Tổ Tư vấn “Bền vững” tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm đa ngành. Cam kết mang đến giá trị bền vững, chúng tôi đặt ra mục tiêu giúp khách hàng đạt được những mục tiêu tài chính và tận hưởng cuộc sống một cách AN TÂM.
Được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, chúng tôi chú trọng vào việc thiết kế những giải pháp quản lý gia sản và quản trị rủi ro riêng biệt và phù hợp theo từng cá nhân và gia đình.
Với tầm nhìn “hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng”, chúng tôi kết hợp sự tận tâm và minh bạch, xây dựng nền tảng vững chắc cho mọi dự án tư vấn của mình.
Đến với Tổ Tư vấn “Bền vững” của chúng tôi, khách hàng không chỉ tìm thấy một đơn vị tư vấn mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình quản lý, gia tăng tài sản.
Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính.
Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1 – 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Dịch vụ Hoạch định tài chính cá nhân là một dịch vụ giúp mỗi khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thông qua việc đồng hành với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính.
Một người bình thường hoạt động trong lĩnh vực tài chính trung bình cần 16 năm để có thể thành thạo các lĩnh vực tài chính. Nhưng chỉ với một khoản đầu tư từ 1- 2 triệu/ tháng, khách hàng đã có một tổ tư vấn chất lương xuyên suốt một năm. Điều này giúp họ tiết kiệm hiệu quả hơn, tránh được các cạm bẫy đầu tư sai lầm và gia tăng hiệu suất sinh lời của mình.
Quản lý chi tiêu, đòn bẩy tài chính, khả năng tiết kiệm và tính khả thi trong chiến lược đầu tư.
Xây dựng tỷ trọng và danh mục tài sản, chiến lược phân bổ và quản trị nguồn vốn đầu tư phù hợp chu kỳ đầu tư đối với Bất động sản, Chứng khoán…
Rà soát và đánh giá các dịch vụ tài chính sử dụng đòn bẩy trên thị trường và đưa ra phương án phù hợp nhất. (Áp dụng tài chính cá nhân và TC Doanh nghiệp).
Đánh giá chu kỳ đầu tư bất động sản, phương án đòn bẩy tài chính, vùng giá của bất động sản từ 3- 5 năm gần nhất và tiềm năng tăng trưởng.
Xây dựng phương án tối ưu các loại bảo hiểm từ bảo hiểm y tế, xã hội, sức khoẻ và nhân thọ. Đáp ứng tính toàn diện trong Quản trị rủi ro.
Tối ưu các khoản thuế kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Đáp ứng yêu cầu luật pháp về Thuế.
Đảm bảo xây dựng mục tiêu tài chính rõ ràng cho kế hoạch dài hạn. Giám sát thực thi kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.
Hoạch định chi phí, vốn và tối ưu thanh khoản của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Hội viên hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao BHNT Manulife Việt Nam
Hội viên hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
Cử Nhân – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự
GV khoa TCNH, trường Đại học Tài chính – Marketing
Chứng nhận Nhà hoạch định Tài chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Kinh nghiệm làm việc trong ngành TCNH hơn 10 năm
“Trong lĩnh vực tư vấn luôn lấy khách hành là trọng tâm với mong muốn mại lại lợi ích bền vững cho khách hàng. Luôn đề cao tính hiệu quả và tính bền vững trong công việc, cũng như trong cuộc sống”.
Chuyên viên tư vấn BHNT tại Công ty Manulife Việt Nam
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)
Chuyên viên tư vấn công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam
Thành viên Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA)
GV khoa TCNH, trường Đại học Tài chính – Marketing
Chứng nhận Nhà hoạch định Tài chính Cá Nhân Việt Nam (VFCA)
Kinh nghiệm làm việc trong ngành TCNH hơn 10 năm
“Trong lĩnh vực tư vấn luôn lấy khách hành là trọng tâm với mong muốn mại lại lợi ích bền vững cho khách hàng. Luôn đề cao tính hiệu quả và tính bền vững trong công việc, cũng như trong cuộc sống”.
Trụ sở:
39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh:
56 Bùi Thiện Ngộ (B4), KĐT VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Email:
support@fidt.vn
Kênh hỗ trợ khách hàng:
OA FIDT
Hotline:
1900988908
