Thẩm định danh mục tài sản - FIDT - Hoạch định Tài chính Cá nhân

Wealth Insight -
Thẩm định danh mục tài sản

Chọn đúng tài sản – Tối ưu lợi nhuận

Miễn phí cho khách hàng lần đầu sử dụng

Dịch vụ Wealth Insight -
Thẩm định danh mục
tài sản

Mỗi loại tài sản có tiềm năng tăng trưởng và mức độ rủi ro khác nhau.

Đầu tư đa dạng tài sản giúp giảm rủi ro thua lỗ nhưng cũng có thể làm giảm lợi nhuận kỳ vọng.

Dịch vụ Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản giúp quý khách:

Đánh giá tổng thể danh mục

Phân tích danh mục theo mục tiêu tài chính và xu hướng thị trường.

Xác định tỷ trọng phù hợp

Cân bằng danh mục với tỷ trọng hợp lý giữa các loại tài sản như đất đai, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoại tệ..

Nhận diện rủi ro

Theo dõi biến động, điều chỉnh danh mục kịp thời.

Quy trình thực hiện

1 Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

2 Xác nhận lịch tư vấn

3 Thực hiện phiên tư vấn 1-1

4 Gửi báo cáo thẩm định cho Khách hàng

1 Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

2 Xác nhận lịch tư vấn

3 Thực hiện phiên tư vấn 1-1

4 Gửi báo cáo thẩm định cho Khách hàng

Trao đổi 1-1 với Cố vấn Tài chính FIDT

Bảo mật thông tin

45 phút

Thời lượng tư vấn

Online Zoom

Hình thức tư vấn

File báo cáo kết quả thẩm định

*Mọi thông tin cá nhân của quý khách đều được bảo mật bởi FIDT. Tham khảo Điều khoản Bảo mật thông tin tại đây

Xem chi tiết

Khách hàng nói gì về chúng tôi

"Dịch vụ tư vấn giá làm tôi rất hài lòng. Tôi được cung cấp dữ liệu về thị trường, các giao dịch gần đây để làm cơ sở định giá."

Nguyễn Minh Hưng

Khách hàng cá nhân

“FIDT giúp tôi nhận ra rủi ro trong danh mục và đề xuất cách phân bổ hợp lý hơn. Tôi đánh giá cao dịch vụ này.”

Lê Thanh Hòa

Chủ doanh nghiệp

“Tôi ấn tượng và được thuyết phục về tư duy chọn tài sản đầu tư đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng với rủi ro thấp nhất. Cảm ơn FIDT”

Phan Hoàng Lan

Khách hàng cá nhân

*Thông tin đã được khách hàng đồng ý chia sẻ

Chọn đúng tài sản – Tối ưu lợi nhuận

Yêu Cầu Thẩm Định danh mục tài sản

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

Trụ sở chính:
Tầng 10, Ha Phan Building, 17 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 26, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Nha Trang:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

Email:
cskh@fidt.vn

Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT

Hotline:
1900988908

Dịch vụ FIDT

Tài chính

Nền tảng IDP

Tư vấn đầu tư trọn gói

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Báo cáo chuyên sâu theo nhu cầu

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đào tạo

Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Đào tạo theo nhu cầu

Khóa học trổ bông tài chính

Vinh danh Nhà Hoạch định TCCN

Chứng nhận số FIDT

Kỳ thi VFCA

Bất động sản

Ký gửi bán và tư vấn mua BĐS

Chính sách

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Về FIDT

Về chúng tôi

Chuyên gia của chúng tôi

Cộng tác với FIDT

Liên hệ chúng tôi

Tin tức

Theo dõi chúng tôi tại

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

cskh@fidt.vn

Zalo OA

1900 988 908

Về FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính cá nhân

Cộng tác kinh doanh FIDT

Chính sách

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở TP. HCM

Tầng 10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

Tài chính

Tài chính

Phân tích chuyên sâu

Tài chính

Phân tích chuyên sâu

Đào tạo nền tảng

Đào tạo chuyên sâu

Chứng nhận

Đào tạo nền tảng

Đào tạo chuyên sâu

Chứng nhận

Tư vấn tài chính

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Tư vấn đầu tư

Wealth Pro - Tư vấn đầu tư riêng biệt cho nhà đầu tư dòng vốn lớn

Wealth Invest - Công cụ đầu tư chuyên nghiệp

có thể bạn quan tâm

Khoá học

Chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân VFCA

Đào tạo doanh nghiệp

Dự án đào tạo AIA Certified Planner

Dự án đào tạo Priority và Private banking

Dự án Meta Financial Wellbeing

Dự án Suntory Pepsico

có thể bạn quan tâm

FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính cá nhân

Liên hệ

có thể bạn quan tâm

IDP - Investment data platform

E-Learning

Wealth Platform

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Chọn đúng tài sản – Tối ưu lợi nhuận

Miễn phí cho khách hàng lần đầu sử dụng

Dịch vụ Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Dịch vụ Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản giúp quý khách:

Đánh giá tổng thể danh mục

Phân tích danh mục theo mục tiêu tài chính và xu hướng thị trường.

Xác định tỷ trọng phù hợp

Cân bằng danh mục với tỷ trọng hợp lý giữa các loại tài sản như đất đai, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoại tệ..

Nhận diện rủi ro

Theo dõi biến động, điều chỉnh danh mục kịp thời.

Quy trình thực hiện

1

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

2

Xác nhận lịch tư vấn

3

Thực hiện phiên tư vấn 1-1

4

Gửi báo cáo thẩm định cho Khách hàng

1

Tiếp nhận nhu cầu tư vấn

2

Xác nhận lịch tư vấn

3

Thực hiện phiên tư vấn 1-1

4

Gửi báo cáo thẩm định cho Khách hàng

Trao đổi 1-1 với Cố vấn Tài chính FIDT

Bảo mật thông tin

45 phút

Thời lượng tư vấn

Online Zoom

Hình thức tư vấn

File báo cáo kết quả thẩm định

Xem chi tiết

Khách hàng nói gì về chúng tôi

"Dịch vụ tư vấn giá làm tôi rất hài lòng. Tôi được cung cấp dữ liệu về thị trường, các giao dịch gần đây để làm cơ sở định giá."

Nguyễn Minh Hưng

Khách hàng cá nhân

“FIDT giúp tôi nhận ra rủi ro trong danh mục và đề xuất cách phân bổ hợp lý hơn. Tôi đánh giá cao dịch vụ này.”

Lê Thanh Hòa

Chủ doanh nghiệp

“Tôi ấn tượng và được thuyết phục về tư duy chọn tài sản đầu tư đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng với rủi ro thấp nhất. Cảm ơn FIDT”

Wealth Insight -
Thẩm định danh mục tài sản

Dịch vụ Wealth Insight -
Thẩm định danh mục
tài sản