Financial Health Check (FHC) là phiên “khám sức khỏe tài chính” dành cho cá nhân và gia đình. Thay vì xem xét từng vấn đề riêng lẻ, FHC giúp Anh/Chị đánh giá toàn diện tình hình tài chính hiện tại, nhận diện các điểm mạnh, rủi ro tiềm ẩn và những nội dung cần ưu tiên trong thời gian tới.
Tặng 01 phiên Financial Health Check
cùng Cố vấn Tài chính FIDT
Trị giá 1.000.000 VNĐ
Phiên Rà soát tập trung đánh giá, phân tích mối quan hệ của 6 cấu phần quan trọng trong bức tranh tài chính:
Thu nhập
Chi tiêu
Tài sản
Nợ
Bảo hiểm
Danh mục đầu tư
Tự rà soát tổng quát
Sử dụng tính năng WEALTH FOR ME để cung cấp dữ liệu nền tảng một cách bảo mật và nhanh chóng. Sau đó có thể cùng CVTC phân tích
Rà soát trực tiếp cùng cố vấn tài chính
Trao đổi trực tiếp cùng Chuyên gia FIDT để phân tích kết quả chuyên sâu, nhận lời khuyên và tối ưu lộ trình tài chính.
Không chỉ nhìn thấy tài sản đang có, mà hiểu cách tài chính của bạn đang vận hành và cần tối ưu ở đâu.
Nhìn thấy bức tranh tài chính tổng thể
Nhận diện lỗ hỏng & rủi ro tài chính
Đánh giá danh mục đầu tư & bảo vệ
Có lộ trình hành động rõ ràng
CafeF phối hợp cùng FIDT mang đến cơ hội rà soát sức khỏe tài chính cùng đội ngũ Cố vấn Tài chính chuyên nghiệp, giúp bạn nhìn rõ hơn hiện trạng tài chính và các ưu tiên trong tương lai.
Đội ngũ cố vấn sở hữu chứng chỉ VFCA Level 1 và tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực nghề Financial Planning.
Năng lực được thực chứng qua quá trình trực tiếp cấu trúc tài chính và quản trị tài sản dài hạn cho các gia đình.
Năng lực được thực chứng qua quá trình trực tiếp cấu trúc tài chính và quản trị tài sản dài hạn cho các gia đình.
Thiết kế bản kế hoạch chuyên biệt, căn chỉnh chính xác theo thực trạng và mục tiêu riêng của từng hồ sơ khách hàng.
Trong vòng 24 giờ tới, đội ngũ FIDT sẽ chủ động liên hệ để sắp xếp lịch làm việc phù hợp với Anh/Chị.
