Tư vấn tài chính được “may đo” theo từng bức tranh tài chính cá nhân.
Wealth Tailor là buổi tư vấn 1:1 giúp bạn nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính của mình —
để biết đâu là phần đang thiếu, đâu là phần đang đặt sai chỗ.
Chia sẻ phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không dùng Ứng dụng – Không thâm hụt).
Bất Động Sản & Nợ Vay
Bất động sản - tài sản được ưa chuộng và thường chiếm tỷ trọng cao trong số tài sản của người Việt. Nhưng mỗi loại hình BĐS có đặc điểm cần lưu ý khi quyết định ra đầu tư.
Nên đầu tư Bất động sản ở khu vực nào? Loại hình nào? Lợi nhuận ra sao? Thời điểm đầu tư?
Có nên vay và vay ở đâu để có lãi suất tốt và phù hợp nhất ?
Tài chính tuổi hưu
Hưu trí an nhàn là đích đến sau một hành trình gầy dựng tài sản trước đó. Không có một con số cụ thể cho Hưu trí bởi nhu cầu, lối sống và mong muốn chăm lo cho thế hệ con cháu của mỗi người khác nhau.
Bảo hiểm nhân thọ không chỉ để san sẻ rủi ro về sức khỏe còn có vai trò bảo vệ tài sản, danh mục đầu tư. Tránh bán lỗ tài sản ở thời điểm không mong muốn.
Mục tiêu của buổi tư vấn không phải là đưa ra thật nhiều lời khuyên. Mà là giúp bạn nhìn rõ bức tranh tài chính của mình — và biết bước tiếp theo nên là gì.
1
Bắt đầu từ câu chuyện của bạn
Lắng nghe nhu cầu và điều bạn đang băn khoăn
2
Nhìn lại bức tranh tài chính hiện tại
Cùng bạn rà soát các “mảnh ghép” tài chính
3
Xác định “nút thắt” quan trọng nhất
Đâu là yếu tố đang cản trở mục tiêu tài chính của bạn?
4
Xây dựng phương án phù hợp
Các giải pháp được xem xét và thẩm định kỹ lưỡng
5
Phiên tư vấn chuyên sâu 1:1
Cùng Cố vấn Tài chính làm rõ giải pháp
6
Báo cáo & định hướng triển khai
Bạn nhận được bản tổng hợp và hướng dẫn các bước tiếp theo
Đăng ký
Các cố vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.
Phí tư vấn
6.800.000 VND
Tổng thời lượng
60 phút
Bảo mật thông tin
File Đánh giá sức khỏe tài chính và khuyến nghị của Khách hàng
Đội ngũ Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán
Nguyễn An Huy
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Trình độ chuyên môn
Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…
Lê Thị Lan
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
ThS. Trần Đức Trung
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
CFA Charterholder
Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán
Nguyễn An Huy
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân
Trình độ chuyên môn
Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…
Lê Thị Lan
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT
Kinh nghiệm
Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Đoàn Ngọc Hưng
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
ThS. Trần Đức Trung
Giám Đốc Quản Lý Gia Sản
Kinh nghiệm
Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân
Trình độ chuyên môn
CFA Charterholder
Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
