THAM VẤN TRỌN GÓI
Nhà ở và Bất động sản
- 1. Tổng quan bức tranh tài chính khách hàng. Xác định nhu cầu Bất động sản và tính khả thi
- 2. Thiết lập lộ trình đầu tư, tích lũy phù hợp với khẩu vị rủi ro của khách hàng
- 3. Xây dựng biện pháp quản trị rủi ro (Bảo hiểm) và đòn bẩy tài chính
- 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
- 5. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN