Cố vấn tài chính FIDT

Đồng hành cùng bạn kiến tạo, gia tăng và bảo vệ tài sản trọn đời, hướng đến cuộc sống thịnh vượng bền vững.

FIDT giúp khách hàng chinh phục mục tiêu tài chính, hướng đến thịnh vượng bền vững.

Khối Quản lý gia sản FIDT

Được vận hành theo mô hình Hub Tư vấn, nơi mỗi Hub là một trung tâm tư vấn tài chính với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, quy trình bài bản và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với khả năng linh hoạt và chuyên môn cao, từng Hub không chỉ đáp ứng hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự thăng tiến vững vàng của toàn đội ngũ.

FIDT giúp khách hàng từng bước chinh phục mục tiêu và hướng đến một tương lai tài chính thịnh vượng.

Danh sách chuyên gia

Danh xưng

Chức danh

Thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính

Khu vực công tác

Số khách hàng đã tư vấn

Group 3 44

Nguyễn Thị Quyên

Mã cố vấn:

250048

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

13 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 44

Nguyễn Thị Quyên

Mã cố vấn:

250048

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

13 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 27

Hoàng Văn Quyền

Mã cố vấn:

250056

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

16 năm

Hà Nội

Group 3 27

Hoàng Văn Quyền

Mã cố vấn:

250056

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

16 năm

Hà Nội

Group 3 47 1

ThS. Nguyễn Minh Thành

Mã cố vấn:

250033

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

8 năm

Nha Trang

Group 3 47 1

ThS. Nguyễn Minh Thành

Mã cố vấn:

250033

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

8 năm

Nha Trang

Group 3 46 1

Nguyễn Phương Thảo

Mã cố vấn:

250034

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

5 năm

Hà Nội

Group 3 46 1

Nguyễn Phương Thảo

Mã cố vấn:

250034

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

5 năm

Hà Nội

Group 3 3 1

TS. Nguyễn Quỳnh Thơ

Mã cố vấn:

250081

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

15 năm

Hà Nội

Group 3 3 1

TS. Nguyễn Quỳnh Thơ

Mã cố vấn:

250081

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

15 năm

Hà Nội

Group 3 7 1

Lê Thị Phương Thu

Mã cố vấn:

250083

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 7 1

Lê Thị Phương Thu

Mã cố vấn:

250083

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Mai Thi Thanh Thu 1 1

Mai Thị Thanh Thu

Mã cố vấn:

250375

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

20 năm

TP. Hồ Chí Minh

Mai Thi Thanh Thu 1 1

Mai Thị Thanh Thu

Mã cố vấn:

250375

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

20 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 4 1

Đinh Thức

Mã cố vấn:

250084

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 4 1

Đinh Thức

Mã cố vấn:

250084

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 40

Đào Trần Minh Thủy

Mã cố vấn:

250055

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 40

Đào Trần Minh Thủy

Mã cố vấn:

250055

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 41

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Mã cố vấn:

250052

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

14 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 41

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Mã cố vấn:

250052

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

14 năm

TP. Hồ Chí Minh

Danh xưng

Chức danh

Thời gian công tác trong lĩnh vực tài chính

Khu vực công tác

Số khách hàng đã tư vấn

Group 4 1 1

Lê Thanh Lam

Mã cố vấn:

250078

Cố vấn tài chính

Paraplanner

15 năm

Hà Nội

Group 4 1 1

Lê Thanh Lam

Mã cố vấn:

250078

Cố vấn tài chính

Paraplanner

15 năm

Hà Nội

Group 3 10

Đào Thị Lan

Mã cố vấn:

250074

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 10

Đào Thị Lan

Mã cố vấn:

250074

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 19

ThS. Lê Hoàng Linh

Mã cố vấn:

250023

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 19

ThS. Lê Hoàng Linh

Mã cố vấn:

250023

Cố vấn tài chính

Associate Financial Planner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 22

Trần Thị Mỹ Linh

Mã cố vấn:

250018

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 22

Trần Thị Mỹ Linh

Mã cố vấn:

250018

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

5 năm

TP. Hồ Chí Minh

Luong Thao Ly

Lương Thảo Ly

Mã cố vấn:

250231

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

9 năm

Hà Nội

Luong Thao Ly

Lương Thảo Ly

Mã cố vấn:

250231

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

9 năm

Hà Nội

Group 3 38

Phạm Thị Quỳnh Mai

Mã cố vấn:

250045

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

Đà Nẵng

Group 3 38

Phạm Thị Quỳnh Mai

Mã cố vấn:

250045

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

Đà Nẵng

Group 3 2 1 1

Th.S Hoàng Thị Mai

Mã cố vấn:

250127

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 2 1 1

Th.S Hoàng Thị Mai

Mã cố vấn:

250127

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

10 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 20

Lại Thị Thanh Nga

Mã cố vấn:

250028

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

17 năm

Ninh Bình

Group 3 20

Lại Thị Thanh Nga

Mã cố vấn:

250028

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

17 năm

Ninh Bình

Group 3 39

Trần Thị Ngọc

Mã cố vấn:

250046

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 39

Trần Thị Ngọc

Mã cố vấn:

250046

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

11 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 8

Phan Hoàng Quân

Mã cố vấn:

250050

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

Group 3 8

Phan Hoàng Quân

Mã cố vấn:

250050

Cố vấn tài chính

Senior Paraplanner

12 năm

TP. Hồ Chí Minh

*Tất cả các Cố vấn của FIDT đều được hỗ trợ bởi Giám Đốc Quản Lý Gia Sản giàu kinh nghiệm và chuyên môn sâu

Đội ngũ Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Người dẫn dắt đội ngũ và giám sát chất lượng tư vấn

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản là người giám sát chất lượng của Đội ngũ Cố vấn Tài chính và Trưởng phòng Kinh doanh sẽ luôn đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Mã cố vấn: 250029

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Nguyễn An Huy

Mã cố vấn: 250015

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Lê Thị Lan

Mã cố vấn: 250044

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Đoàn Ngọc Hưng

Mã cố vấn: 250105

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Ths. Trần Đức Trung

Mã cố vấn: 250011

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Mã cố vấn: 250029

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Nguyễn An Huy

Mã cố vấn: 250015

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Lê Thị Lan

Mã cố vấn: 250044

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Đoàn Ngọc Hưng

Mã cố vấn: 250105

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Ths. Trần Đức Trung

Mã cố vấn: 250011

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Danh mục sản phẩm FIDT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán tại các mảng: Vận hành nghiệp vụ, Dịch vụ khách hàng, Phát triển sản phẩm, Sàn Giao dịch Vàng, Kinh doanh trái phiếu, Tư vấn đầu tư ...Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa đã tư vấn rất nhiều khách hàng với những bức tranh tài chính cá nhân khác nhau. Sự trải nghiệm phong phú đó đã giúp chị hiểu điều gì là tốt cho các khách hàng của mình.

Mục tiêu của nghề Hoạch định tài chính cá nhân không phải là làm giàu cho khách hàng bằng mọi giá mà là dẫn dắt, đồng hành với khách hàng hướng về giá trị sống mà khách hàng mong muốn.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính – ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Chuyên gia đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo về tài chính cá nhân, đầu tư chứng khoán

Kinh nghiệm tư vấn

  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, các mảng: Phát triển sản phẩm, Kinh doanh trái phiếu, Sàn giao dịch Vàng, Tư vấn đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, vàng …)
  • Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – Khu vực Miền Bắc

Nguyễn An Huy

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Anh Nguyễn An Huy hiện đang là Trưởng Phòng Môi Giới tại Công ty CP chứng khoán MB (MBS), đồng thời cũng là trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực tài chính cá nhân, anh Huy hiện đang là Tổ trưởng tổ tư vấn ĐỒNG HÀNH tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, với mong muốn cùng với khách hàng hướng tới một cuộc sống Bình An, Sung Túc và giúp khách hàng để lại Gia Sản cho thế hệ sau.

Đầu tư là những hoạt động mà sau khi phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn bảo đảm an toàn vốn và lợi nhuận hợp lý.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CP chứng khoán MB (MBS)
  • Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
  • Diễn giả đồng hành trong các chương trình về tài chính cá nhân cùng Đài truyền hình Hà Nội, VTV Cab, VNExpress, Báo Lao động…

Kinh nghiệm tư vấn

  • 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  • 6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Lê Thị Lan

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản FIDT

Chị Lê Thị Lan là “Ngôi sao bền vững năm 2024” do FIDT vinh danh, đã có nhiều đóng góp trong đào tạo, phát triển khách hàng và đội ngũ Cố vấn Tài chính. Với 5 năm liên tiếp đạt MDRT, chị có thế mạnh đặc biệt trong tư vấn và đào tạo ứng dụng tài chính cá nhân vào Tư vấn Bảo hiểm. Đồng thời, với kinh nghiệm từng là kiểm toán viên, kế toán trưởng, giám đốc tài chính và trên 3 năm Tư vấn tài chính cho hơn 200 Khách hàng giúp chị sở hữu tư duy tài chính toàn diện và sâu sắc, phù hợp với vai trò của một Cố vấn Tài chính Cấp cao.

Cho tôi biết mục tiêu và tình hình tài chính, tôi sẽ xây kế hoạch tài chính giúp bạn đạt mục tiêu một cách thảnh thơi nhất.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Giảng viên thỉnh giảng Đại học Văn Lang
  • Chứng chỉ Hành nghề Kế toán APC do Bộ Tài chính cấp
  • Đào tạo Ứng dụng Tài chính cá nhân trong Tư vấn bảo hiểm cho Manulife; AIA; Prudential; Generali; Dai-ichi; FWD;…

Kinh nghiệm tư vấn

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm Kế toán, thuế và Tài chính Doanh nghiệp
  • 5 năm MDRT trong ngành Bảo hiểm nhân thọ
  • Trên 3 năm kinh nghiệm Tư vấn Tài chính cá nhân

Đoàn Ngọc Hưng

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Anh Đoàn Ngọc Hưng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, trải dài từ Tài chính cá nhân, Phát triển sự nghiệp đến Kỹ năng quản lý. Anh đã trực tiếp đồng hành với hơn 1.000 khách hàng ở nhiều vai trò và giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Chính sự tiếp xúc sâu rộng đó giúp anh hình thành một phong cách tư vấn đặc trưng: kết hợp giữa tư duy logic, hệ thống với sự thấu hiểu tâm lý con người, nhằm giúp khách hàng không chỉ hiểu rõ giải pháp tài chính, mà còn nhìn thấy lộ trình thực thi phù hợp với chính mình. Trong vai trò Giám đốc Quản Lý Gia Sản tại FIDT, anh Hưng hướng tới việc xây dựng một đội ngũ tư vấn tài chính lấy sự tử tế, chuẩn mực và hiệu quả dài hạn làm nền tảng.

Tử tế trong cách nghĩ - Chuẩn mực trong cách làm

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • Á khoa Kỳ thi đánh giá năng lực Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA)
  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)

Kinh nghiệm tư vấn

  • 14 năm kinh nghiệm tư vấn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau
  • 3 năm kinh nghiệm là Giám đốc ban kinh doanh tại AIA Việt Nam

Ths. Trần Đức Trung

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Anh Trần Đức Trung là CFA Charterholder, tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ và thạc sĩ tại Trung Quốc, sở hữu nền tảng kiến thức và kinh nghiệm về tài chính vững chắc. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính cá nhân, anh đã trực tiếp đồng hành cùng hơn 100 khách hàng cá nhân và gia đình. Cách tiếp cận của anh tập trung vào hoạch định dài hạn, quản trị rủi ro và xây dựng giải pháp tài chính bền vững phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Tư vấn tài chính là sự đồng hành dài hạn, không hứa hẹn giàu nhanh, mà tập trung vào việc cùng bạn đi đúng trên con đường tài chính.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm tư vấn

Trình độ chuyên môn

  • CFA Charterholder
  • Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1
  • Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc
  • Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

Kinh nghiệm tư vấn

  • Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)
  • Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ
  • 6 năm trên thị trường đầu tư tài sản
  • Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân