Tư vấn tài chính cá nhân toàn diện - FIDT - Hoạch định Tài chính Cá nhân

FINANCIAL PLANNING

Cung cấp một kế hoạch tài chính được ''đo ni đóng giày'' và linh hoạt điều chỉnh theo thị trường nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính hiệu quả và bền vững

GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ

Rà soát, kiểm tra sức khỏe tài chính
Tư vấn xây dựng danh mục đầu tư (BĐS, CK, tiền gửi, vàng, ngoại tệ,...)
Tư vấn phương án sử dụng nguồn vốn vay, bảo vệ tài chính
Tư vấn pháp lý tổng quan bởi Luật sư
Hỗ trợ, đồng hành thực hiện các khuyến nghị trong kế hoạch tài chính
Tư vấn hỗ trợ đồng hành trong 1 năm

CÁ NHÂN HÓA

Mỗi kế hoạch được "đo ni đóng giày" cho phù hợp với mục tiêu và phong cách sống của mỗi khách hàng

CỤ THỂ HÓA

Khuyến nghị đi cùng hành động. Cụ thể từng việc cần làm để đạt mục tiêu

TỐI ƯU HÓA

Liên tục tối ưu hiệu suất đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững.

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN

GÓI TƯ VẤN TOÀN DIỆN

PHÍ: TỪ 23.900.000 VNĐ

GÓI TƯ VẤN HƯU TRÍ

PHÍ: TỪ 27.900.000 VNĐ

		Toàn diện	Hưu trí
GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN	Đánh giá sức khỏe tình hình tài chính của Khách hàng + Thu nhập, Chi tiêu, Tài sản & Nợ vay + Xác định mục tiêu tài chính, nhu cầu đầu tư, thời gian đầu tư, các kênh đầu tư phù hợp	Chi tiết với chuyên gia	Chi tiết với chuyên gia
	Xây dựng danh mục đầu tư Tư vấn phân khúc tài sản, tỷ trọng, thời điểm đầu tư và chu kỳ đầu tư
	Tư vấn các Sản phẩm đầu tư Chứng khoán, Tiền gửi, trái phiếu, vàng, ngoại tệ ...
	Tư vấn Bất động sản Vùng giá, quy hoạch, pháp lý, tiềm năng tăng trưởng
	Tư vấn quản trị nguồn vốn dành cho chủ doanh nghiệp SME
	Tư vấn vay tổng quan Kế hoạch & phương án sử dụng vốn vay (nếu cần thiết)
	Tư vấn & kết nối vay chi tiết Kế hoạch chi tiết và kết nối gói vay phù hợp
	Kế hoạch tài chính 1 năm Thành phẩm bàn giao: file trình bày chi tiết
	Kế hoạch tài chính 10 năm Nội dung: hoạch định dòng tiền và tài sản 10 năm
	Tư vấn quản trị rủi ro Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo vệ tài chính
	Tư vấn các vấn đề liên quan Thuế TNCN, thừa kế, di chúc, hôn nhân, các nhu cầu liên quan đến Luật
	Triển khai & đồng hành Hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị theo kế hoạch tài chính Đồng hành trong 1 năm thông qua room riêng tư	Đồng hành 1 năm	Đồng hành 1 năm
	Phục vụ linh động theo nhu cầu 3 giờ tư vấn theo yêu cầu 2 lần đánh giá tình hình tài chính theo nhu cầu
Biểu phí tham vấn trọn gói theo năm	Giá trị tài sản thuần dưới 5 tỷ VNĐ (Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)	23.900.000	*27.900.000
	Giá trị tài sản thuần từ 5 đến 10 tỷ VNĐ (Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)	27.900.0000	*27.900.000
	Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ (Giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý)	0,35% tổng tài sản	0,35% tổng tài sản

*Áp dụng cho gói tư vấn hưu trí có giá trị tài sản thuần do FIDT quản lý dưới 10 tỷ đồng

TÌNH HUỐNG TƯ VẤN THỰC TẾ

Anh TUẤN ANH - chị XUÂN TRANG

CHỦ DOANH NGHIỆP SME

ĐẾN TỪ: TP HCM
NGUỒN THU NHẬP CHÍNH: Lợi nhuận kinh doanh
Tài sản: Công ty, bất động sản, chứng khoán

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH:

Chủ động và linh hoạt giữa dòng vốn kinh doanh & đầu tư

Đầu tư tăng trưởng bền vững

VẤN ĐỀ:

Bị kẹt vốn trong tồn kho –> khó mở rộng quy mô –> vốn bị đọng –> khó khăn cho việc đầu tư cá nhân

CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG:

1. Giải pháp nguồn vốn: mở khoản vay vốn lưu động với tài sản thế chấp từ bất động sản.

2. Giải pháp đầu tư: Danh mục: tái cơ cấu để tăng tính linh hoạt trong viêc điều phối dòng vốn giữa công ty và cá nhân, mua bất động sản ưng ý.

3. Giải pháp bảo vệ: mua BHNT với giá trị tầm 3 – 5% thu nhập.

4. Giải pháp quản lý tài sản: có kế hoạch chi tiết về điều phối dòng vốn cho các kênh đầu tư và vốn lưu động cho công ty. Theo dõi và xử lý các vấn đề tài chính cá nhân (thanh toán theo tiến độ BĐS dự án, các khoản học phí cho con, sắp xếp tín dụng,…)

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA FIDT

Financial Planner

MR. NGÔ THÀNH HUẤN

Giám đốc khối tài chính cá nhân

Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith, Úc
Thành viên Hội đồng chuyên gia – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Đồng tác giả cuốn sách:” Hiểu về tài chính – Cẩm nang quản lý tài chính thông minh”
Hơn 10 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
Hơn 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)
Đã tư vấn hơn 1,000 khách hàng (Úc, Việt Nam)
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 3,000 tỷ đồng

Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi

Financial Planner

Cử Nhân Danh Dự Kinh Tế & Tài Chính tại Đại học RMIT, Úc
Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng

Ms. Nguyễn Thu Giang

Financial Planner

Thạc sỹ Kinh tế quốc tế – ĐH Ceram Sophia Antipolis, Pháp
Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
Đã tư vấn hơn 150 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng

Ms. Trần Thị Mai Hân

Financial Planner

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)
Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp với gần 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp (CA, FM, FC)
Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An
Chứng chỉ Hành nghề Kế toán và Đại lý thuế
Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng

Mr. Tạ Thanh Tùng

Financial Planner

Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)
Chứng nhận Quản lý kinh doanh – Đại học NUS, Singapore
Chứng nhận Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân – Đại học Austin Peay State, Mỹ
Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
15 năm kinh nghiệm về Ngành Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm & Thẩm định giá
Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng

Mr. Trần Mạnh Hoàng Việt

Associate Financial Planner

Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life
Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022)
Danh hiệu 1% tư vấn viên BHNT đạt được được công nhận trên toàn cầu
Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng

Mr. Nguyễn An Huy

Associate Financial Planner

Trưởng phòng Môi Giới – Công ty CPCK MBS
Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
9 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân

Mr. Phan Hoàng Quân

Associate Financial Planner

12 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty Chứng khoán.
Nguyên Giám đốc dịch vụ Quản lý gia sản – VNDIRECT
Cử nhân Banking & Finance – University of Wales (UK)
Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỌN GÓI

Tham khảo thêm các Câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

Email:
support@fidt.vn

Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT

Hotline:
1900988908

Nền tảng IDP