanh Tùng

    Tổ trưởng Nguyễn Thu Giang

    Tổ trưởng Trần Thị Mai Hân

    Tổ trưởng Trần Mạnh Hoàng Việt

    Tổ trưởng Phan Hoàng Quân

    Tổ trưởng Nguyễn An Huy

    Tổ trưởng Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Trưởng khối Quản lý gia sản Công ty cổ phần FIDT

    Phó giám đốc Đầu tư Bất động sản Công ty cổ phần FIDT

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    Cố vấn Tài chính FIDT

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    Cố vấn Tài chính FIDT

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    Giám đốc chi nhánh FIDT Hà Nội

    • Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
    • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
    • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
    • Giá trị tài sản đang quản lý là 1,000 tỷ đồng
    • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá
    • Diễn giả các workshop về tài chính cá nhân tại các trường Đại học, ngân hàng, công ty bảo hiểm
    • Cộng tác viên chuyên mục tài chính bài viết và podcast các báo Vnexpress, báo Phụ nữ Việt Nam, báo Lao Động, báo Dân trí, aFamily, Zing…
    • Admin group VÉN KHÉO – TÍCH LUỸ – ĐẦU TƯ
    • Founder khóa học “Tự tin tài chính” và nhiều khóa học quản lý tài chính cá nhân khác
    • Danh hiệu “Financial Planner cống hiến 2022-2024” tại FIDT
    • Danh hiệu “Ngôi sao Toàn năng 2024” tại FIDT
    • Danh hiệu “Financial Planner xuất sắc 2023” tại FIDT
    • Cố vấn về Kế toán, Thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN, với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA)
    • Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life.
    • Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022).
    • Chuyên Gia phân tích và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
    • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK).
    • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM.
    • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở.
    • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoá
    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS).
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
    • 9 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Dịch vụ khách hàng, Vận hành nghiệp vụ, Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Brochure dịch vụ

    Tham khảo thêm các Câu hỏi thường gặp