Xin chào! FIDT có thể giúp gì cho bạn?

Từ ngày 15/07, FIDT kết thúc chương trình trải nghiệm tính năng miễn phí FIDT x FiinTrade

Danh sách chủ đề

Wealth Learning - Khóa học Hoạch định TCCN

Wealth Invest - Công cụ đầu tư chuyên nghiệp IDP

Wealth Tailor - Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Wealth Master - Tư vấn tài chính toàn diện

Wealth Insight - Thẩm định danh mục tài sản

Tư vấn đầu tư trọn gói

Wealth Realty Assist - Tư vấn bán bất động sản

Chủ đề khác

Bạn cần trợ giúp trực tiếp?

Liên hệ ngay với chúng tôi thông qua hotline CSKH 1900 988 908

Wealth Insight – Thẩm định danh mục tài sản

Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản mang lại lợi ích gì cho tôi?
Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản giúp Khách hàng có cái nhìn tổng quan về danh mục tài sản hiện tại.
Đánh giá sự phù hợp về tỷ trọng giữa các loại tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản,
vàng…) giúp Khách hàng nhận diện được các điểm yếu, rủi ro tiềm ẩn trong danh mục.
Thời gian tư vấn kéo dài trong bao lâu? Buổi tư vấn theo hình thức nào? và tôi có thể được ngồi tư vấn trực tiếp không?

Thời lượng tư vấn sẽ kéo dài 45p qua hình thức trao đổi 1-1 với Cố vấn Tài chính FIDT trực tuyến qua nền tảng Zoom để có thể dễ dàng trao đổi thông tin.

Dịch vụ này có phù hợp với mọi Khách hàng không? Và điều kiện nào để tôi có thể được Cố vấn Tài chính FIDT tư vấn?
Dịch vụ phù hợp với những Khách hàng có từ 2 loại tài sản trở lên.
– Muốn biết về bức tranh tình hình tài chính của mình có đang phù hợp với mục tiêu mong muốn và tình hình thực tế của thị trường không.
– Đang gặp vấn đề trong việc cơ cấu tài sản hoặc mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
FIDT có cung cấp dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản cho Khách hàng ở mọi khu vực không?

Có. FIDT cung cấp dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản trên toàn quốc, đảm bảo Khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

Tôi thường xem các Báo cáo phân tích thị trường và tự phân bổ tài sản cho mình, vậy Dịch vụ này mang lại giá trị gì khác biệt so với cách tôi thường làm?
Các Báo cáo phân tích thị trường thường cung cấp góc nhìn vĩ mô về nền kinh tế và xu hướng đầu tư, nhưng không được cá nhân hóa theo danh mục tài sản và mục tiêu tài chính riêng của mỗi người. Ngay cả khi Khách hàng đã có chiến lược đầu tư, việc có một đánh giá độc lập từ các Cố vấn Tài chính sẽ giúp Khách hàng xác định liệu danh mục hiện tại có thực sự tối ưu hay cần điều chỉnh để thích ứng với diễn biến thị trường.
 
Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản của FIDT không chỉ phân tích tổng thể mà còn đào sâu vào cấu trúc danh mục của riêng Khách hàng, giúp nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, đánh giá mức độ hiệu quả của từng loại tài sản. Thông qua đó Khách hàng sẽ thấy được bức tranh tài chính của mình một cách rõ ràng.
Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản có mất phí không?

Dịch vụ miễn phí cho Khách hàng đăng ký lần đầu, giúp Khách hàng có cơ hội nhìn lại bức tranh tài chính của mình trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ chuyên sâu hơn.

FIDT sử dụng phương pháp nào để Thẩm định Danh mục tài sản?

FIDT sử dụng phương pháp phân tích tài chính chuyên sâu, kết hợp với công cụ FIDT Wealth Platform để đánh giá tỷ trọng tài sản, cấu trúc danh mục, mức độ rủi ro cho danh mục tài sản hiện tại của Khách hàng.

Tôi có thể trải nghiệm dịch vụ nhiều lần hay chỉ 1 lần duy nhất?

Hiện tại sản phẩm Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản mỗi Khách hàng sẽ được trải nghiệm miễn phí lần đầu, từ lần thứ 2 trở đi nếu Khách hàng có nhu cầu sẽ cần đăng ký dịch vụ Tư vấn theo nhu cầu có trả phí.

Dịch vụ này khác gì với dịch vụ Tư vấn theo nhu cầu?
Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản sẽ khác với Dịch vụ tư vấn theo nhu cầu như sau:
 
– Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản:
Giúp Khách hàng đánh giá tổng quan Danh mục tài sản hiện tại, cấu trúc danh mục, tỷ trọng phân bổ giữa các loại tài sản, nhận diện rủi ro và cơ hội đầu tư.
Khách hàng sẽ có cái nhìn toàn diện về danh mục hiện tại nhưng không bao gồm khuyến nghị đầu tư chi tiết.
 
– Dịch vụ Tư vấn Theo Nhu Cầu:
Đưa ra khuyến nghị, giải pháp đầu tư cụ thể, điều chỉnh tỷ trọng tài sản, tái cấu trúc tài sản dựa trên mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và điều kiện thị trường, Khách hàng sẽ nhận được các khuyến nghị chi tiết từ Cố vấn Tài chính FIDT.
Tôi có cần chuẩn bị gì trước cho buổi tư vấn không?
Để buổi tư vấn đạt hiệu quả cao, Khách hàng có thể chuẩn bị trước các thông tin như:
Liệt kê danh mục tài sản hiện có của mình, mục tiêu tài chính cá nhân, các vấn đề trong việc cơ cấu tài sản như hạn chế thanh khoản, cảm thấy tài sản không tăng trưởng nhanh như mong đợi hoặc băn khoăn cần được Cố vấn Tài chính tư vấn.
Sau buổi tư vấn với Cố vấn Tài chính của FIDT, tôi có nhận được tài liệu gì không?
Sau buổi tư vấn Khách hàng sẽ nhận được Báo cáo Thẩm định Danh mục tài sản từ Cố vấn Tài chính của FIDT
Sản phẩm Thẩm định Danh mục tài sản có hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp không hay chỉ dành cho cá nhân?
Dịch vụ này áp dụng cho lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân. Nếu cần hỗ trợ về Doanh nghiệp, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ về Doanh nghiệp của FIDT.
Cho tôi biết quy trình mà FIDT sẽ thực hiện khi tôi đăng ký dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản?
Sau khi nhận được đăng ký của Khách hàng, FIDT sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ qua 4 bước:
– Tiếp nhận nhu cầu tư vấn của Khách hàng
– Liên hệ xác nhận lịch tư vấn với Khách hàng
– Thực hiện phiên tư vấn 1-1 với Cố vấn Tài chính
– Gửi báo cáo Thẩm định Danh mục tài sản cho Khách hàng
Tôi đã từng sử dụng dịch vụ TVTNC của FIDT, bây giờ tôi muốn đăng ký Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản lần đầu, tôi có được miễn phí không?
Dịch vụ miễn phí cho Khách hàng đăng ký lần đầu. Tuy nhiên,
– Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản:
Giúp Khách hàng đánh giá tổng quan Danh mục tài sản hiện tại, cấu trúc danh mục, tỷ trọng phân bổ giữa các loại tài sản, nhận diện rủi ro và cơ hội đầu tư.
Khách hàng sẽ có cái nhìn toàn diện về danh mục hiện tại nhưng không bao gồm khuyến nghị đầu tư chi tiết.
– Dịch vụ Tư vấn Theo Nhu Cầu:
Đưa ra khuyến nghị, giải pháp đầu tư cụ thể, điều chỉnh tỷ trọng tài sản, tái cấu trúc tài sản dựa trên mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và điều kiện thị trường, Khách hàng sẽ nhận được các khuyến nghị chi tiết từ Cố vấn Tài chính FIDT.
Ai sẽ là người tư vấn cho tôi? Có chứng chỉ hoặc kinh nghiệm gì không?
Đội ngũ Cố vấn Tài chính của FIDT sẽ là người tư vấn cho Anh/Chị ạ, các Cố vấn Tài chính đều có nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý danh mục tài sản
Tôi có thể lựa chọn Cố vấn Tài chính phù hợp với độ tuổi hoặc lĩnh vực đầu tư của mình không?
Hiện tại toàn bộ các Cố vấn Tài chính FIDT đều có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cao để tư vấn và hỗ trợ giải đáp các băn khoăn về tài chính cho Khách hàng. Lịch trình của các Cố vấn đều đã được sắp xếp trước nên việc lựa chọn Cố vấn theo yêu cầu sẽ chưa thể được hỗ trợ.
Sau khi tôi có bức tranh tổng quan về tài chính của mình, tôi muốn được đưa ra giải pháp, khuyến nghị cụ thể để tái cấu trúc lại danh mục tài sản thì tôi làm cách nào?
Nếu Khách hàng muốn được tái cấu trúc danh mục tài sản, đưa ra giải pháp, khuyến nghị cụ thể thì có thể sử dụng dịch vụ Tư vấn theo nhu cầu có trả phí. Sản phẩm Tư vấn theo nhu cầu các Cố vấn Tài chính sẽ đưa ra khuyến nghị đầu tư cụ thể, điều chỉnh tỷ trọng tài sản, cơ cấu lại danh mục tài sản cho Khách hàng dựa trên mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến dữ liệu thị trường hiện tại.
FIDT có tư vấn về thuế và pháp lý liên quan đến danh mục tài sản không?
FIDT không cung cấp tư vấn cụ thể về thuế hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến danh mục tài sản cho dịch vụ này. Khách hàng lựa chọn những dịch vụ khác như Dịch vụ tư vấn toàn diện sẽ có tư vấn về thuế và pháp lý.
Xem thêm Thu gọn

Bài viết có hữu ích cho bạn không?

icon 1Cảm ơn bạn đã phản hồi ý kiến

Chúng tôi rất tiếc vì bài viết của chúng tôi không hữu ích - cho bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết lý do và cách chúng tôi có thể giúp bạn tốt hơn:

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

Khi cần hỗ trợ, tôi có thể liên hệ với FIDT bằng cách nào?

Khách hàng có thể liên hệ đến FIDT qua các kênh sau:

– Email: support@fidt.vn

– Zalo OA FIDT: https://zalo.me/2717936463962266110

– Fanpage FIDT: https://www.facebook.com/FanpageFIDT

– Hotline: 1900988908

Lưu ý: Giờ làm việc của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng từ 8:30 – 17:30 Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết). Các vấn đề phát sinh ngoài giờ làm việc sẽ được xử lý vào thời gian làm việc tiếp theo.

Lợi ích sau khi đạt chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam là gì?

Sau khi thi và đạt chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam, bạn sẽ trở thành hội viên của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Cá nhân Việt Nam (VFCA). Chứng nhận này là một điểm cộng khi làm việc trong các định chế tài chính, giúp tăng cơ hội tuyển dụng. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán như VND đang mở rộng ngành Hoạch định Tài chính Cá nhân và hợp tác với FIDT để đào tạo nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tôi muốn đăng ký thi theo hình thức tự do thì tài liệu tự học là những gì?

FIDT chưa hỗ trợ cung cấp tài liệu tự học.

Nội dung bài thi tập trung vào 8 học phần đào tạo của chương trình Financial Planning, với hai hình thức: Trắc nghiệm (30%) và Tự luận (70%). Chi tiết về các học phần có thể xem tại https://fidt.vn/ca-nhan/khoa-hoc-tai-chinh-ca-nhan-toan-dien/

Tôi chưa từng học qua Khóa học Tài Chính Toàn Diện vậy có thể đăng ký thi không? Lệ phí thi như thế nào?

Học viên có thể đăng ký thi mà chưa từng học qua khóa học. Lệ phí thi cho thí sinh tự do dự kiến là 3.000.000VNĐ/lần. Lệ phí thi chính thức sẽ được thông báo khi FIDT mở đăng ký thi.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

Trụ sở chính:
Tầng 10, Ha Phan Building, 17 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 26, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh Nha Trang:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

Email:
cskh@fidt.vn

Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT

Hotline:
1900988908

Dịch vụ FIDT

Tài chính

Nền tảng IDP

Tư vấn đầu tư trọn gói

Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện

Tư vấn tài chính theo nhu cầu

Báo cáo chuyên sâu theo nhu cầu

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đào tạo

Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện

Đào tạo theo nhu cầu

Khóa học trổ bông tài chính

Vinh danh Nhà Hoạch định TCCN

Chứng nhận số FIDT

Kỳ thi VFCA

Bất động sản

Ký gửi bán và tư vấn mua BĐS

Chính sách

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Về FIDT

Về chúng tôi

Chuyên gia của chúng tôi

Cộng tác với FIDT

Liên hệ chúng tôi

Tin tức

Theo dõi chúng tôi tại

Facebook-f Youtube

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

MST: 0314427748

cskh@fidt.vn

Zalo OA

1900 988 908

Về FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính FIDT

Cộng tác kinh doanh FIDT

Chính sách

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở TP. HCM

Tầng 10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

© 2025 Bản quyền thuộc về FIDT