Menu
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH
ĐẦU TƯ GIA TĂNG TÀI SẢN
Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả và bền vững
Phân bổ dòng tiền linh hoạt cho đầu tư và chi tiêu
THAM VẤN TRỌN GÓI
Dành cho khách hàng chưa có kế hoạch đầu tư với dự trù đầu tư từ 500 triệu
GÓI THAM VẤN ĐẦU TƯ TÀI SẢN CUNG CẤP NHỮNG GÌ
- Ký bảo mật thông tin và Hợp đồng tư vấn
- 2 giờ chia sẻ thông tin và mong muốn tài chính của khách hàng
- 5 giờ phân tích và trình bày chi tiết kế hoạch tài chính với khách hàng
- 2 lần cập nhật định kỳ 6 tháng/lần, đánh giá tình hình tài chính so với kế hoạch
- 1. Kiểm tra tổng quan tài chính của khách hàng, xác định nhu cầu đầu tư, hiệu suất mục tiêu và khẩu vị rủi ro.
- 2. Thiết lập kế hoạch đầu tư gồm ngân sách đầu tư và cơ cấu vốn tối ưu (có nên sử dụng đòn bẩy tài chính)
- 3. Xác định danh mục, tỷ lệ đầu tư và tư vấn sản phẩm đầu tư cụ thể (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản)
- 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10s năm
- 5. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, thừa kế, thuế TNCN.
- 6. Tư vấn đồng hành trong 1 năm bao gồm việc triển khai các tư vấn đã được khách hàng đồng ý.
- 7. Tham vấn Luật miễn phí trong 1 năm
BIỂU PHÍ THAM VẤN TRỌN GÓI THEO NĂM
Giá trị thuần tài sản dưới 5 tỷ VNĐ
14.900.000 VNĐ
Giá trị thuần tài sản từ 5 tỷ – 10 tỷ VNĐ
18.900.000 VNĐ
Giá trị thuần tài sản trên 10 tỷ VNĐ
0,25% tổng tài sản
Financial Planning
BAN TƯ VẤN CHUYÊN MÔN
Giúp bạn đưa ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình
Ms. Trần Thị Mai Hân
Associate Financial Planner
- Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)
- Hơn 22 năm kinh nghiệm về Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp với gần 17 năm ở vị trí quản lý tại các Doanh nghiệp (CA, FM, FC). Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An.
- Đã tư vấn hơn 100 khách hàng. Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
Mr. Ngô Thành Huấn
Giám đốc khối Tài chính cá nhân
- Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân – Đại học Griffith, Úc
- 10 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)
- 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)
- Đã tư vấn hơn 500 khách hàng (Úc, Việt Nam)
Mr. Tạ Thanh Tùng
Associate Financial Planner
- Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
15 năm kinh nghiệm về Ngành Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm & Thẩm định giá - Đã tư vấn hơn 100 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng
Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi
Financial Planner
- Cử Nhân Danh Dự Kinh Tế & Tài Chính tại Đại học RMIT, Úc
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
- Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng
Ms. Nguyễn Thu Giang
Associate Financial Planner
- Thạc sỹ Kinh tế quốc tế – ĐH Ceram Sophia Antipolis, Pháp
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm
- Đồng tác giả cuốn sách “Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên”
- Chuyên gia tư vấn – Chuyên mục “Tài chính cá nhân” (Trang báo aFamily)
Đồng sáng lập khóa học “Tự tin Tài chính” - Đã tư vấn hơn 150 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 200 tỷ đồng
Mr. Lê Bảo Quốc
Financial Planner
- Thạc sĩ Kế Toán và Tài Chính – ĐH Victoria, Úc
- Chứng chỉ Hoạch định Tài chính cá nhân (DFP) – Úc
- Hội viên Khối Tài chính cá nhân – Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA)
- 10 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc
- Đã tư vấn hơn 300 khách hàng
- Giá trị tài sản đang quản lý hơn 500 tỷ đồng