Khách hàng
Tư vấn viên

Công cụ dành cho tư vấn viên

Wealth Platform

Hệ thống hoạch định tài chính chuyên biệt dành cho Cố vấn tài chính

truy cập

Ghi nhận & Quản lý TCCN

Báo cáo & Khuyến nghị chuyên sâu

Dự báo dòng tiền tương lai

Phân quyền & Bảo mật dữ liệu khách hàng

ZenBook Duo 14 2

Sales Platform

Hệ thống quản lý thông tin đơn hàng và kinh doanh

truy cập

Theo dõi thông tin đơn hàng

Quản lý mã giới thiệu

Theo dõi hoa hồng

ZenBook Duo 15

E-Learning (LMS)

Hệ thống đào tạo trực tuyến

truy cập

Các khoá học, khoá đào tạo

Hệ thống bài kiểm tra và đánh giá

Tài liệu đào tạo - Sales kit bán hàng

Chính sách bán hàng, chính sách công ty

ZenBook Duo 14 3

Tool Tra cứu khách hàng

Hệ thống Tra cứu trạng thái tiếp cận của khách hàng

truy cập

Tra cứu trạng thái tiếp cận của khách hàng tại FIDT

ZenBook Duo 15 1

MyWealth

truy cập

Rổ hàng chọn lọc

Dự án chuẩn chỉnh

Pháp lý an toàn

ZenBook Duo 14 4

Khối quản lý gia sản

Lịch Đào tạo nội bộ

Đào tạo theo nhu cầu, Học tập theo thế mạnh sẽ giúp mỗi Cố vấn tài chính chủ động lựa chọn chương trình phù hợp với định hướng phát triển của cá nhân.

Chương trình giúp Anh/Chị:

Nâng cao năng lực tư vấn theo từng sản phẩm, dịch vụ.

Hoàn thiện khung năng lực để triển khai các dịch vụ có giá trị cao hơn.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Các chương trình sắp diễn ra

Chủ động sắp xếp thời gian học mà không ảnh hưởng hoạt động bán hàng.

Bắt buộc

Mở lớp
7
Tháng 7
Vận hành

Hướng dẫn sử dụng Sales Platform dành cho Hub PA

Đối tượng tham gia

Nhân sự Hub PA

Nội dung đào tạo

  • Giới thiệu tổng quan hệ thống: quản lý tập trung dữ liệu Khách hàng, cơ hội kinh doanh, tiến độ triển khai dịch vụ và tình trạng thanh toán
  • Hướng dẫn sử dụng các tính năng
  • Quy trình quản lý và theo dõi deal
  • Q&A

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nhân sự PAC có thể sử dụng hệ thống Sale Platform trong quá trình làm việc

Giảng viên

Châu Công Huy Bảo – Chuyên viên phát triển sản phẩm

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

15:30 - 17:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nhân sự PAC có thể sử dụng hệ thống Sale Platform trong quá trình làm việc
ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt buộc

Mở lớp
8
Tháng 7
Công nghệ – Marketing

Hướng dẫn CVTC sử dụng tính năng WFM hiệu quả trong điểm chạm khách hàng

Đối tượng tham gia

Bắt buộc với các CVTC đã hoàn tất chương trình đào tạo Financial Planning, mở rộng cho các anh chị muốn tham gia

Nội dung đào tạo

  • Cập nhật các thay đổi trên WFM FHC & giới thiệu WFM Bất động sản
  • Giải thích được logic và ý nghĩa của từng cấu phần trong báo cáo WFM
  • Thực hành đọc, phân tích báo cáo thực tế.

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nắm vững toàn bộ thay đổi của WFM phiên bản mới.
  • Thành thạo đọc, giải thích và tư vấn từ báo cáo WFM mới.
  • Ứng dụng hiệu quả tính năng WFM FHC & WFM BĐS trong tư vấn khách hàng.

Giảng viên

Chị Vũ Ý Như & Nguyễn Quốc Đại – Chuyên viên phát triển sản phẩm

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

13:00-14:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Nắm vững toàn bộ thay đổi của WFM phiên bản mới.
  • Thành thạo đọc, giải thích và tư vấn từ báo cáo WFM mới.
  • Ứng dụng hiệu quả tính năng WFM FHC & WFM BĐS trong tư vấn khách hàng.
ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt buộc

Mở lớp
8
Tháng 7
Bất động sản

BĐS Dân sinh: Quy trình và Chính sách mới

Đối tượng tham gia

Bắt buộc với toàn bộ nhân sự khối QLGS

Nội dung đào tạo

  • FPC, ADC, PAC: Cập nhật những thay đổi về Chính sách kinh doanh và Quy trình phối hợp vận hành đối với BĐS Dân sinh (Bán/ Mua/ Nghiên cứu thẩm định)

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Cố vấn cập nhật những quy định mới trong Chính sách kinh doanh và Quy trình phối hợp vận hành của BĐS Dân sinh
  • FPC: nắm rõ cả 3 dịch vụ: Bán/ Mua/ Nghiên cứu thẩm định
  • ADC/PAC: nắm rõ trước dịch vụ “Tư vấn mua BĐS Dân sinh”

Giảng viên

Phan Hồng Ngọc – TP BĐS Dân sinh

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

15:00-16:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Cố vấn cập nhật những quy định mới trong Chính sách kinh doanh và Quy trình phối hợp vận hành của BĐS Dân sinh
  • FPC: nắm rõ cả 3 dịch vụ: Bán/ Mua/ Nghiên cứu thẩm định
  • ADC/PAC: nắm rõ trước dịch vụ “Tư vấn mua BĐS Dân sinh”
ĐĂNG KÝ NGAY
Mở lớp
10
Tháng 7
Business Development

The Activate - Định Vị Giá Trị & Mở Khóa Nhu Cầu (Mindset & Approach)

Đối tượng tham gia

CVTC các Hub muốn bán SP Bảo Hiểm nhưng chưa biết cách

Nội dung đào tạo

Phần 1: “Sản phẩm bảo vệ tốt nhất là sản phẩm phù hợp nhất với cấu trúc tài chính của khách hàng”
Phần 2: Lợi thế cạnh tranh & “Selling points” đắt giá
Phần 3: Thực chiến trên case study thực tế

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Cung cấp cách thức khai thác tệp khách hàng sẵn có, tự tin định vị giải pháp bảo vệ theo cấu trúc tài chính của từng khách hàng.

Giảng viên

Ngô Thành Huấn – Tổng Giám đốc FIDT

Hybrid (Offline tại Hà Nội)

9:00-10:30

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Cung cấp cách thức khai thác tệp khách hàng sẵn có, tự tin định vị giải pháp bảo vệ theo cấu trúc tài chính của từng khách hàng.
ĐĂNG KÝ NGAY
15
Tháng 7
Business Development

The Activate - Thực Chiến & Nghệ thuật Xử lý từ chối

Đối tượng tham gia

CVTC các Hub muốn bán SP Bảo Hiểm nhưng chưa biết cách

Nội dung đào tạo

  • Thực hành Kỹ năng Khơi gợi & Tư vấn Bảo Hiểm

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Thành thục kỹ năng khơi gợi nhu cầu tự nhiên và sở hữu bộ kịch bản phản xạ sắc bén để hóa giải từ chối, sẵn sàng chốt deal thực chiến.

Giảng viên

Ngô Thành Huấn – Tổng Giám đốc FIDT

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

9:30-11:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Thành thục kỹ năng khơi gợi nhu cầu tự nhiên và sở hữu bộ kịch bản phản xạ sắc bén để hóa giải từ chối, sẵn sàng chốt deal thực chiến.
ĐĂNG KÝ NGAY

Bắt buộc

Mở lớp
15
Tháng 7
Business Development

The Activate- Tất tần tật về quy trình referral Bảo hiểm

Đối tượng tham gia

CVTC các Hub muốn bán SP Bảo Hiểm nhưng chưa biết cách

Nội dung đào tạo

  • Vai trò, điểm chạm và cách thức chuyển giao khách hàng để không bị gãy phễu.

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Vai trò và cách thức referral khách hàng đến Bảo Hiểm
  • Phòng Hoạch định Bảo hiểm: The Trusted Specialists
  • Nhận diện “tín hiệu đèn xanh” trong các cuộc trò chuyện với khách hàng

Giảng viên

Vũ Ý Như – Giám đốc điều hành FIDT

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

14:00-15:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY
Mở lớp

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Vai trò và cách thức referral khách hàng đến Bảo Hiểm
  • Phòng Hoạch định Bảo hiểm: The Trusted Specialists
  • Nhận diện “tín hiệu đèn xanh” trong các cuộc trò chuyện với khách hàng
ĐĂNG KÝ NGAY
14
Tháng 7
Định cư

Tối ưu phân bổ tài sản toàn cầu & Quyền cư trú quốc tế cho nhà đầu tư Việt khi quyền cư trú trở thành một loại tài sản

Đối tượng tham gia

CVTC các Hub muốn bán SP Đầu tư Định cư muốn có thêm thông tin

Nội dung đào tạo

  • Xu hướng thế giới: Quyền cư trú được xem là Strategic Asset không còn đơn thuần là visa hay quyền cư trú ngắn hạn.
  • Nhà đầu tư Việt nên phân bổ tài sản & đầu tư ở Úc – Mỹ – Canada hay Châu Âu?
  • Đâu là nơi có cấu trúc thuế tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam?

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Giải đáp những bài toán đầu tư quốc tế cho các khách hàng HNW

Giảng viên

Đối tác SIG – Đầu tư định cư

Hybrid (Offline tại Hồ Chí Minh)

14:00-15:00

Thời gian đăng ký còn lại

NGÀY

OUTCOME CHƯƠNG TRÌNH

  • Giải đáp những bài toán đầu tư quốc tế cho các khách hàng HNW
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký tham gia
chương trình

Thông tin đăng ký của Anh/Chị sẽ được Phòng Learning & Development ghi nhận và tổng hợp. Kết quả mở lớp sẽ được cập nhật trước ngày diễn ra chương trình 01 ngày.

Thông tin liên hệ

    CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

    [email protected]

    Zalo OA

    1900 988 908

    Trụ sở TP. HCM

    Tầng 3-9-10, Hà Phan Building, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

    FIDT Hà Nội

    Tầng 24-26, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP. Hà Nội

    FIDT Nha Trang

    56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà

    Về chúng tôi

    Tuyển dụng

    Câu hỏi thường gặp

    Chính sách và điều khoản

    © 2026 Bản quyền thuộc về FIDT