Thẩm định danh mục tài sản

Chọn đúng tài sản – Tối ưu lợi nhuận
Đánh giá danh mục đầu tư hiện tại của bạn để xác định tài sản nào đang hoạt động hiệu quả và tài sản nào cần điều chỉnh.

*Miễn phí dành cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ.

Wealth Insight – Thẩm định danh mục tài sản

Mỗi loại tài sản đều có mức sinh lời và rủi ro khác nhau. Một danh mục đầu tư hợp lý giúp cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính.

Wealth Insight giúp bạn hiểu rõ danh mục hiện tại và tối ưu chiến lược đầu tư.

Danh mục đầu tư của bạn có đang gặp những vấn đề này?

Danh mục có nhiều tài sản nhưng không rõ hiệu quả thực sự

Phân bổ tài sản chưa hợp lý giữa các kênh đầu tư

Tập trung quá nhiều vào một loại tài sản

Không rõ mức độ rủi ro của danh mục

Không biết khi nào nên điều chỉnh danh mục đầu tư

Dịch vụ giúp quý khách

Đánh giá tổng thể danh mục

Chúng tôi phân tích toàn bộ danh mục đầu tư hiện tại của bạn (bất động sản, cổ phiếu, tiền gửi, vàng…) để xác định tài sản nào đang mang lại hiệu quả tốt và tài sản nào chưa tối ưu, từ đó giúp bạn hiểu rõ bức tranh tài chính tổng thể của mình.

Xác định tỷ trọng tài sản phù hợp

Dựa trên mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, chúng tôi đề xuất cách phân bổ tài sản hợp lý giữa các kênh đầu tư nhằm cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận và sự ổn định của danh mục.

Nhận diện rủi ro danh mục

Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong danh mục như tập trung quá nhiều vào một loại tài sản, biến động thị trường hoặc thiếu tính đa dạng, từ đó đưa ra khuyến nghị điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ giá trị tài sản lâu dài.

Quy trình dịch vụ

1

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

2

Xác nhận lịch tư vấn

3

Thực hiện phiên tư vấn 1-1

4

Gửi báo cáo thẩm định cho Khách hàng

Trao đổi 1-1 với cố vấn tài chính FIDT

*Bảo mật thông tin

Online Zoom

hình thức tư vấn

45 phút

thời lượng tư vấn

File báo cáo kết quả thẩm định

Đăng ký

Các cố vấn từ FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong ngày làm việc.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

[email protected]

Zalo OA

1900 988 908

Trụ sở TP. HCM

Tầng 9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

Về chúng tôi

Tuyển dụng

Câu hỏi thường gặp

Chính sách và điều khoản

© 2026 Bản quyền thuộc về FIDT