FIDT WEALTH MASTER - Dịch vụ Tư vấn tài chính toàn diện.

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tối ưu tài sản - Quản trị rủi ro - Thịnh vượng bền vững

Chỉ từ

25.900.000 VND/ 12 tháng

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tối ưu tài sản - Quản trị rủi ro - Thịnh vượng bền vững

Chỉ từ

25.900.000 VND/ 12 tháng

Giá trị nổi bật của dịch vụ

Khi tài sản lớn dần, cũng là lúc bạn cần một chiến lược tài chính bài bản – để bảo vệ thành quả, chủ động định hướng tương lai và vững vàng qua từng giai đoạn cuộc đời.

Cá nhân hóa

Mỗi kế hoạch được thiết kế riêng, phù hợp với mục tiêu tài chính, phong cách sống và giai đoạn cuộc đời của từng khách hàng.

Tối ưu hoá

Khuyến nghị rõ ràng, đi cùng hành động cụ thể với khả thi hướng đến mục tiêu đề ra.

Cụ thể hoá

Định kỳ cập nhật, điều chỉnh đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững theo thời gian.

Dịch vụ Tư vấn toàn diện bao gồm

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay…

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Mục tiêu tài chính, khẩu vị đầu tư, thời gian & kênh đầu tư phù hợp.

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Đề xuất cách phân bổ tài sản theo tỉ trọng, chu kỳ và thời điểm đầu tư – phù hợp với từng giai đoạn sống và mục tiêu cụ thể.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, ngoại tệ… với chiến lược cá nhân hoá và minh bạch.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định đầu tư, mua bán hoặc tích lũy BĐS – bao gồm pháp lý, lựa chọn, định giá, tối ưu tăng trưởng tài sản.

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Định hướng phương án vay vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn (bao gồm cả khoản vay cá nhân lẫn tài chính doanh nghiệp vừa & nhỏ)

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Cung cấp bản kế hoạch tài chính chi tiết cho từng năm, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn trong 10 năm tới.

Tư vấn quản trị rủi ro

Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính, bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ hoặc giai đoạn biến động

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Giải đáp và tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, hôn nhân, tặng cho tài sản... để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu lợi ích tài chính.

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Không rập khuôn. Tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình tài chính, thị trường và thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay…

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Mục tiêu tài chính, khẩu vị đầu tư, thời gian & kênh đầu tư phù hợp.

Tư vấn đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Đề xuất cách phân bổ tài sản theo tỉ trọng, chu kỳ và thời điểm đầu tư – phù hợp với từng giai đoạn sống và mục tiêu cụ thể.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, ngoại tệ… với chiến lược cá nhân hoá và minh bạch.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định đầu tư, mua bán hoặc tích lũy BĐS – bao gồm pháp lý, lựa chọn, định giá, tối ưu tăng trưởng tài sản.

Hoạch định tài chính

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Định hướng phương án vay vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn (bao gồm cả khoản vay cá nhân lẫn tài chính doanh nghiệp vừa & nhỏ)

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Cung cấp bản kế hoạch tài chính chi tiết cho từng năm, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn trong 10 năm tới.

Phân tích rủi ro và khung pháp lý

Tư vấn quản trị rủi ro

Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính, bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ hoặc giai đoạn biến động

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Giải đáp và tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, hôn nhân, tặng cho tài sản... để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu lợi ích tài chính.

Triển khai và đồng hành

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Không rập khuôn. Tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình tài chính, thị trường và thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Nhu cầu tài chính

Tài chính cá nhân

Bảo vệ tài sản

Di sản thừa kế

Quản lý nợ vay

Đầu tư

Hưu trí

Thuế

Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp

Báo cáo phân tích cho khách hàng

Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.

Dự báo dòng tiền trong tương lai

Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.

Quản lý thu nhập/chi tiêu

Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Quản lý tài sản/nợ

Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.

Đăng ký
nhận tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Các chuyên viên tư vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

Bảng giá dịch vụ

Giá trị tài sản thuần dưới 5 tỷ VNĐ

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

25.900.000 VNĐ/năm

Giá trị tài sản thuần từ 5 tỷ tới 10 tỷ

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

29.900.000 VNĐ/năm

Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

0,35% tổng tài sản/năm

Thông tin cá nhân

Cố vấn Tài chính Cấp cao

Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

ThS. Nguyễn Thu Giang

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn tài chính

Trưởng bộ phận Tư vấn tài chính cá nhân – khu vực miền Bắc – CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Kinh tế quốc tế – Đại học Ceram Sophia Antipolis – Cộng hòa Pháp (2005)

MBA – Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – CFVG – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Đồng tác giả sách “Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên”

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)

Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

Nguyễn An Huy

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Trình độ chuyên môn

Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)

Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

Lê Thị Lan

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp

5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ

Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

Trình độ chuyên môn

Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang

Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp

Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

Ths. Trần Thị Thanh Mai

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán

Trình độ chuyên môn

MBA – Đại học La Trobe (Úc), Cử nhân – Đại học Ngoại Thương Hà nội

Chuyên gia nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư, chiến lược

Chuyên gia của các chuyên mục tài chính của Báo VnExpress, VietnamFinance, VTC News ….vv.

Tạ Thanh Tùng

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá

Chuyên gia, Diễn giả cho các chương trình học thuật, workshop, talkshop cho các trường đại học Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Văn Lang

Trình độ chuyên môn

Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ

Giảng viên thỉnh giảng môn học “Quản trị Tài chính cá nhân” Đại học Văn Lang.

Mini MBA – Đại học NUS Singapore

Trần Mạnh Hoàng Việt

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

kinh Nghiệm

Chuyên Gia phân tích và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

03 năm MDRT liên tục trong ngành Bảo hiểm nhân thọ (2020, 2021, 2022)

Trình độ chuyên môn

Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life

Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân

tư vấn tài chính

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Weath Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

tư vấn đầu tư

Wealth Realty Assist - Tư vấn bán Bất động sản

Wealth Pro - Tư vấn đầu tư cho dòng vốn lớn

Wealth Realty - Tư vấn Mua bất động sản

khoá học

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

dào tạo doanh nghiệp

Dự án đào tạo AIA Certified Planner

Dự án đào tạo Priority và Private banking

Dự án Meta Financial Wellbeing

Dự án Suntory Pepsico

Trưởng phòng kinh doanh FIDT

Tài chính

Tài chính

Phân tích chuyên sâu

Tài chính

Phân tích chuyên sâu

Đào tạo nền tảng

Đào tạo chuyên sâu

Chứng nhận

Đào tạo nền tảng

Đào tạo chuyên sâu

Chứng nhận

Tư vấn tài chính

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

TRIAL

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

FIT - Tư vấn tài chính trọn gói

Tư vấn đầu tư

Wealth Realty Assist - Tư vấn bán Bất động sản

TRIAL

Wealth Pro - Tư vấn đầu tư cho dòng vốn lớn

Wealth Realty - Tư vấn mua Bất động sản

sản phẩm nổi bật

Khoá học

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

Đào tạo doanh nghiệp

Dự án đào tạo AIA Certified Planner

Dự án đào tạo Priority và Private banking

Dự án Meta Financial Wellbeing

Dự án Suntory Pepsico

sản phẩm nổi bật

FIDT

Cộng tác viên kinh doanh FIDT

Trưởng phòng kinh doanh FIDT

sản phẩm nổi bật

FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính FIDT

Liên hệ

sản phẩm nổi bật

tư vấn tài chính

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Weath Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Legacy - Tư vấn tài chính hưu trí

tư vấn đầu tư

Wealth Realty Assist - Tư vấn bán Bất động sản

Wealth Pro - Tư vấn đầu tư cho dòng vốn lớn

Wealth Realty - Tư vấn Mua bất động sản

khoá học

Wealth Learning - Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

dào tạo doanh nghiệp

Dự án đào tạo AIA Certified Planner

Dự án đào tạo Priority và Private banking

Dự án Meta Financial Wellbeing

Dự án Suntory Pepsico

Trưởng phòng kinh doanh FIDT

tư vấn tài chính

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản