Wealth Learning

Khoá học

Hoạch định Tài chính

Cá nhân toàn diện

Khoá học

Hoạch định Tài chính Cá nhân toàn diện

Group 2 5 1

Ngành Quản Lý Gia Sản Việt Nam

cover 10 1

600+ tỷ USD

Tổng trị giá của thị trường Tư vấn tài chính cá nhân dự báo vào năm 2027
*Theo báo cáo của McKinsy&Company

block 8 1

Đứng thứ 7 toàn cầu

Về triển vọng tăng trưởng tầng lớp trung lưu
*Theo thống kê của World Data Lab

cover 14 1

Ra mắt Chuyên ngành

Chuyên ngành Hoạch định và Quản lý Tài chính cá nhân được ra mắt tại các trường Đại học: Học viện Ngân Hàng, trường Đại học Văn Lang

Điểm nổi bật của
Khoá học

Người làm nghề đứng lớp

Kiến thức được hệ thống và thị phạm cách ứng dụng vào thực tiễn tư vấn từ các giảng viên - hiện đang tư vấn và quản lý gia sản cho khách hàng tại FIDT.

Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn

Cung cấp các công cụ Financial Health Check, công cụ Hoạch định Tài chính toàn diện giúp học viên thực hành trên tình huống thực tế, bản thân và khách hàng.

Bảo chứng chất lượng đào tạo

Chương trình được chứng nhận chất lượng bởi Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA).

Chương trình phù hợp với các anh chị

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Các anh chị Tư vấn tài chính cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng, Bảo Hiểm, Chứng Khoán, Bất động sản … mong muốn ứng dụng Financial Planning vào quá trình tư vấn và quản lý tài sản cho khách hàng theo chuẩn CFP quốc tế.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Quản lý các cấp khối tư vấn, khối khách hàng ưu tiên, khối đào tạo của các định chế tài chính và các đơn vị giáo dục … Mong muốn tìm hiểu, bổ sung các kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu về Financial Planning để thực hiện các định hướng, kế hoạch hành động cho đội ngũ.

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Các anh chị mong muốn hiểu biết bản chất nghề Tư vấn tài chính, từ đó lựa chọn, thẩm định năng lực các nhà tư vấn. Hoặc tự trang bị kiến thức, công cụ để làm chủ kế hoạch tài chính cho bản thân.

Điểm mới - Khoá 17

Chương trình được cập nhật liên tục theo biến động thị trường, xu hướng đầu tư và các sửa đổi, bổ sung pháp lý của Nhà Nước.
Mỗi khoá học là một phiên bản – sát nhu cầu tư vấn thực tế hơn, giúp học viên áp dụng cho học viên và khách hàng.

01

Cập nhật thông tin thị trường

Cập nhật thông tin thị trường và chiến lược đầu tư tài sản 6 tháng cuối năm 2025. Chiến lược đầu tư 2026 - 2027?

02

Luật & Thuế sửa đổi mới nhất 2025

Phân tích tác động của Nghị quyết 198/2025/QH15.

03

Thực hành quy trình Hoạch định Tài chính toàn diện

Thực hiện trên tình huống thực tế và công cụ mô phỏng của nền tảng Wealth Platform.

03

Ứng dụng thực hành

Công cụ mô phỏng của Wealth Platform chuyên biệt dành cho Cố vấn Tài chính FIDT

Ưu đãi học phí khi đăng ký sớm

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

28/09/2025

THỜI LƯỢNG

24 buổi - 60 giờ học

LỊCH HỌC

Thứ 3 & Thứ 7 hàng tuần

Thứ 3: 19h00 – 21h30

Thứ 7: 09h00 – 11h30

Các buổi học số 1, 21 và 23 sẽ dạy vào Chủ nhật từ 09:00 – 11:30

HÌNH THỨC

Online - Nền tảng Zoom

Giá tốt nhất

Super Early Bird

Đóng phí từ: 30/06 - 31/07/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

19,800,000

đ

22,000,000

-10%

Giá tốt nhất

Early Bird

Đóng phí từ: 01/08 - 31/08/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

20,900,000

đ

22,000,000

-5%

Giá tốt nhất

Regular

Đóng phí từ: 01/09 - 28/09/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

22,000,000

đ

Special Offer

Ưu đãi nhóm 3: Giảm thêm 5% (Trên giá đã giảm tương ứng theo mỗi thời điểm trên)

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

28/09/2025

THỜI LƯỢNG

24 buổi - 60 giờ học

LỊCH HỌC

Thứ 3 & Thứ 7 hàng tuần

Thứ 3: 19h00 – 21h30

Thứ 7: 09h00 – 11h30

Các buổi học số 1, 21 và 23 sẽ dạy vào Chủ nhật từ 09:00 – 11:30

HÌNH THỨC

Online - Nền tảng Zoom

Giá tốt nhất

Early Bird

Đóng phí từ: 01/08 - 31/08/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

20,900,000

đ

22,000,000

-5%

Giá tốt nhất

Regular

Đóng phí từ: 01/08 - 31/08/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

22,000,000

đ

Giá tốt nhất

Super Early Bird

Đóng phí từ: 30/06 - 31/07/2025

GIÁ CHÍNH THỨC

19,800,000

đ

22,000,000

-10%

Special Offer

Ưu đãi nhóm 3: Giảm thêm 5% (Trên giá đã giảm tương ứng theo mỗi thời điểm trên)

*Học phí chưa bao gồm lệ phí Kỳ thi Đánh Giá Năng Lực Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân của VFCA

Lộ trình học tập Financial Planning

Khoá học Financial Planning

08 học phần toàn diện – Chuẩn quốc tế, bám sát thực tiễn Việt Nam

Hiểu Tài chính Cá nhân và Hoạch định Tài chính cá nhân

Thẩm định Sức khỏe Tài chính Cá nhân

Xây dựng Kế hoạch Tài chính Cá nhân

Đồng hành cùng Cố vấn tài chính FIDT hoàn thành bài tập cá nhân, nhóm

Kỳ thi Đánh Giá Năng Lực Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân, Cấp Độ 1 của VFCA

Sau khoá học

Đồng hành cùng học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho học viên

Tham gia workshop, tọa đàm, diễn đàn về TCCN, Đầu tư... do FIDT tổ chức

Cơ hội trở thành Cố vấn tài chính FIDT, đại diện tham gia truyền thông

Ôn tập kiến thức và học lại một khoá miễn phí bất kỳ

Nội dung đào tạo chi tiết

8 học phần theo khung đào tạo Financial Planning quốc tế được Việt hóa và lồng ghép các case-study theo hành vi tài chính của người Việt

Rectangle 11990 3 1

Nguyên tắc, quy trình và kỹ năng Hoạch định Tài chính Cá nhân

Thời lượng đào tạo: 7.5 giờ

  • Giới thiệu về ngành Hoạch định Tài chính cá nhân
  • Quá trình Hoạch định tài chính cá nhân
  • Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp
  • Bối cảnh và phạm vi dịch vụ tư vấn ngành Financial Planning tại Việt Nam
cover 16 1

Quản trị Tài chính Cá nhân

Thời lượng đào tạo: 12.5 giờ

  • Tổng quan về tài chính cá nhân
  • Thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân
  • Hoạch định hướng nghiệp và quản trị các nguồn thu nhập
  • Quản lý chi tiêu và tiết kiệm
  • Bảo vệ tài chính
  • Tổng quan về tín dụng
  • Thăm khám sức khỏe tài chính (Mới nhất)
HP3 2 1

Hoạch định Thuế thu nhập cá nhân

Thời lượng đào tạo: 2.5 giờ

  • Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
  • Thu nhập chịu thuế
  • Thu nhập miễn thuế
  • Hoạch định thuế dành cho cá nhân
  • Tối ưu thuế dành cho chủ doanh nghiệp
image 76 1

Quản lý Tài sản & Đầu tư

Thời lượng đào tạo: 17.5 giờ

  • Tác động vĩ mô và chu kỳ kinh tế
  • Các lớp tài sản và đặc điểm
  • Đầu tư cổ phiếu
  • Tài sản thu nhập cố định
  • Thị trường bất động sản và pháp lý cần biết
  • Hoạch định Đầu tư – Đầu tư Bất động sản (Mới nhất)
HP5 1

Quản trị rủi ro và Hoạch định bảo hiểm

Thời lượng đào tạo: 5 giờ

  • Tổng quan về các nguyên lý quản trị rủi ro
  • Bảo hiểm xã hội
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Bảo hiểm phi nhân thọ
  • Hoạch định bảo hiểm
HP6 1

Hoạch định Hưu trí

Thời lượng đào tạo: 5 giờ

  • Tầm quan trọng của kế hoạch hưu trí
  • Các bước xây dựng kế hoạch hưu trí
  • Xác định nhu cầu tài chính cho thời điểm nghỉ hưu
  • Thiết lập ngân sách cho giai đoạn hưu trí
  • Các gói sản phẩm đầu tư cho giai đoạn hưu trí
HP7 1 1

Hoạch định Di sản & Thừa kế

Thời lượng đào tạo: 2.5 giờ

  • Những vấn đề chung về thừa kế và di sản thừa kế
  • Di chúc và các loại di chúc
  • Hoạch định thừa kế và phân chia di sản thừa kế
Rectangle 11990 2 1

Hoạch định Tài chính Cá nhân Toàn diện

Thời lượng đào tạo: 7.5 giờ

  • Cấu trúc của Kế hoạch tài chính cá nhân
  • Các bước xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
  • Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân
  • Rà soát định kỳ
  • Các tình huống thực tế
  • Các khuyến nghị và sản phẩm thực tế cho khách hàng

FIDT - Thành viên hội đồng chuyên môn

3

Đơn vị hợp tác phát triển ra mắt chuyên ngành Hoạch định Tài chính Cá nhân tại Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia đứng lớp

ThS. Ngô Thành Huấn

Chủ Tịch HĐQT
Giám Đốc điều hành CTCP FIDT

Lĩnh vực

Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân

kinh Nghiệm

  • Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith (Úc).
  • Thành viên Hội đồng chuyên gia Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA).
  • Hơn 15 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam).
  • Hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (ở các vị trí CFO / FM).
  • Đã tư vấn hơn 3,000 khách hàng cá nhân (Úc, Việt Nam).
  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 7,900 tỷ đồng.

ThS. Bùi Văn Huy

Phó Chủ Tịch HĐQT
Giám Đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư CTCP FIDT

Lĩnh vực

Đầu tư & Chứng khoán

kinh Nghiệm

  • Thạc sĩ ngành Tài chính – Đại học Kinh tế TP. HCM (2014 – 2016)
  • Chứng chỉ CMT Charterholder (2014 – 2016)
  • Giám đốc khu vực phía Nam tại DSC Securities Corporation (2022 – 2024)
  • Wealth Director tại HSC – Ho Chi Minh City Securities Corporation (2020 – 2022)
  • Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Hoạch định đầu tư và quản lý tài sản

ThS. Huỳnh Hoàng Phương

Cố vấn mảng Quản lý gia sản

Lĩnh vực

Phân tích doanh nghiệp và đầu tư

kinh Nghiệm

  • MBA Candidate – ĐH Bolton (Anh Quốc)
  • Cử nhân Tài chính Quốc tế – ĐH Ngoại Thương
  • Hơn 10 năm kinh nghiệp trong mảng phân tích doanh nghiệp và ngân hàng
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp niêm yết

ThS. Nguyễn Thu Giang

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

Lĩnh vực

Bảo hiểm

kinh Nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn tài chính
  • Trưởng bộ phận Tư vấn tài chính cá nhân – khu vực miền Bắc – CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

Lê Thị Lan

Cố vấn Tài chính Cấp cao FIDT

Lĩnh vực

Baỏ hiểm

kinh Nghiệm

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
  • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
  • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

Ths. Trần Thị Thanh Mai

Lĩnh vực

Thừa kế & Di sản

kinh Nghiệm

  • 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán

Trần Thị Mai Hân

Cố vấn Tài chính FIDT

Lĩnh vực

Thuế

kinh Nghiệm

  • Danh hiệu “Financial Planner cống hiến 2022-2024” tại FIDT
  • Danh hiệu “Ngôi sao Toàn năng 2024” tại FIDT
  • Danh hiệu “Financial Planner xuất sắc 2023” tại FIDT
  • Cố vấn về Kế toán, Thuế và Tài chính Doanh nghiệp
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và TCDN, với 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp FDI (CA, FM, CA)

Th.S Đặng Thuỳ Trang

Cố vấn Tài chính FIDT

Lĩnh vực

Bảo hiểm

kinh Nghiệm

  • MBA, Đại học Manchester Anh Quốc
  • BBA, Đại học Quốc gia Singapore
  • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ ( Singapore, Việt Nam), chuyên quản lý sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Phan Hoàng Quân

Cố vấn Tài chính FIDT

Lĩnh vực

Tín dụng

kinh Nghiệm

  • Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng, University of Wales (UK).
  • Cử nhân Luật Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP HCM.
  • 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nội địa và quốc tế tại các vị trí ở chi nhánh và Hội sở.
  • 5 năm làm việc trong ngành quản lý quỹ và chứng khoán

Tạ Thanh Tùng

Cố vấn Tài chính FIDT

Lĩnh vực

Bất động sản

kinh Nghiệm

  • 15 năm kinh nghiệm: Bất động sản, Ngân hàng, Thẩm định giá
  • Chuyên gia, Diễn giả cho các chương trình học thuật, workshop, talkshop cho các trường đại học Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Văn Lang

Logo 1

Chia sẻ từ học viên các Khoá

Logo 1

Đăng ký Khoá học

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin đăng ký tham gia Khóa học Financial Planning – Hoạch định Tài chính Cá nhân Toàn diện


    Câu hỏi thường gặp

    Hãy trở thành một trong những Nhà Hoạch định Tài chính cá nhân đầu tiên của Việt Nam

    Tìm hiểu thêm kỳ thi Đánh giá năng lực Hoạch định tài chính cá nhân do Hiệp hội tư vấn tài chính cá nhân Việt Nam tổ chức