THAM VẤN trọn gói
dự định đầu tư từ 2 tỷ VNĐ
- 1. Kiểm tra tổng quan tài chính của khách hàng. Xác định nhu cầu đầu tư, hiệu suất mục tiêu và khẩu vị rủi ro
- 2. Thiết lập kế hoạch đầu tư gồm ngân sách đầu tư và cơ cấu vốn tối ưu (có nên sử dụng đòn bẩy tài chính)
- 3. Xác định danh mục, tỉ lệ đầu tư và tư vấn sản phẩm đầu tư cụ thể (gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản...)
- 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
- 5. Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro và các phương án dự phòng
- 6. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN