HOẠCH ĐỊNH

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tổ Tư Vấn Thịnh Vượng là Tổ tư vấn thành lập thứ 5 của FIDT. Điểm đặc trưng nhất của Tổ là yếu tố kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những thành viên đi trước, cùng với đó là sức trẻ, sự sáng tạo cũng như góc nhìn mới mẻ của các thành viên trẻ tuổi. Mỗi thành viên mang đến 1 bản sắc riêng, tuy nhiên hội tụ lại trở thành 1 tổ tư vấn toàn diện với đầy đủ các yếu tố của Hoạch định Tài chính cá nhân, từ Kế toán Trưởng nhiều năm kinh nghiệm về kế toán, thuế, TCDN, đến Giảng viên Đại học chuyên ngành Tài chính, Trợ lý Phó TGĐ chuyên môn TCKT – Pháp chế, Chuyên viên phân tích đầu tư, Chuyên gia tư vấn BHNT và Trợ lý về TCCN. 

Thinh Vuong 2 e1721114910111

FINANCIAL
PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

02

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 
 

03

04

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

06

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

 

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

08

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

FINANCIAL PLANNING

Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. 

Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình. 

01

Đánh giá sức khoẻ tài chính

Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư. 

02

Hoạch định đầu tư

Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán… 

03

Hoạch định nguồn vốn

Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).

04

Hoạch định Bất động sản

Đánh giá chu  kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng. 

05

Hoạch định bảo hiểm

Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro. 

06

Hoạch định Thuế TNCN

Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.

07

Hoạch định Kế hoạch Tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. 

08

Hoạch định Tài chính doanh nghiệp

Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

TỔ TƯ VẤN

ASSOCIATE
FINANCIAL PLANNER

MR. TRẦN MẠNH HOÀNG VIỆT

Hội viên Hiệp hội tài chính cá nhân Việt Nam (VFCA)
Giám đốc BHNT MB Ageas - Team Leader FIDT 

  • Trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life
  • Đã nhận được danh hiệu MDRT 3 năm liên tục (2020,2021,2022)
  • Chuyên Gia phân tích và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  • Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
         Youtuber về Tài Chính – Bảo Hiểm 55.000 Subscribers
Thiet ke chua co ten 35
a Binh

Thành viên

ThS. GIANG ÁI BÌNH

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư BTGroup
CEO Công ty TNHH BDwood Việt Nam

  • Thế mạnh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, chăm sóc sức khoẻ.
  • Kinh nghiệm 20 năm về tài chính doanh nghiệp.
  • 10 năm đầu tư doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản.
z5637591625186 e1c35e92a0c45aca29bd5dac83299e6a e1721115074607 qr6o8n7ohvegjngsgfwdk8whqjomgn1g4rpr0ny95c

Thành viên

Ms. LẠI THỊ THANH NGA

Phó trưởng phòng khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng BIDV
Thành viên hiệp hội Tư vấn Tài chính cá nhân Việt Nam ( VFCA)

  • Chứng nhận Nhà hoạch định Tài chính cá nhân Việt Nam ( VFCA)
  • Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm nhân thọ
  • 17 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
  • Sau những giờ làm việc tại Ngân hàng, cộng với vai trò chính là một người tư vấn hoạch định tài chính cá nhân, tôi có sở thích đi du lịch, trải nghiệm những vùng đất mới, đọc các cuốn sách mới về thị trường sản phẩm tài chính.
c Huong e1727856358513 quyhjt9tzmwbf7m3hysmhfkqi7bn2322myshu4i8y8

Thành viên

Ms. VŨ THỊ HƯƠNG

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Kế toán trưởng Doanh nghiệp FDI

  • Tốt nghiệp ACCA hiệp hội kế toán công chứng anh quốc. 
  • Cố vấn thuế và tài chính doanh nghiệp. 
  • 10 năm kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp (Kế toán trưởng). 
z5637591648121 198f0ad6de554a5a7ac122a57ea11825 e1721115034510

Thành viên

Ths. NGUYỄN HỒNG LINH

Chứng nhận Nhà Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Leader Công ty BHNT AIA và Chứng khoán SSI 

  • Tư vấn quản lý gia sản cho 120 khách hàng tại công ty chứng khoán SSI. 
  • Tư vấn hoạch định bảo hiểm cho gần 150 khách hàng. 
  • Kinh nghiệm 5 năm lĩnh vực ngân hàng Seabank. 

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chua co ten 971 x 1635 px 960 x 176 px 4

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤT LƯỢNG

BAN LÃNH ĐẠO CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chua co ten 365 x 395 px 1

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH HĐQT FIDT

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

Chua co ten 365 x 395

HUỲNH MINH TUẤN

CHỦ TỊCH
HĐQT FIDT

2

NGÔ THÀNH HUẤN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH FIDT

3 1

NGUYỄN THỊ THÙY CHI

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

1 1

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

GIÁM ĐỐC BAN PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN TÀI CHÍNH THEO NHU CẦU CÙNG CHUYÊN GIA

Để lại thông tin theo form dưới đây và FIDT sẽ liên hệ tư vấn chi tiết cho bạn




    z4818638736892 e8d5c00d7b8e254b22be46aa9f481d49 e1698341143759

    LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

    Liên hệ ngay! Bạn còn chần chừ gì nữa?