Họ hiểu rõ thứ mình cần là sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, chứ không phải là món hàng chỉ mua ủng hộ một lần.
Để giúp khách hàng nhìn nhận sản phẩm bảo hiểm trong bức tranh tài chính tổng thể, tránh tư duy coi sản phẩm là riêng lẻ, thiếu bền vững.
Chắt lọc kiến thức và công cụ thực chiến về hoạch định Tài chính cá nhân - ứng dụng vào tư vấn bảo hiểm.
Tăng cường hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua 5 TÂM ĐIỂM TÀI CHÍNH
Định vị uy tín và năng lực chuyên môn của tư vấn viên đối với khách hàng, tiên phong đón đầu giai đoạn 2 của thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam.
50% thời lượng thực hành rèn cho bạn hiệu quả tư vấn và bán hàng thông qua NÓI RA ĐƯỢC BÀI TƯ VẤN , tối đa 20 học viên/lớp.
Giảng viên là Chuyên gia Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân tại FIDT và MDRT 5 năm liên tiếp; đào tạo 400+ học viên.
(*) Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô
Mới nhất
4 chân dung khách hàng,
1 cuộc tư vấn trực tuyến.
Mới nhất
Bộ công cụ tư vấn đơn giản, dễ sử dụng cho cả tư vấn online hoặc offline.
Mới nhất
Chắt lọc kiến thức tài chính từ chuyên gia FIDT, giúp học viên sẵn sàng nâng cấp lên các khóa học Hoạch định Tài chính chuyên sâu.
03/01/2025 (Thứ 6)
8 buổi học – 16 giờ học lý thuyết + thực hành
Thứ 2 & Thứ 6 hàng tuần
Online - Nền tảng Zoom
Giá tốt
Đóng phí từ: 11/11 - 10/12/2024
Giá tốt
Đóng phí từ: 11/12 - 31/12/2024
Giá tốt
Đóng phí từ: 01/01 - 02/01/2025
Mong muốn xây dựng đội ngũ có tư duy tài chính cá nhân toàn diện, tiên phong đón đầu xu thế tất yếu của ngành bảo hiểm.
Muốn nâng cao kỹ năng tư vấn, bán sản phẩm và tăng giá trị cho khách hàng. Học cách áp dụng tư vấn tài chính cá nhân vào quy trình, tạo dựng giải pháp tối ưu và giao tiếp hiệu quả với khách hàng.
1. Tài chính cá nhân là gì?
2. Hoạch định Tài chính cá nhân là gì?
3. Quy trình hoạch định tài chính cá nhân cơ bản 3 bước
4. Xác định tình trạng tài chính cá nhân hiện tại
1. Mục tiêu tài chính và Tháp tương lai
2. Tìm 5 tâm điểm tài chính ( Quỹ chi tiêu + Trả nợ; Quỹ chăm sóc Sức khoẻ; Quỹ thừa kế di sản; Quỹ bảo vệ tài sản con người; Quỹ bảo vệ sự trường tồn Doanh nghiệp)
3. Đo lường mục tiêu theo mô hình SMART
4. Đo lường mục tiêu và Khoản thiếu hụt Tài chính – bộ công cụ excel mẫu
1. Bức tranh rủi ro
2. Phương pháp quản trị rủi ro?
3. Tổng kết các rủi ro và định hướng hành động
1. Quy trình Tư vấn 5 bước
2. Giới thiệu file tư vấn mẫu
3. Cách mở đầu cuộc nói chuyện để dễ dàng thu thập thông tin tài chính theo tiêu chuẩn Financial Planning
4. Thực hành tư vấn cho 1 khách hàng mẫu từ Giảng viên
Tất cả học viên tham gia khóa học sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống E-learning. Để truy cập, học viên thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập https://lms.fidt.vn/login/canvas
Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin tài khoản được cấp bởi FIDT
Bước 3: Vào Khóa học và chọn học phần rồi xem tài liệu.
Nếu gặp vấn đề khi đăng nhập, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách hàng qua kênh Zalo OA, Email support@fidt.vn hoặc Hotline 1900988908 để được hỗ trợ nhanh nhất.
Đây là cơ hội để bạn kiểm tra năng lực, nâng cao kỹ năng phản xạ và tự tin khi làm việc với khách hàng trong môi trường thực tế!
Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Email:
support@fidt.vn
Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT
Hotline:
1900988908
