Banner Wealth 1
Banner Wealth 2 1

Mỗi nhu cầu tài chính -
một giải pháp riêng biệt

Wealth Tailor là dịch vụ tư vấn tài chính theo vấn đề cụ thể mà bạn đang quan tâm ở hiện tại.
Không cần một kế hoạch dài hạn phức tạp, không đóng khuôn sản phẩm – FIDT tập trung giải đúng bài toán tài chính bạn đang gặp, bằng góc nhìn độc lập và thực tiễn.

TRẢI NGHIỆM NGAY

Bạn sẽ cần Wealth Tailor ?

Bạn đang băn khoăn trước một quyết định tài chính quan trọng?

Khám phá ngay

Bạn muốn có góc nhìn chuyên gia trước khi hành động.

Khám phá ngay

Bạn cần một buổi tư vấn rõ ràng – giải đáp đúng trọng tâm.

Khám phá ngay

Wealth Tailor giúp bạn

Đánh giá bức tranh tài chính

Hiểu rõ vấn đề tài chính mình đang đối mặt.

Thiết kế quyết định tài chính phù hợp

Có phương án ra quyết định phù hợp – an toàn – khả thi.

Giảm thiểu rủi ro & tổn thất

Tránh sai lầm tốn kém do thiếu thông tin hoặc cảm tính.

Tối ưu nguồn lực

Có phương án ra quyết định phù hợp – an toàn – khả thi.

Những vấn đề tài chính thường gặp

Làm nhiều nhưng không có dư?

Thu nhập tốt nhưng phân bổ thu nhập và quản lý chi tiêu chưa hiệu quả, lạm chi, lích kích ghi chép

icon 2 min

Phân bổ tài sản/đầu tư sao cho tối ưu? Áp lực nợ vay?

Các yếu tố quan trọng của một danh mục tài sản. Nợ vay sao cho hợp lý ngay cả khi thu nhập có biến động.

icon 8 min

Đầu tư Bất động sản thiếu hiệu quả?

Vùng giá, pháp lý, thời điểm mua, bán không đúng. Áp lực nợ, lãi vay cao?

icon 1 min

Bảo hiểm có cần thiết?

Ai cần mua bảo hiểm?

Mua bao nhiêu? Mua loại nào?

icon 9 min

Bao nhiêu tiền thì nghỉ hưu?

Tích lũy tài sản cho hưu trí như thế nào?

Đầu tư sao cho an toàn?

icon 10 min

Đầu tư bền vững trên thị trường chứng khoán?

Cách thức đầu tư cho người sợ thua lỗ. Không theo dõi bảng điện vẫn đạt lợi nhuận.

icon 11 min

Làm nhiều nhưng không có dư?

Thu nhập tốt nhưng phân bổ thu nhập và quản lý chi tiêu chưa hiệu quả, lạm chi, lích kích ghi chép

Phân bổ tài sản/đầu tư sao cho tối ưu? Áp lực nợ vay?

Các yếu tố quan trọng của một danh mục tài sản. Nợ vay sao cho hợp lý ngay cả khi thu nhập có biến động

Đầu tư Bất động sản thiếu hiệu quả?

Vùng giá, pháp lý, thời điểm mua, bán không đúng. Áp lực nợ, lãi vay cao?

Bảo hiểm có cần thiết?

Ai cần mua bảo hiểm?
Mua bao nhiêu? Mua loại nào?

Bao nhiêu tiền thì nghỉ hưu?

Tích lũy tài sản cho hưu trí như thế nào?
Đầu tư sao cho an toàn?

Đầu tư bền vững trên thị trường chứng khoán?

Cách thức đầu tư cho người sợ thua lỗ. Không theo dõi bảng điện vẫn đạt lợi nhuận

Gợi ý nhu cầu tư vấn

Tư vấn đầu tư

Đầu tư gì 2025 - 2026?

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng các lớp tài sản sao cho hợp lý.
  • Định hướng đầu tư cho 2025-2026.
  • Nên đầu tư vào đâu? Đầu tư bao nhiêu? Trong bao lâu? Rủi ro thế nào?
  • Có nên vay để đầu tư? Vay bao nhiêu? Vay ở đâu?
  •  

Tư vấn đầu tư

Chứng khoán - Đầu tư bền vững

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Xác định khẩu vị rủi ro và hiệu suất phù hợp.
  • Giải pháp đầu tư chứng khoán cụ thể: Chứng chỉ quỹ mở Mutual Fund, Chứng chỉ quỹ ETF, hoặc Danh mục Bán chủ động.
  •  

Tư vấn tài chính

Quản lý chi tiêu, Tích sản hiệu quả

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Tổng quát tình hình thu – chi.
  • Đề xuất lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân.
  • Chia sẻ phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không dùng Ứng dụng – Không thâm hụt).
  •  

Tư vấn tài chính

Bất Động Sản & Nợ Vay

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng hợp lý các lớp tài sản.
  • Nên đầu tư Bất động sản ở khu vực nào? Loại hình nào? Lợi nhuận ra sao? Thời điểm đầu tư?
  • Có nên vay và vay ở đâu để có lãi suất tốt và phù hợp nhất ?
  •  

Tư vấn tài chính

Tài chính hưu trí

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Định hướng bức tranh tài chính cho Hưu trí.
  • Giải pháp đầu tư bảo toàn tài sản.
  • Các yếu tố quan trọng quyết định hưu trí an nhàn.
  •  

Tư vấn tài chính

Bảo vệ tài chính

Đặt lịch ngay
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Đánh giá thu nhập, dòng tiền thu – chi trong ngắn và dài hạn​, quỹ dự phòng khẩn cấp và thừa kế (nếu có).
  • Đánh giá nhu cầu bảo vệ để không mua bảo hiểm dư​.
  • Khuyến nghị chi tiết loại hình bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo vệ cần mua.
  •  

Tư vấn tài chính

Doanh chủ SME

Đặt lịch ngay
  • Tổng quát cách thức quản lý vốn lưu động.
  • Tối ưu thuế khi đầu tư tài sản.
  • Tối ưu hiệu suất lợi nhuận.
  • Giải pháp tháo vốn từ hàng tồn kho.
  • Giải pháp đầu tư phù hợp với dòng vốn.
  • Tách bạch Tài chính cá nhân với Tài chính doanh nghiệp. Tránh dòng tiền doanh nghiệp khó khăn kéo theo tài chính gia đình căng thẳng và ngược lại.
  •  

Đầu tư gì 2026 - 2027?

Chủ đề tư vấn giúp trả lời câu hỏi: Với số tiền hiện có, bạn nên đầu tư vào đâu, đạt lợi nhuận bao nhiêu, có rủi ro gì không.

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng các lớp tài sản.
  • Định hướng đầu tư cho 2026-2027.
  • Nên đầu tư vào đâu? Đầu tư bao nhiêu? Trong bao lâu? Rủi ro thế nào?
  • Có nên vay để đầu tư? Vay bao nhiêu? Vay ở đâu?

Chứng khoán - Đầu tư bền vững

Cách thức đầu tư cho người không có nhiều kinh nghiệm hoặc không có thời gian mà vẫn đạt lợi nhuận

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Xác định mức độ chấp nhận rủi ro và lợi nhuận phù hợp.
  • Giải pháp đầu tư chứng khoán cụ thể: Chứng chỉ quỹ mở Mutual Fund, Chứng chỉ quỹ ETF, hoặc Danh mục Bán chủ động.

Quản lý chi tiêu & Tích sản

Tùy vào mức độ biến động của Thu nhập mà cách thức quản lý và tích sản sẽ khác nhau và khác trên mỗi khách hàng dựa theo mục tiêu tài chính.

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Tổng quát tình hình  thu – chi cho cá nhân.
  • Đề xuất lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân.
  • Chia sẻ phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không dùng Ứng dụng – Không thâm hụt).

Bất Động Sản & Nợ Vay

Bất động sản - tài sản được ưa chuộng và thường chiếm tỷ trọng cao trong số tài sản của người Việt. Nhưng mỗi loại hình BĐS có đặc điểm cần lưu ý khi quyết định ra đầu tư.

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Cơ cấu tỷ trọng hợp lý các lớp tài sản.
  • Nên đầu tư Bất động sản ở khu vực nào? Loại hình nào? Lợi nhuận ra sao? Thời điểm đầu tư?
  • Có nên vay và vay ở đâu để có lãi suất tốt và phù hợp nhất ?

Tài chính tuổi hưu

Hưu trí an nhàn là đích đến sau một hành trình gầy dựng tài sản trước đó. Không có một con số cụ thể cho Hưu trí bởi nhu cầu, lối sống và mong muốn chăm lo cho thế hệ con cháu của mỗi người khác nhau.

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Định hướng bức tranh tài chính cho Hưu trí.
  • Giải pháp đầu tư bảo toàn tài sản.
  • Các yếu tố quan trọng quyết định hưu trí an nhàn.

Bảo vệ tài chính

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ để san sẻ rủi ro về sức khỏe còn có vai trò bảo vệ tài sản, danh mục đầu tư. Tránh bán lỗ tài sản ở thời điểm không mong muốn.

Đặt lịch hẹn
  • Đánh giá sức khỏe tài chính.
  • Đánh giá thu nhập, dòng tiền thu – chi trong ngắn và dài hạn​, quỹ dự phòng khẩn cấp và thừa kế (nếu có).
  • Đánh giá nhu cầu bảo vệ để không mua bảo hiểm dư​.
  • Khuyến nghị chi tiết loại hình bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo vệ cần mua.

Doanh chủ SME

Tách bạch Tài Chính Cá Nhân với Tài Chính Doanh Nghiệp. Cần có phương án đầu tư phù hợp với dòng vốn doanh nghiệp.

Đặt lịch hẹn
  • Tổng quát cách thức quản lý vốn lưu động.
  • Tối ưu thuế khi đầu tư tài sản.
  • Tối ưu hiệu suất lợi nhuận.
  • Giải pháp tháo vốn từ tồn kho.
  • Giải pháp đầu tư phù hợp với dòng vốn.
  • Tách bạch Tài chính cá nhân với Tài chính doanh nghiệp. Tránh dòng tiền doanh nghiệp khó khăn kéo theo tài chính gia đình căng thẳng và ngược lại.

Quy trình dịch vụ

FIDT phân bổ Cố vấn tài chính phù hợp với chủ đề tài chính của bạn.

Các khuyến nghị được thẩm định bởi Khối Tư vấn.

Tư vấn linh hoạt: tại văn phòng hoặc trực tuyến qua Zoom.

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

so 1

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

so 1 hover
so 2

Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

so 2 hover

Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

so 3

Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

so 3 hover
so 4

Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

so 4 hover

Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

Thực hiện phiên tư vấn 60 phút

so 5

Thực hiện phiên tư vấn 60 phút

so 5 hover
number 1

Ghi nhận đánh giá Khách hàng và gửi file tư vấn

number

Ghi nhận đánh giá Khách hàng và gửi file tư vấn

Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Thẩm định sức khỏe tài chính cùng Tổ tư vấn FIDT

6.800.000 VNĐ

Phí tư vấn

60 phút

Tổng thời lượng

Bảo mật thông tin

File Đánh giá sức khỏe tài chính và khuyến nghị của Khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của quý khách đều được bảo mật bởi FIDT. Tham khảo Điều khoản Bảo mật thông tin tại đây

Thông tin đăng ký

Vui lòng hoàn tất các thông tin dưới đây. FIDT sẽ liên hệ với Quý khách trong 24h tới.

    Bằng việc chọn tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản & điều kiện của FIDT

    Chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu như thế nào?

    FIDT phân bổ Cố vấn tài chính phù hợp với chủ đề tài chính của bạn.

    Các khuyến nghị được thẩm định bởi Khối Tư vấn.

    Tư vấn linh hoạt: tại văn phòng hoặc trực tuyến qua Zoom.

    so 1

    Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

    so 1 hover

    Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

    so 2

    Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

    so 2 hover

    Thu thập thông tin cần thiết từ Khách hàng

    so 3

    Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

    so 3 hover

    Đánh giá sức khỏe tài chính, xác định giải pháp

    so 4

    Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

    so 4 hover

    Trình duyệt bài tư vấn cho Kiểm soát nội bộ

    so 5

    Theo dõi & cập nhật liên tục

    so 5 hover

    Ghi nhận đánh giá Khách hàng và gửi file tư vấn

    Đội ngũ Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

    Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

    ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Nguyễn An Huy

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
    • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

    Lê Thị Lan

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
    • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
    • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
    • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

    Đoàn Ngọc Hưng

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

    kinh Nghiệm

    • 14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
    • 3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam

    Trình độ chuyên môn

    • Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
    • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

    Ths. Trần Đức Trung

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

    kinh Nghiệm

    • Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
    • Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
    • 6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
    • Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • CFA Charterholder
    • Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
    • Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
    • Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

    ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Nguyễn An Huy

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
    • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

    Lê Thị Lan

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
    • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
    • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
    • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

    Đoàn Ngọc Hưng

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

    kinh Nghiệm

    • 14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
    • 3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam

    Trình độ chuyên môn

    • Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
    • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

    Ths. Trần Đức Trung

    Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

    kinh Nghiệm

    • Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
    • Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
    • 6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
    • Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • CFA Charterholder
    • Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
    • Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
    • Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

    Câu hỏi thường gặp

    Truy cập FAQ

    CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

    MST: 0314427748

    MST: 0314427748

    [email protected]

    Zalo OA

    1900 988 908

    Về FIDT

    Về chúng tôi

    Cố vấn Tài chính FIDT

    Cộng tác kinh doanh FIDT

    Hỗ trợ

    Câu hỏi thường gặp

    Chính sách

    Hướng dẫn thanh toán VNPAY

    Kết nối với chúng tôi

    Trụ sở TP. HCM

    Tầng 9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

    FIDT Hà Nội

    Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

    FIDT Nha Trang

    56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

    © 2025 Bản quyền thuộc về FIDT