wealth advisory logo 1

Tài chính hưu trí
và Kế thừa

An tâm hiện tại – Bền vững tương lai – Trọn vẹn di sản

Legacy 1

Chỉ từ

29.900.000 VND/ 12 tháng

Đăng ký tư vấn
wealth advisory logo 1
Legacy 1

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tối ưu tài sản - quản trị rủi ro - thịnh vượng bền vững

Chỉ từ

29.900.000 VND/ 12 tháng

Đăng ký tư vấn

Giá trị nổi bật của dịch vụ

Sau hành trình xây dựng sự nghiệp và tích luỹ tài sản, là lúc bạn cần một kế hoạch tài chính vững vàng để hưu trí an nhàn và chuyển giao giá trị cho thế hệ sau. Wealth Legacy từ FIDT giúp bạn hoạch định hưu trí chủ động, giữ vững chất lượng cuộc sống và tối ưu chiến lược phân phối tài sản, kế thừa theo đúng mong muốn.

Cá nhân hóa

Mỗi kế hoạch được thiết kế riêng, phù hợp với mục tiêu tài chính, phong cách sống và giai đoạn nghỉ hưu của từng khách hàng.

Tối ưu hoá

Khuyến nghị rõ ràng, đi cùng hành động cụ thể với khả thi hướng đến mục tiêu đề ra.

Cụ thể hoá

Định kỳ cập nhật, điều chỉnh đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững trong suốt thời gian nghỉ hưu.

Dịch vụ Tư vấn hưu trí bao gồm

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – bao gồm thu nhập thụ động, chi tiêu, tài sản, dòng tiền

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Xác định mục tiêu hưu trí, khẩu vị rủi ro và ưu tiên kế thừa.

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Phân bổ tài sản phù hợp với độ tuổi, mục tiêu nghỉ hưu và chu kỳ tài chính – giúp tài sản sinh lời nhưng vẫn đảm bảo an toàn và thanh khoản.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất tập trung vào các sản phẩm đầu tư ổn định và hiệu quả.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng bạn trong việc đánh giá và quyết định mua bán, tích lũy hoặc chuyển nhượng tài sản bất động sản phù hợp mục tiêu nghỉ hưu hoặc kế thừa.

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Xây dựng phương án sử dụng dòng tiền hợp lý, bao gồm cả khoản vay cũ (nếu có) và tài chính cho các mục tiêu tuổi nghỉ hưu (chăm sóc sức khỏe, du lịch, giáo dục con cháu…).

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Bản kế hoạch cụ thể để bạn quản trị tài chính từng năm, đồng thời có tầm nhìn dài hạn đến 10 năm – đảm bảo chủ động và an tâm trong suốt giai đoạn nghỉ hưu.

Tư vấn quản trị rủi ro

Xác định và phòng ngừa rủi ro liên quan đến sức khoẻ, tài chính, di sản – giúp bạn bảo vệ những gì đã tích lũy được.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Tư vấn về thừa kế, thuế TNCN, tặng- cho tài sản, lập di chúc, các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển giao tài sản cho thế hệ tiếp theo.

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Tư vấn được cập nhật định kỳ, phù hợp với sự thay đổi trong cuộc sống, thị trường hoặc ưu tiên cá nhân theo từng thời điểm.

Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay…

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Mục tiêu tài chính, khẩu vị đầu tư, thời gian & kênh đầu tư phù hợp.

Tư vấn đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Đề xuất cách phân bổ tài sản theo tỉ trọng, chu kỳ và thời điểm đầu tư – phù hợp với từng giai đoạn sống và mục tiêu cụ thể.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, ngoại tệ… với chiến lược cá nhân hoá và minh bạch.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định đầu tư, mua bán hoặc tích lũy BĐS – bao gồm pháp lý, lựa chọn, định giá, tối ưu tăng trưởng tài sản.

Hoạch định tài chính

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Định hướng phương án vay vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn (bao gồm cả khoản vay cá nhân lẫn tài chính doanh nghiệp vừa & nhỏ)

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Cung cấp bản kế hoạch tài chính chi tiết cho từng năm, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn trong 10 năm tới.

Phân tích rủi ro và khung pháp lý

Tư vấn quản trị rủi ro

Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính, bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ hoặc giai đoạn biến động

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Giải đáp và tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, hôn nhân, tặng cho tài sản... để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu lợi ích tài chính.

Triển khai và đồng hành

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Không rập khuôn. Tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình tài chính, thị trường và thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp

hinh 2 1

Báo cáo phân tích cho khách hàng

Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.

2 1 1

Dự báo dòng tiền trong tương lai

Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.

hinh 3 1

Quản lý thu nhập/chi tiêu

Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.

hinh 4 1

Quản lý tài sản/nợ

Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.

Logo premium

Đăng ký
nhận tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Các chuyên viên tư vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

Bảng giá dịch vụ

Giá trị tài sản thuần dưới 10 tỷ VNĐ

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

29.900.000 VNĐ/năm

Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

0,35% tổng tài sản/năm

Thông tin cá nhân

    icon thông báo Bằng việc chọn tiếp tục, tôi đồng ý với Điều kiện & Điều khoản của FIDT

    Cố vấn Tài chính Cấp cao

    Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

    ThS. Nguyễn Thu Giang

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn tài chính
    • Trưởng bộ phận Tư vấn tài chính cá nhân – khu vực miền Bắc – CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Kinh tế quốc tế – Đại học Ceram Sophia Antipolis – Cộng hòa Pháp (2005)
    • MBA – Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – CFVG – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
    • Đồng tác giả sách “Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên”

    ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Nguyễn An Huy

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
    • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

    Lê Thị Lan

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
    • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
    • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
    • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

    Ths. Trần Thị Thanh Mai

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
    • Hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán

    Trình độ chuyên môn

    • MBA – Đại học La Trobe (Úc), Cử nhân – Đại học Ngoại Thương Hà nội
    • Chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư, chiến lược
    • Chuyên gia của các chuyên mục tài chính của Báo VnExpress, VietnamFinance, VTC News ….vv.

    Tạ Thanh Tùng

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá
    • Chuyên gia, Diễn giả cho các chương trình học thuật, workshop, talkshop cho các trường đại học Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Văn Lang

    Trình độ chuyên môn

    • Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
    • Giảng viên thỉnh giảng môn học “Quản trị Tài chính cá nhân” Đại học Văn Lang.
    • Mini MBA – Đại học NUS Singapore

    ThS. Nguyễn Thu Giang

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn tài chính
    • Trưởng bộ phận Tư vấn tài chính cá nhân – khu vực miền Bắc – CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Kinh tế quốc tế – Đại học Ceram Sophia Antipolis – Cộng hòa Pháp (2005)
    • MBA – Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – CFVG – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
    • Đồng tác giả sách “Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên”

    ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
    • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

    Trình độ chuyên môn

    • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
    • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

    Nguyễn An Huy

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
    • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
    • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

    Lê Thị Lan

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
    • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
    • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

    Trình độ chuyên môn

    • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
    • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
    • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

    Ths. Trần Thị Thanh Mai

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
    • Hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán

    Trình độ chuyên môn

    • MBA – Đại học La Trobe (Úc), Cử nhân – Đại học Ngoại Thương Hà nội
    • Chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư, chiến lược
    • Chuyên gia của các chuyên mục tài chính của Báo VnExpress, VietnamFinance, VTC News ….vv.

    Tạ Thanh Tùng

    Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

    kinh Nghiệm

    • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá
    • Chuyên gia, Diễn giả cho các chương trình học thuật, workshop, talkshop cho các trường đại học Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Văn Lang

    Trình độ chuyên môn

    • Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
    • Giảng viên thỉnh giảng môn học “Quản trị Tài chính cá nhân” Đại học Văn Lang.
    • Mini MBA – Đại học NUS Singapore

    CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

    MST: 0314427748

    MST: 0314427748

    cskh@fidt.vn

    Zalo OA

    1900 988 908

    Về FIDT

    Về chúng tôi

    Cố vấn Tài chính FIDT

    Cộng tác kinh doanh FIDT

    Chính sách

    Câu hỏi thường gặp

    Chính sách

    Hướng dẫn thanh toán VNPAY

    Hợp tác cùng TradingView

    Kết nối với chúng tôi

    Trụ sở TP. HCM

    Tầng 10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

    FIDT Hà Nội

    Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

    FIDT Nha Trang

    56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

    © 2025 Bản quyền thuộc về FIDT