FIDT Wealth Master - Dịch vụ Tư vấn tài chính toàn diện.

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tối ưu tài sản - Quản trị rủi ro - Thịnh vượng bền vững

Chỉ từ

28.600.000 VND/ 12 tháng

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tối ưu tài sản - Quản trị rủi ro - Thịnh vượng bền vững

Chỉ từ

25.900.000 VND/ 12 tháng

* Phí mới áp dụng từ 15/01/2026

Chỉ từ 28.600.000 VND/ 12 tháng

Giá trị nổi bật của dịch vụ

Khi tài sản lớn dần, cũng là lúc bạn cần một chiến lược tài chính bài bản – để bảo vệ thành quả, chủ động định hướng tương lai và vững vàng qua từng giai đoạn cuộc đời.

Hoạch định cá nhân hóa theo mục tiêu tài chính và phong cách sống khách hàng.

Chiến lược tài chính 10 năm, linh hoạt theo chu kỳ kinh tế

Đồng hành thực thi, theo dõi và điều chỉnh định kỳ.

Sàng lọc, so sánh các sản phẩm tài chính, bảo vệ lợi ích khách hàng

Wealth Master giúp bạn

Hiểu rõ bức tranh tài chính

Đánh giá toàn diện tài sản, dòng tiền, mục tiêu và khẩu vị rủi ro.

Lập kế hoạch tài chính 10 năm

Phân bổ dòng tiền và danh mục đa lớp tài sản phù hợp từng giai đoạn.

Thiết lập chiến lược đầu tư phù hợp

Tư vấn danh mục, sản phẩm hợp pháp (tiền gửi, vàng, trái phiếu, cổ phiếu, BĐS…) và cấu trúc vay an toàn.

Bảo vệ tài sản & quản trị rủi ro

Quỹ dự phòng, giải pháp bảo hiểm và cấu trúc bảo vệ tài sản.

Tham vấn pháp lý

Hôn nhân – gia đình, BĐS, thuế, đầu tư.

Đồng hành thực thi & theo dõi định kỳ

Theo dõi 12 tháng, cập nhật kế hoạch mỗi 6 tháng trong phòng tư vấn riêng.

Dịch vụ Tư vấn toàn diện bao gồm

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay…

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Mục tiêu tài chính, khẩu vị đầu tư, thời gian & kênh đầu tư phù hợp.

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Đề xuất cách phân bổ tài sản theo tỉ trọng, chu kỳ và thời điểm đầu tư – phù hợp với từng giai đoạn sống và mục tiêu cụ thể.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, ngoại tệ… với chiến lược cá nhân hoá và minh bạch.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định đầu tư, mua bán hoặc tích lũy BĐS – bao gồm pháp lý, lựa chọn, định giá, tối ưu tăng trưởng tài sản.

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Định hướng phương án vay vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn (bao gồm cả khoản vay cá nhân lẫn tài chính doanh nghiệp vừa & nhỏ)

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Cung cấp bản kế hoạch tài chính chi tiết cho từng năm, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn trong 10 năm tới.

Tư vấn quản trị rủi ro

Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính, bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ hoặc giai đoạn biến động

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Giải đáp và tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, hôn nhân, tặng cho tài sản... để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu lợi ích tài chính.

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Không rập khuôn. Tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình tài chính, thị trường và thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng

Rà soát chi tiết sức khỏe tài chính

Hiểu rõ toàn cảnh tài chính hiện tại của bạn – thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ vay…

Xác định mục tiêu tài chính cá nhân

Mục tiêu tài chính, khẩu vị đầu tư, thời gian & kênh đầu tư phù hợp.

Tư vấn đầu tư

Xây dựng danh mục đầu tư chiến lược

Đề xuất cách phân bổ tài sản theo tỉ trọng, chu kỳ và thời điểm đầu tư – phù hợp với từng giai đoạn sống và mục tiêu cụ thể.

Tư vấn sản phẩm đầu tư

Giải thích, phân tích và đề xuất các kênh đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, ngoại tệ… với chiến lược cá nhân hoá và minh bạch.

Tư vấn bất động sản

Đồng hành cùng khách hàng trong các quyết định đầu tư, mua bán hoặc tích lũy BĐS – bao gồm pháp lý, lựa chọn, định giá, tối ưu tăng trưởng tài sản.

Hoạch định tài chính

Tư vấn quản trị nguồn vốn & vay

Định hướng phương án vay vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn (bao gồm cả khoản vay cá nhân lẫn tài chính doanh nghiệp vừa & nhỏ)

Kế hoạch tài chính 1 năm & 10 năm

Cung cấp bản kế hoạch tài chính chi tiết cho từng năm, đồng thời xây dựng định hướng dài hạn trong 10 năm tới.

Phân tích rủi ro và khung pháp lý

Tư vấn quản trị rủi ro

Đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính, bảo vệ tài sản trước những biến cố bất ngờ hoặc giai đoạn biến động

Tư vấn các vấn đề liên quan đến luật & thuế

Giải đáp và tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, hôn nhân, tặng cho tài sản... để đảm bảo tuân thủ pháp lý và tối ưu lợi ích tài chính.

Triển khai và đồng hành

Triển khai & đồng hành 1 năm

Đội ngũ Cố vấn FIDT theo sát quá trình triển khai thực tế – hỗ trợ khách hàng trong từng bước ra quyết định.

Phục vụ linh động theo nhu cầu

Không rập khuôn. Tư vấn theo nhu cầu thực tế của khách hàng, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình tài chính, thị trường và thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Nhu cầu tài chính

Tài chính cá nhân

Bảo vệ tài sản

Di sản thừa kế

Quản lý nợ vay

Đầu tư

Hưu trí

Thuế

Quản lý gia sản bằng hệ thống và dịch vụ chuyên nghiệp

Báo cáo phân tích cho khách hàng

Phần mềm cung cấp báo cáo phân tích trực quan và chi tiết, giúp khách hàng hiểu rõ tình hình tài chính của mình. Các báo cáo được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả.

Dự báo dòng tiền trong tương lai

Với các thuật toán phân tích tiên tiến, phần mềm giúp dự báo dòng tiền, đưa ra các kịch bản tài chính tương lai. Điều này giúp người dùng nắm bắt xu hướng tài chính và có những chiến lược dự phòng kịp thời để đảm bảo an toàn tài chính.

Quản lý thu nhập/chi tiêu

Tính năng này hỗ trợ ghi nhận và phân loại các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Cố vấn tài chính có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh giữa các tháng và từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Quản lý tài sản/nợ

Phần mềm cho phép tư vấn viên theo dõi và quản lý chi tiết các khoản tài sản và nợ phải trả qua giao diện trực quan. Tính năng này giúp tổng hợp, phân loại và cập nhật nhanh chóng tình hình tài chính hiện tại của khách hàng, từ đó đưa ra những quyết định quản lý hiệu quả.

Đăng ký
nhận tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Các chuyên viên tư vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

Bảng giá dịch vụ

Phí dịch vụ: 0.35% Giá trị tài sản quản lý

(Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)

Phí tối thiểu từ 28.600.000 VNĐ/ năm

Thông tin cá nhân

Đội ngũ Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

kinh Nghiệm

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)

Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

Nguyễn An Huy

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

kinh Nghiệm

10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Trình độ chuyên môn

Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)

Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

Lê Thị Lan

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

kinh Nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp

5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ

Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

Trình độ chuyên môn

Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang

Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp

Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

Đoàn Ngọc Hưng

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

kinh Nghiệm

14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau

3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

Ths. Trần Đức Trung

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

kinh Nghiệm

Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)

Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ

6 năm trên thị trường đầu tư tài sản

Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân

Trình độ chuyên môn

CFA Charterholder

Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1

Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc

Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

Câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

MST: 0314427748

[email protected]

Zalo OA

1900 988 908

Về FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính FIDT

Cộng tác kinh doanh FIDT

Hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở TP. HCM

Tầng 9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

© 2025 Bản quyền thuộc về FIDT