Xin chào! FIDT có thể giúp gì cho bạn?

Danh sách chủ đề

Bạn cần trợ giúp trực tiếp?

Liên hệ ngay với chúng tôi thông qua hotline CSKH 1900 988 908

Wealth Balance – Tư vấn đầu tư bền vững

Quy trình để đăng ký sản phẩm Chứng chỉ quỹ như thế nào?
Khách hàng có thể đăng ký tại https://fidt.vn/wealth-balance/
Sau khi điền biểu mẫu đăng ký, bộ phận tư vấn
của FIDT sẽ liên hệ hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng
Chứng chỉ quỹ là gì, có giống với cổ phiếu không?
Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp trong quỹ đại chúng của Nhà đầu tư. Khi sở hữu Chứng chỉ quỹ, bạn gián tiếp đầu tư vào một danh mục tài sản đa dạng như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác, được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp
 
Khác với cổ phiếu – đại diện cho quyền sở hữu tại một doanh nghiệp cụ thể – Chứng chỉ quỹ không mang quyền biểu quyết hay sở hữu doanh nghiệp, mà thể hiện phần vốn góp vào quỹ, được định giá theo giá trị tài sản ròng (NAV) và có tính thanh khoản định kỳ
Đầu tư Chứng chỉ quỹ có rủi ro không?

Chứng chỉ quỹ là sản phẩm đầu tư nên vẫn có rủi ro biến động theo thị trường. Tuy nhiên, Chứng chỉ quỹ được quản lý bởi các chuyên gia, đầu tư vào danh mục đa dạng, nên rủi ro được kiểm soát tốt hơn so với việc tự đầu tư riêng lẻ

Tôi có cần mở tài khoản chứng khoán không?

Khác với đầu tư Chứng khoán, Chứng chỉ quỹ được đầu tư trực tiếp qua công ty quản lý quỹ, không cần tài khoản chứng khoán. Khách hàng chỉ cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ, khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Chứng chỉ quỹ, FIDT sẽ hướng dẫn Khách hàng mở tài khoản tại công ty quản lý quỹ hợp tác

Tại sao tôi nên sử dụng sản phẩm tư vấn Chứng chỉ quỹ của FIDT mà không mua qua công ty quản lý quỹ?

 

Khi Khách hàng mua Chứng chỉ quỹ trực tiếp qua công ty quỹ, Khách hàng thường phải tự tìm hiểu và tự đưa ra quyết định. Còn khi Khách hàng sử dụng sản phẩm tư vấn của FIDT Khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên gia của FIDT hỗ trợ tư vấn, phân tích và đưa ra khuyến nghị, giúp Khách hàng an tâm đầu tư

Gói tư vấn của FIDT cho sản phẩm Chứng chỉ quỹ giá bao nhiêu?
Hiện tại FIDT có 2 gói sản phẩm tư vấn cho Chứng chỉ quỹ:
Gói Chứng chỉ quỹ cơ bản: Miễn phí
Gói Extra value: 6.000.000 đồng/năm
Gói tư vấn Extra Value của FIDT có gì đặc biệt?
Gói Extra Value Chứng chỉ quỹ của FIDT là gói tư vấn chuyên sâu dành cho nhà đầu tư Chứng chỉ quỹ, được thiết kế để đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hiệu quả đầu tư thông qua các báo cáo và tương tác định kỳ, gói Extra Value đem lại những giá trị cho Khách hàng như :
Đồng hành 1:1 hỗ trợ đầu tư CCQ
Báo cáo Chiến lược thị trường: định kỳ mỗi tháng
Báo cáo hoạt động Quỹ: định kỳ mỗi tháng
Rà soát danh mục của Khách hàng mỗi 6 tháng
Sau buổi tư vấn với Cố vấn Tài chính của FIDT, tôi có nhận được tài liệu gì không?
Sau buổi tư vấn Khách hàng sẽ nhận được Báo cáo Thẩm định Danh mục tài sản từ Cố vấn Tài chính của FIDT
Sản phẩm Thẩm định Danh mục tài sản có hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp không hay chỉ dành cho cá nhân?
Dịch vụ này áp dụng cho lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân. Nếu cần hỗ trợ về Doanh nghiệp, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ về Doanh nghiệp của FIDT.
Cho tôi biết quy trình mà FIDT sẽ thực hiện khi tôi đăng ký dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản?
Sau khi nhận được đăng ký của Khách hàng, FIDT sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ qua 4 bước:
– Tiếp nhận nhu cầu tư vấn của Khách hàng
– Liên hệ xác nhận lịch tư vấn với Khách hàng
– Thực hiện phiên tư vấn 1-1 với Cố vấn Tài chính
– Gửi báo cáo Thẩm định Danh mục tài sản cho Khách hàng
Tôi đã từng sử dụng dịch vụ TVTNC của FIDT, bây giờ tôi muốn đăng ký Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản lần đầu, tôi có được miễn phí không?
Dịch vụ miễn phí cho Khách hàng đăng ký lần đầu. Tuy nhiên,
– Dịch vụ Thẩm định Danh mục tài sản:
Giúp Khách hàng đánh giá tổng quan Danh mục tài sản hiện tại, cấu trúc danh mục, tỷ trọng phân bổ giữa các loại tài sản, nhận diện rủi ro và cơ hội đầu tư.
Khách hàng sẽ có cái nhìn toàn diện về danh mục hiện tại nhưng không bao gồm khuyến nghị đầu tư chi tiết.
– Dịch vụ Tư vấn Theo Nhu Cầu:
Đưa ra khuyến nghị, giải pháp đầu tư cụ thể, điều chỉnh tỷ trọng tài sản, tái cấu trúc tài sản dựa trên mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và điều kiện thị trường, Khách hàng sẽ nhận được các khuyến nghị chi tiết từ Cố vấn Tài chính FIDT.
Ai sẽ là người tư vấn cho tôi? Có chứng chỉ hoặc kinh nghiệm gì không?
Đội ngũ Cố vấn Tài chính của FIDT sẽ là người tư vấn cho Anh/Chị ạ, các Cố vấn Tài chính đều có nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý danh mục tài sản
Tôi có thể lựa chọn Cố vấn Tài chính phù hợp với độ tuổi hoặc lĩnh vực đầu tư của mình không?
Hiện tại toàn bộ các Cố vấn Tài chính FIDT đều có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cao để tư vấn và hỗ trợ giải đáp các băn khoăn về tài chính cho Khách hàng. Lịch trình của các Cố vấn đều đã được sắp xếp trước nên việc lựa chọn Cố vấn theo yêu cầu sẽ chưa thể được hỗ trợ.
Sau khi tôi có bức tranh tổng quan về tài chính của mình, tôi muốn được đưa ra giải pháp, khuyến nghị cụ thể để tái cấu trúc lại danh mục tài sản thì tôi làm cách nào?
Nếu Khách hàng muốn được tái cấu trúc danh mục tài sản, đưa ra giải pháp, khuyến nghị cụ thể thì có thể sử dụng dịch vụ Tư vấn theo nhu cầu có trả phí. Sản phẩm Tư vấn theo nhu cầu các Cố vấn Tài chính sẽ đưa ra khuyến nghị đầu tư cụ thể, điều chỉnh tỷ trọng tài sản, cơ cấu lại danh mục tài sản cho Khách hàng dựa trên mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến dữ liệu thị trường hiện tại.
FIDT có tư vấn về thuế và pháp lý liên quan đến danh mục tài sản không?
FIDT không cung cấp tư vấn cụ thể về thuế hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến danh mục tài sản cho dịch vụ này. Khách hàng lựa chọn những dịch vụ khác như Dịch vụ tư vấn toàn diện sẽ có tư vấn về thuế và pháp lý.
Xem thêm Thu gọn

Bài viết có hữu ích cho bạn không?

icon 1Cảm ơn bạn đã phản hồi ý kiến

Chúng tôi rất tiếc vì bài viết của chúng tôi không hữu ích - cho bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết lý do và cách chúng tôi có thể giúp bạn tốt hơn:

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

Dịch vụ FIDT cung cấp có giới hạn ở khu vực nào không?

Dịch vụ của FIDT có thể tư vấn cho Khách hàng đang sinh sống ở bất cứ tỉnh thành nào (kể cả Khách hàng đang ở nước ngoài), vì FIDT tư vấn qua nền tảng Zoom. Phạm vi tư vấn thì chỉ giới hạn cho thị trường Việt Nam.