Cố vấn tài chính FIDT

Đồng hành cùng bạn kiến tạo, gia tăng và bảo vệ tài sản trọn đời, hướng đến cuộc sống thịnh vượng bền vững.

FIDT giúp khách hàng chinh phục mục tiêu tài chính, hướng đến thịnh vượng bền vững.

Khối Quản lý gia sản FIDT

Được vận hành theo mô hình Hub Tư vấn, nơi mỗi Hub là một trung tâm tư vấn tài chính với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, quy trình bài bản và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với khả năng linh hoạt và chuyên môn cao, từng Hub không chỉ đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự thăng tiến vững vàng của toàn đội ngũ.

FIDT giúp khách hàng từng bước chinh phục mục tiêu và hướng đến một tương lai tài chính thịnh vượng.

Danh sách chuyên gia

Danh xưng

Chức danh

Thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính

Khu vực công tác

Số khách hàng đã tư vấn

Nguyen Tat Duy Anh 1

Nguyễn Tất Duy Anh

Mã cố vấn:

250304

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

3 năm

TP. Hồ Chí Minh

Nguyen Tat Duy Anh 1

Nguyễn Tất Duy Anh

Mã cố vấn:

250304

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

3 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 16

Bùi Việt Anh

Mã cố vấn:

250053

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

9 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 16

Bùi Việt Anh

Mã cố vấn:

250053

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

9 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 29

Phan Thị Lệ Chi

Mã cố vấn:

250019

Cố vấn tài chính

Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 29

Phan Thị Lệ Chi

Mã cố vấn:

250019

Cố vấn tài chính

Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Nguyen Thi Kieu Chinh 1

Nguyễn Thị Kiều Chinh

Mã cố vấn:

250049

Cố vấn tài chính

Senior Associate Financial Planner

15 năm

TP. Hồ Chí Minh

Nguyen Thi Kieu Chinh 1

Nguyễn Thị Kiều Chinh

Mã cố vấn:

250049

Cố vấn tài chính

Senior Associate Financial Planner

15 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 17

Nguyễn Anh Dũng

Mã cố vấn:

250041

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

6 năm

Hà Nội

Group 3 17

Nguyễn Anh Dũng

Mã cố vấn:

250041

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

6 năm

Hà Nội

Group 3 43

Đinh Trung Đức

Mã cố vấn:

250054

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 43

Đinh Trung Đức

Mã cố vấn:

250054

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 45 1

Nguyễn Văn Đức

Mã cố vấn:

250017

Cố vấn tài chính

Paraplanner

3 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 45 1

Nguyễn Văn Đức

Mã cố vấn:

250017

Cố vấn tài chính

Paraplanner

3 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 4 3 1

Tạ Quốc Đương

Mã cố vấn:

250087

Cố vấn tài chính

Paraplanner

6 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 4 3 1

Tạ Quốc Đương

Mã cố vấn:

250087

Cố vấn tài chính

Paraplanner

6 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3

ThS. Nguyễn Thu Giang

Mã cố vấn:

250009

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

9 năm

Hà Nội

Group 3

ThS. Nguyễn Thu Giang

Mã cố vấn:

250009

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

9 năm

Hà Nội

Group 3 7 1

TS. Dương Ngân Hà

Mã cố vấn:

250010

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

16 năm

Hà Nội

Group 3 7 1

TS. Dương Ngân Hà

Mã cố vấn:

250010

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

16 năm

Hà Nội

Danh xưng

Chức danh

Thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính

Khu vực công tác

Số khách hàng đã tư vấn

Group 3 26

Dương Minh Tuấn

Mã cố vấn:

250031

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

Quảng Ninh

Group 3 26

Dương Minh Tuấn

Mã cố vấn:

250031

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

Quảng Ninh

Group 3 5 2

Nguyễn Thị Thu Uyên

Mã cố vấn:

250012

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

6 năm

Hà Nội

Group 3 5 2

Nguyễn Thị Thu Uyên

Mã cố vấn:

250012

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

6 năm

Hà Nội

Group 3 13

Hà Võ Bích Vân

Mã cố vấn:

250021

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

7 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 13

Hà Võ Bích Vân

Mã cố vấn:

250021

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

7 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 9

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã cố vấn:

250006

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

10 năm

Hà Nội

Group 3 9

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã cố vấn:

250006

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

10 năm

Hà Nội

Group 3 35

ThS. Bùi Thị Linh Vi

Mã cố vấn:

250007

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 35

ThS. Bùi Thị Linh Vi

Mã cố vấn:

250007

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 11 1

Đặng Thị Mỹ Xim

Mã cố vấn:

250080

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 11 1

Đặng Thị Mỹ Xim

Mã cố vấn:

250080

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

*Tất cả các Cố vấn của FIDT đều được hỗ trợ bởi Giám Đốc Quản Lý Gia Sản giàu kinh nghiệm và chuyên môn sâu

Đội ngũ Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản là người giám sát chất lượng của Đội ngũ Cố vấn Tài chính và Trưởng phòng Kinh doanh sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Mã cố vấn: 250029

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Nguyễn An Huy

Mã cố vấn: 250015

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Lê Thị Lan

Mã cố vấn: 250044

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Đoàn Ngọc Hưng

Mã cố vấn: 250105

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Ths. Trần Đức Trung

Mã cố vấn: 250011

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Mã cố vấn: 250029

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Nguyễn An Huy

Mã cố vấn: 250015

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Lê Thị Lan

Mã cố vấn: 250044

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Đoàn Ngọc Hưng

Mã cố vấn: 250105

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Ths. Trần Đức Trung

Mã cố vấn: 250011

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Danh mục sản phẩm FIDT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán tại các mảng: Vận hành nghiệp vụ, Dịch vụ khách hàng, Phát triển sản phẩm, Sàn Giao dịch Vàng, Kinh doanh trái phiếu, Tư vấn đầu tư ...Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa đã tư vấn rất nhiều khách hàng với những bức tranh tài chính cá nhân khác nhau. Sự trải nghiệm phong phú đó đã giúp chị hiểu điều gì là tốt cho các khách hàng của mình.

Mục tiêu của nghề Hoạch định tài chính cá nhân không phải là làm giàu cho khách hàng bằng mọi giá mà là dẫn dắt, đồng hành với khách hàng hướng về giá trị sống mà khách hàng mong muốn.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

Kinh nghiệm tư vấn

  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
  • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

Nguyễn An Huy

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Anh Nguyễn An Huy hiện đang là Trưởng Phòng Môi Giới tại Công ty CP chứng khoán MB (MBS), đồng thời cũng là trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực tài chính cá nhân, anh Huy hiện đang là Tổ trưởng tổ tư vấn ĐỒNG HÀNH tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, với mong muốn cùng với khách hàng hướng tới một cuộc sống Bình An, Sung Túc và giúp khách hàng để lại Gia Sản cho thế hệ sau.

Đầu tư là những hoạt động mà sau khi phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn bảo đảm an toàn vốn và lợi nhuận hợp lý.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
  • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
  • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

Kinh nghiệm tư vấn

  • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Lê Thị Lan

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Chị Lê Thị Lan là “Ngôi sao bền vững năm 2024” do FIDT vinh danh, đã có nhiều đóng góp trong đào tạo, phát triển khách hàng và đội ngũ Cố vấn Tài chính. Với 5 năm liên tiếp đạt MDRT, chị có thế mạnh đặc biệt trong tư vấn và đào tạo ứng dụng tài chính cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm. Đồng thời, với kinh nghiệm từng là kiểm toán viên, kế toán trưởng, giám đốc tài chính và trên 3 năm Tư vấn tài chính cho hơn 200 Khách hàng giúp chị sở hữu tư duy tài chính toàn diện và sâu sắc, phù hợp với vai trò của một Cố vấn Tài chính Cấp cao.

Cho tôi biết mục tiêu và tình hình tài chính, tôi sẽ xây kế hoạch tài chính giúp bạn đạt mục tiêu một cách thảnh thơi nhất.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
  • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
  • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

Kinh nghiệm tư vấn

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
  • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
  • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

Đoàn Ngọc Hưng

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Anh Đoàn Ngọc Hưng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, trải dài từ Tài chính cá nhân, Phát triển sự nghiệp đến Kỹ năng quản lý. Anh đã trực tiếp đồng hành với hơn 1.000 khách hàng ở nhiều vai trò và giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Chính sự tiếp xúc sâu rộng đó giúp anh hình thành một phong cách tư vấn đặc trưng: kết hợp giữa tư duy logic, hệ thống với sự thấu hiểu tâm lý con người, nhằm giúp khách hàng không chỉ hiểu rõ giải pháp tài chính, mà còn nhìn thấy lộ trình thực thi phù hợp với chính mình. Trong vai trò Giám đốc Quản Lý Gia Sản tại FIDT, anh Hưng hướng tới việc xây dựng một đội ngũ tư vấn tài chính lấy sự tử tế, chuẩn mực và hiệu quả dài hạn làm nền tảng.

Tử tế trong cách nghĩ - Chuẩn mực trong cách làm

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

Kinh nghiệm tư vấn

  • 14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
  • 3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam

Ths. Trần Đức Trung

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Anh Trần Đức Trung là CFA Charterholder, tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ và thạc sĩ tại Trung Quốc, sở hữu nền tảng kiến thức và kinh nghiệm về tài chính vững chắc. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính cá nhân, anh đã trực tiếp đồng hành cùng hơn 100 khách hàng cá nhân và gia đình. Cách tiếp cận của anh tập trung vào hoạch định dài hạn, quản trị rủi ro và xây dựng giải pháp tài chính bền vững phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Tư vấn tài chính là sự đồng hành dài hạn, không hứa hẹn giàu nhanh, mà tập trung vào việc cùng bạn đi đúng trên con đường tài chính.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • CFA Charterholder
  • Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
  • Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
  • Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

Kinh nghiệm tư vấn

  • Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
  • Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
  • 6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
  • Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân