DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN 2026

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Kiến tạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao

Một không gian đối thoại giữa Cơ quan quản lý – Định chế tài chính – Đơn vị đào tạo – Chuyên gia làm nghề nhằm làm rõ:

Vai trò của Hoạch định Tài chính Cá nhân trong hệ sinh thái tài chính

Chuẩn hóa nguồn nhân lực tư vấn tài chính theo chuẩn quốc tế

Định hình năng lực và hành lang phát triển nghề tại Việt Nam

FINANCIAL PLANNER

Một trụ cột của hệ sinh thái Tài chính

Trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, một yếu tố nền tảng thường ít được nhắc tới nhưng mang tính quyết định - Nguồn nhân lực Cố vấn tài chính chuyên nghiệp.

Tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, lực lượng Financial Planner đóng vai trò:

Kết nối thị trường tài chính với nhà đầu tư cá nhân

Chuẩn hóa hành vi tài chính của xã hội

Góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính bền vững

Diễn đàn 2026 được tổ chức nhằm làm rõ vị trí của nghề Hoạch định Tài chính trong cấu trúc phát triển tài chính quốc gia.

Điểm mới chương trình

Trong khuôn khổ Diễn đàn, khách tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm Financial Health Check 1:1 cùng các Cố vấn Hoạch định Tài chính được Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) chứng nhận.

Tiếp cận thực tế phiên tư vấn được thiết kế dựa trên quy trình Financial Planning chuẩn quốc tế.

Rà soát cấu trúc tài sản, dòng tiền, mức độ rủi ro và sự phù hợp của danh mục tài chính với các mục tiêu dài hạn.

Tạo cơ hội để cộng đồng hành nghề trực tiếp trải nghiệm phương pháp Hoạch định Tài chính bài bản – nền tảng cốt lõi tại các thị trường tài chính phát triển.

Kỷ yếu khoa học

Diễn đàn công bố Kỷ yếu khoa học với 30 bài nghiên cứu chuyên sâu xoay quanh các chủ đề của Diễn đàn.

Các bài viết được thực hiện bởi các Giáo sư, Tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – đầu tư, mang đến những phân tích học thuật và góc nhìn thực tiễn về vai trò của Hoạch định Tài chính Cá nhân, phát triển nguồn nhân lực tư vấn tài chính và chuẩn hóa nghề nghiệp trong bối cảnh hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Kỷ yếu được phát hành như một tài liệu tham khảo chuyên môn dành cho cộng đồng nghiên cứu, đào tạo và hành nghề tư vấn tài chính.

Kỷ yếu khoa học Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026

Diễn giả chương trình

Nội dung chương trình

8:00 - 9:00

Phiên trải nghiệm thực tế Financial Health Check đúng chuẩn quốc tế

9:00 - 9:15

Phiên khai mạc

9:15 - 10:30

Phiên tham luận chuyên sâu

Tham luận 1: Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế: Từ tầm nhìn vĩ mô đến năng lực cốt lõi của chuyên gia tư vấn

Tham luận 2: Hành lang pháp lý và chuẩn hóa nguồn nhân lực tư vấn tài chính theo chuẩn quốc tế

Tham luận 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tư vấn tài chính theo chuẩn quốc tế

Tham luận 4: Khung năng lực cho chuyên gia tư vấn tài chính tại các định chế tài chính

9:15 - 10:40

Phiên tham luận chuyên sâu

10:40 - 11:30

Phiên toạ đàm Bàn tròn & Hỏi đáp cùng diễn giả

11:30 - 11:50

Vinh danh Nhà hoạch định tài chính cá nhân Level 1

11:50 - 12:00

Bế mạc - Chụp ảnh

Phiên tham luận chuyên sâu

Tham luận 1: Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế: Từ tầm nhìn vĩ mô đến năng lực cốt lõi của chuyên gia tư vấn

Tham luận 2: Hành lang pháp lý và chuẩn hóa nguồn nhân lực tư vấn tài chính theo chuẩn quốc tế

Tham luận 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tư vấn tài chính theo chuẩn quốc tế

Tham luận 4: Khung năng lực cho chuyên gia tư vấn tài chính tại các định chế tài chính

Nhìn lại sự kiện qua các năm

Đăng ký tham dự

8:00 - 12:00

Thứ bảy, 11/04/2026

Học viện Ngân Hàng

Số 12 Phố Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội

Đóng cổng đăng ký

09/04/2026

Thông tin đăng ký

Cố vấn tài chính - Đồng hành trải nghiệm thực tế Financial Health Check

Ths. Trần Đức Trung

Giám Đốc Quản Lý Gia Sản

Kinh nghiệm

Cố vấn tài chính tại FIDT (2 năm+)

Founder tại YPFP VN – Chuyên về hoạch định tài chính cá nhân cho người trẻ

6 năm trên thị trường đầu tư tài sản

Đang đồng hành cùng hơn 100 KH đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân

Trình độ chuyên môn

CFA Charterholder

Chứng nhận nhà hoạch định tài chính cá nhân – Cấp độ 1

Thạc sỹ kinh tế, ĐH Chiết Giang – Trung Quốc

Cử nhân tài chính, ĐH Công giáo Texas – Mỹ

ThS. Đỗ Thu Hồng

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

Gần 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng
Hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn lĩnh vực tài chính bảo hiểm

Trình độ chuyên môn

Thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Giảng viên Giáo dục Tài chính (CFEI) được chứng nhận bởi NFEC (Mỹ)
Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá nhân Việt Nam (VFCA)

Lại Thị Thanh Nga

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

17 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
Phó trưởng phòng khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng BIDV

Trình độ chuyên môn

Thành viên hiệp hội Tư vấn Tài chính cá nhân Việt Nam ( VFCA)
Chứng nhận Nhà hoạch định Tài chính cá nhân Việt Nam ( VFCA)
Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm nhân thọ

TS. Dương Ngân Hà

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

Giảng dạy các môn học liên quan tới Đầu tư tài chính: Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, Đầu tư tài chính, Quản lý quỹ, Tài chính hành vi
16 năm nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính, Đầu tư chứng khoán
Cộng tác viên viết bài cho các tạp chí Chứng khoán Việt Nam, Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, Kinh tế tài chính Việt Nam, …

Trình độ chuyên môn

Chứng nhận Nhà hoạch định tài chính cá nhân Việt Nam (VFCA)
Giảng viên Chính – Khoa Tài chính – Học viện Ngân Hàng

Nguyễn Anh Dũng

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm nhân thọ, từng giữ vai trò cấp quản lý ALPHA tại công ty BHNT AIA Vietnam
Chuyên gia viết bài về tài chính cá nhân cho báo VnExpress, VietnamFinance, VTCNew, Lao động … Nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về Tài chính cá nhân

Trình độ chuyên môn

Chứng nhận Nhà hoạch định tài chính cá nhân (VFCA) – cấp độ 1
Giảng viên đào tạo tài chính cá nhân cho các định chế tài chính

ThS. Nguyễn Thu Giang

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

Thành viên Hội đồng chuyên môn VFCA soạn thảo giáo trình chuẩn CFP
9 năm kinh nghiệm lĩnh vực bảo hiểm
7 năm tư vấn khách hàng cá nhân
5 năm đào tạo các khóa học cơ bản và toàn diện về hoạch định tài chính

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Kinh tế quốc tế – Đại học Ceram Sophia Antipolis – Cộng hòa Pháp (2005)
MBA – Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - CFVG – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Cá nhân Việt Nam (VFCA)
Chứng nhận Nhà hoạch định Tài chính Cá nhân – cấp độ 1

Nguyễn Phương Thảo

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

5 năm lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
Kinh nghiệm phát triển Dự án chiến lược Quản lý gia sản và Chuyển đổi số Ngân hàng
Trưởng phòng kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ tại AIA Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ Hoạch định Tài chính cá nhân cấp độ 1 do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam cấp

Nguyễn Thị Hồng Vân

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm
Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao BHNT Manulife Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Hội viên hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Chứng nhận Nhà hoạch định tài chính cá nhân Việt Nam (VFCA)
Thạc sĩ Quản trị Dự án
Danh hiệu MDRT 2021, 2023

Nguyễn Thị Thu Uyên

Cố vấn tài chính

Kinh nghiệm

6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán tại các công ty chứng khoán VND, SSI, VCBS,...
Khách mời của chuyên mục tài chính cá nhân các báo Vnexpress, báo Lao động, báo VietnamFinance

Trình độ chuyên môn

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Thành viên Khối Tài chính cá nhân Hiệp hội tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

MST: 0314427748

MST: 0314427748

[email protected]

Zalo OA

1900 988 908

Về FIDT

Về chúng tôi

Cố vấn Tài chính FIDT

Cộng tác kinh doanh FIDT

Hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp

Chính sách

Hướng dẫn thanh toán VNPAY

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở TP. HCM

Tầng 9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

FIDT Hà Nội

Tầng 26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

FIDT Nha Trang

56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

© 2026 Bản quyền thuộc về FIDT